【Zoho CRM】CPQ機能に関するアップデートのお知らせ：カスタムタブ、すべての各種書類タブ、カスタムのサブフォームに対応しました。
このアップデートは、US（米国）、JP（日本）データセンターの組織に対して適用されています。（2025年6月16日時点）
今回のアップデートにより、Zoho CPQの機能がデフォルトの見積書タブだけでなく、CRMのすべての各種書類タブやカスタムタブに対応しました。これに加えて、CPQ（見積支援ツール）機能のルールは、データ内のカスタムサブフォームで実行できるようになりました。
これらの機能により、CPQは、CRM上で見積書を管理するための、より強固で信頼性の高いシステムとなります。
CPQ （見積り支援ツール）は、Zoho CRMにおいて、見積書の項目入力を自動化でき、オーダーメイドの見積書管理を可能にします。CPQを利用することで、顧客への見積書作成時に、商品の追加、商品の提案、カスタマイズされた価格算定を自動化することができます。
複数の製品ラインやサービスを扱い、動的な価格設定を行うようなビジネスの場合、CPQ（見積支援ツール）は、顧客に対して、営業担当者がすぐに正確な見積書を作成するのに役立ちます。これを手作業で行った場合には、手間がかかり、ミスが発生するかもしれません。
これまでのZoho CRMのCPQ（見積支援ツール）は、デフォルトの見積書タブのみ対応していました。
しかし、現在は、デフォルトの見積書タブではなく、別のカスタムタブで見積情報を管理している場合、そのタブに対してCPQのルールを設定することができるようになりました。同様に、複数のサブフォームを使用して見積商品を管理しており、それらすべてに対して見積商品の自動化を行いたい場合、CPQ機能でそれを実現できるようになりました。
例として、高級腕時計や様々なアクセサリーを販売しているZylker Watch社のケースで考えてみましょう。
Zylker Watch社では、「見積もり」というカスタムタブで見積情報を管理しており、１つ目のサブフォーム内で主要な商品、2つ目のサブフォームではアクセサリーの価格に関する見積情報を記入しています。
今回、CPQ機能がカスタムタブとサブフォームに対応したことにより、この「見積もり」というカスタムタブのサブフォームの両方で、商品の自動追加、提案、価格算定が設定できるようになりました。
Zylker Watch社におけるCPQ機能の活用動画(英語)は、こちらからご確認いただけます。
つまり、CPQのルールは、少なくとも1つのサブフォームとそのサブフォーム内でルックアップ項目を持つすべてのタブで有効化できます。
この機能の一般的な使用例は以下の通りです：
ケース1：デフォルトの見積書タブ、デフォルトの見積商品サブフォームを設定したい場合
これは、既存のCPQ機能ですでに対応していました。
これは、既存のCPQ機能ですでに対応していました。
ケース2：デフォルトのタブ／カスタムタブ内のカスタムサブフォームに対しCPQのルールを設定したい場合
(a) デフォルトタブ、カスタムサブフォーム
例えば、顧客が興味を持っている商品のリストを商談データ内の一部に記載したいとします。この場合、商談タブに「興味のある商品」というカスタムサブフォームを作成し、ここに商品というルックアップ項目を追加して、興味のある商品を記載します。
今回のアップデートにて、上記のサブフォームにCPQルールを設定できるようになりました。
(a) カスタムタブ、カスタムサブフォーム
ケース3：見積書以外のデフォルトの各種書類タブ（発注書、受注書、請求書）に対しCPQのルールを設定したい場合
Related Articles
【Zoho CRM】CPQ機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 商品の組み合わせ設定が強化されました。Zoho CRMのCPQシステムは、複数の基本商品に基づく動的なアクションをサポートするようになりました。さらに、商品設定（PC）と価格ルール（PR）の両方の設定を複製できるようになりました。 複数のベース製品に基づく動的アクション ...【Zoho CRM】Zoho CPQ機能に関するアップデートのお知らせ
今回Zoho CRM内のZoho CPQ機能に関してアップデートがありました。 Zoho CPQ機能では、Zoho CRM内で独自の見積管理機能を提供します。ビジネスニーズに基づき、見積書における見積商品を自動化するために、商品構成や価格ルールを設定することができます。これにより、営業担当者は見積書の作成を迅速に行うことができます。 Zoho CRMのCPQ機能を初めてご利用になる方は、こちらのページから詳細をご確認ください。 ...【Zoho CRM】カスタムタブのデータ作成時に、カスタムタブのデータ名の入力を省く方法
Q. カスタムタブのデータ作成時に、作成時に自動で文字が入る等、カスタムタブのデータ名入力を省くことは可能ですか？ A. カスタムタブ作成時のレイアウト編集画面にて、 （カスタムタブ名）項目右の・・・＞「プロパティの編集」より、項目の種類として、自動番号を設定することが可能です。 これにより、カスタムタブでデータを作成する際に、データ名として、このプロパティ編集画面で設定した形式にて自動で番号が設定されます。 ...【Zoho CRM】スタンダードプラン・プロフェッショナルプランでカスタムタブが利用可能、エンタープライズプラン・アルティメットプランで上限数が拡大されました。
このアップデートは、すべてのデータセンターに所属の新規ユーザーおよび既存ユーザーに適用されています。 今回、Zoho CRMのカスタムタブにアップデートがありました。 カスタムタブが、スタンダードプランおよびプロフェッショナルプランでもご利用いただけるようになり、すべてのプランでカスタムタブが利用可能となりました。 Zoho ...【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。