【Zoho CRM】重複する商談を見分けるための設定はありますか？
Q.
同一商談名での案件が多く管理に困っております。
Aという取引先で商談を作成した場合、自動で商談名の最後に「_１」「_２」「_３」のように付番するルールを設定することは可能ですか？
A.
大変申し訳ありませんが、現状のZoho CRM では、上記のように自動付番するといった機能がございません。
商談名の最後にデータ作成した年月を入力する（商談名_20××/月）というような運用でカバーしていただけますと幸いです。
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