【Zoho CRM】見込み客を変換する際、自動的に取引先タブの「取引先の種類」項目に任意の値が登録されるように設定可能ですか？
Q.
弊社は取引先の種類で、企業様をカテゴリー別に分類しています。
見込み客から取引先を新規作成した場合に、自動的に取引先の種類項目に「セキュリティ」が登録されるように設定は可能でしょうか？
A.
Zoho CRMでは見込み客データの変換時、見込み客のデータの項目の値を取引先のデータに引き継ぐことが可能です。
手順としましては、以下のようになります。
- 見込み客タブに、取引先の種類を引き継ぐためのカスタム項目（種類：選択リスト）を作成する
- 「見込み客の変換の関連付け」画面で、１で作成した見込み客タブのカスタム項目と、取引先タブの「取引先の種類」項目の関連付けをする
