【Zoho CRM】CPQ（見積支援ツール）：商品設定と見積入力ガイドの機能改善

【Zoho CRM】CPQ（見積支援ツール）：商品設定と見積入力ガイドの機能改善

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このアップデートは、JP(日本)、AU(オーストラリア)、CN(中国)データセンターに所属する組織から段階的に適用されます。

商品設定の機能改善

1. 複数選択の機能

商品設定の処理の追加時に、複数のレコードを同時に選択できるようになり、操作性が向上しました。


2. 付属商品の追加・商品の提案における重複の確認

商品の重複を防ぐための機能が新たに追加されました。
​
・付属商品の追加における重複の確認：
商品名またはその他の項目に基づいて、重複を検出する設定が可能です。
重複が検出された場合、以下のいずれかの処理を選択することができます。
(1)ユーザーが追加した重複データをルールに基づいて上書きする
(2)ルールによる商品の追加をスキップする

例えば、パーカーを購入する顧客に、無料でスカーフを提供するルールを設定をした場合、
(1)ユーザーが追加した重複データをルールに基づいて上書きする
→パーカーとスカーフを見積書に追加すると、ルールに従って、スカーフの価格は無料に修正されます。
​
(2)ルールによる商品の追加をスキップする
→パーカーとスカーフを見積書に追加すると、パーカーとスカーフの合計金額がそのまま反映され、スカーフは無料にはなりません。

・商品の提案における重複の確認：
重複する提案は非表示になります。
例えば、パーカーを購入する顧客にジーンズを提案する設定をしている場合、パーカーの見積書を作成すると、CPQからの提案としてジーンズが表示されます。
ただし、すでに見積書にパーカーとジーンズが追加されている場合、CPQからの提案でジーンズは表示されません。


見積入力ガイドの機能改善

1.カスタムタブを対象とする見積入力ガイドの作成

これまで見積入力ガイドは見積書タブでのみ利用可能でしたが、今回のアップデートにより、カスタムタブにおいても見積入力ガイドが利用可能となりました。
これにより、販売プロセスをより柔軟にカスタマイズできるようになりました。

2. 複数のルックアップ項目への対応

見積書のサブフォーム内に複数のルックアップ項目があり、
ルックアップ項目それぞれに見積入力ガイドが設定されている場合、
サブフォームの下の「見積ガイドを通じて入力する」から、最初のルックアップ項目の入力ガイドを利用できます。
その他のルックアップ項目については、ルックアップ項目の横にある「見積入力ガイド」アイコンから入力ガイドを利用できます。


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