【Zoho CRM】見積書の内容をそのまま受注書にする方法はありますか？
見積書の詳細画面右上の「次のステップへ」をクリックし、「受注書」を選択すると、見積書の内容で受注書が作成されます。
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Q. 弊社は取引先の種類で、企業様をカテゴリー別に分類しています。 見込み客から取引先を新規作成した場合に、自動的に取引先の種類項目に「セキュリティ」が登録されるように設定は可能でしょうか？ A. Zoho CRMでは見込み客データの変換時、見込み客のデータの項目の値を取引先のデータに引き継ぐことが可能です。 手順としましては、以下のようになります。 見込み客タブに、取引先の種類を引き継ぐためのカスタム項目（種類：選択リスト）を作成する ...【Zoho CRM】見積書から請求書に変換する際の項目の関連付けについて
Q. 見積書から請求書に変換を行う項目について、項目を紐づけを行おうとすると変換できる項目と変換できない項目がありました。 紐づけができるできないの基準は何ですか？ A. 見積書の変換の関連付けでは、項目の種類及び文字数の上限が同じである項目同士のみ関連付けが可能です。 もし項目の種類や文字数の上限が異なる場合は、関連付けたい項目同士が同じになるよう設定を変更してください。 参考情報 Zoho CRM - 各種書類の管理【Zoho Invoice】見積書を請求書に変換する方法
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Q. 同一商談名での案件が多く管理に困っております。 Aという取引先で商談を作成した場合、自動で商談名の最後に「_１」「_２」「_３」のように付番するルールを設定することは可能ですか？ A. 大変申し訳ありませんが、現状のZoho CRM では、上記のように自動付番するといった機能がございません。 商談名の最後にデータ作成した年月を入力する（商談名_20××/月）というような運用でカバーしていただけますと幸いです。【Zoho CRM】連絡先に登録している住所を、見積書に自動反映させたい。
Q. 連絡先に登録している住所を、見積書に自動で反映させる方法はありますか？ 見積書の住所に、連絡先の住所を自動で反映させる方法が知りたいです。 A. 見積書データに関連付ける連絡先データにおいて、標準で用意されている「住所情報」セクション内の「郵便番号」などの項目を使用して住所情報を入力していると、見積書データの標準項目である「連絡先名」項目でその（住所情報が入力された）連絡先データを関連付けた場合に、見積書データの住所情報に、関連付けた連絡先データの住所情報が自動的に入力されます。 ...
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