【Zoho CRM】連絡先に登録している住所を、見積書に自動反映させたい。
Q.
連絡先に登録している住所を、見積書に自動で反映させる方法はありますか？
見積書の住所に、連絡先の住所を自動で反映させる方法が知りたいです。
A.
見積書データに関連付ける連絡先データにおいて、標準で用意されている「住所情報」セクション内の「郵便番号」などの項目を使用して住所情報を入力していると、見積書データの標準項目である「連絡先名」項目でその（住所情報が入力された）連絡先データを関連付けた場合に、見積書データの住所情報に、関連付けた連絡先データの住所情報が自動的に入力されます。
もし連絡先タブでカスタムで追加した住所項目をご利用の場合は、そちらに入力された情報は自動的には見積書へ連携されません。
例）
見積書に関連付ける連絡先データの住所情報セクション
この連絡先データを、（標準の「連絡先名」項目で）見積書に関連付けた場合
↓
自動的に（連絡先データの）住所情報が反映