Zoho CRM連携
【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期 「設定」アイコンをクリックします。 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 「接続」をクリックします。 「Zoho CRMへの接続 」をクリック： 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 メールアドレスを入力： 「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。 Zoho ...【Zoho Invoice】CRM連絡先の詳細を確認
手順をご案内します。（３Step） １）「連絡先」をクリック 「連絡先」をクリックします。 ２）CRM情報のある連絡先をクリック CRM情報のある連絡先をクリックします。 ３）「CRMの詳細」をクリック 「CRMの詳細」をクリックします。 連絡先のCRMで登録されている情報が表示されます。 Drop Files to Attach【Zoho Invoice】Zoho CRMの商品をインポート
手順をご案内します。（14 Step） １）「設定」アイコンをクリック 「設定」アイコンをクリックします。 ２）「連携」をクリック 「連携」をクリックします。 ３）「Zohoサービス」をクリック 「Zohoサービス」をクリックします。 ４）「接続」をクリック 「接続」をクリックします。 ５）「Zoho CRMへの接続 」をクリック 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRM連携で商談を作成/獲得/失注との書類作成連動
CRM商談の受注/失中とInvoice請求書の作成/無効の連動 「設定」アイコンをクリック 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 Zoho CRMの「詳細の表示」をクリックします。 下に行きますと「取引/商談のステージに基づいた自動化 」 が表示されるので設定をクリックします。 どのステージでどのアクションを行えるかを選択して、 「保存」をクリックします。 【Zoho Invoice】Zoho CRMの商談から見積書を作成
Zoho CRMで獲得した商談をZoho Invoiceで見積書を作成するには、Zoho CRMから操作をする必要があります。 手順をご案内します。 １）Zoho CRMの右上「設定」をクリック ２）「マーケットプレイス」へ ３）「Zoho」をクリックします。 ４）「Zoho 会計サービス」を見つけてクリックします。 ※ZSCキーを求められた場合、は設定します。以下をご参照ください。 ...【Zoho Invoice】 ZSCキー取得（Zohoサービスコミュニケーションキー）
Zoho InvoiceからZSCキー（Zohoサービスコミュニケーションキー）を取得する手順をご案内します。（２Step） １）連携設定画面へ 右上の設定ボタン（歯車マーク）をクリックし、「連携」を選択します。 ２）ZSCキーの表示ページへ Zohoサービスコミュニケーション(ZSC)キーをクリックし、表示されたZSCキーをコピーして利用します。 再作成する際は「もう一度ZSCキーを作成」をクリックします。（旧）Zoho Invoice と CRM 取引先/連絡先連携
最新の英文ヘルプは以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/invoice/help/integrations/crm-integration.html Q. 添付画像、赤枠中の ・勘定 ・連絡先 ・取引先と関連する連絡先 の接続方法・項目の違いを教えてください。 A. 一番上の項目が勘定となっておりますが、翻訳が誤っております。 申し訳ございません。 正しくは、 ・取引先 ・連絡先 ・取引先と関連する連絡先 の3つでございます。 ...
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