【Zoho CRM】CPQ機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。
商品の組み合わせ設定が強化されました。Zoho CRMのCPQシステムは、複数の基本商品に基づく動的なアクションをサポートするようになりました。さらに、商品設定（PC）と価格ルール（PR）の両方の設定を複製できるようになりました。
複数のベース製品に基づく動的アクション
これまで、見積書に商品を自動的に追加するルールを設定する場合、選択したリストにある1つの商品に基づいて数量やその他の条件を計算することしかできませんでした。今後は、複数のベース商品の存在と数量に基づいて数量を設定できるようになりました。
たとえば、見積書にラジオ、壁掛け時計、リモコンが含まれており、それぞれの商品に必要な単三電池の数量が異なる場合、電池の合計数量を計算する単一のルールを設定できるようになりました。CPQは見積書の作成時または編集時に合計を動的に計算します。
つまり、
- 複数のベース製品を選択して数量計算を実行できます。
- ベース製品ごとに異なる値を設定できます。
これにより、見積書への製品の追加方法をより細かく制御でき、さまざまな要件に対応する際の精度が向上します。
商品設定と価格ルールの複製
ルールリストまたは詳細ルールビューから、商品設定と価格ルールの両方を直接複製できるようになりました。毎回最初から作成する必要はありません。
- 既存のルールを複製するには、ルールメニューから［複製する］を選択します。
- 必要に応じて編集し、ルールの名前を変更してから保存してください。
参考情報
- 旧UIをご利用の場合：Zoho CRMのCPQ（見積支援ツール）の概要
- 新UI（Zoho CRM for Everyone）をご利用の場合：付属品の自動追加
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