【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期
「設定」アイコンをクリックします。
「連携」をクリックします。
「Zohoサービス」をクリックします。
「接続」をクリックします。
「Zoho CRMへの接続 」をクリック：
「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。
「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。
メールアドレスを入力：
「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。
Zoho CRMのサインインに使用しているメールアドレスを入力します。
「Zoho CRMのZSCキーを作成するにはこちらをクリックしてください」リンクをクリックします。
ZSCキーをコピー：
Zoho CRMの開発者ページが表示されます。
ZSCキーをコピーします。
ZSCキーを貼り付け、「保存」をクリック：
「Zoho CRMへの接続」のポップアップページに戻り、コピーしたZSCキーを貼り付け、「保存」をクリックします。
「今すぐ設定 」をクリック
「Zoho CRMへの接続 」ページに戻ります。
「2.同期対象のタブを有効にする」セクションの「連絡先」の「今すぐ設定 」をクリックします。
「連絡先」か「取引先と関連する連絡先」を選択：
「Zoho CRMの取引先/連絡先への接続」ページが表示されます。
「1.Zoho CRMのタブの選択」で「連絡先」か「取引先と関連する連絡先」を選択します。
ここでは「取引先と関連する連絡先」を選択します。
「CRMから取得」か「双方向の同期」を選択：
「2.同期の種類を選択」で「CRMから取得」か「双方向の同期」を選択します。
ここでは「双方向の同期」を選択します。
「複製」「上書き」「スキップ」からデータ重複時の処理方法を選択：
「3.同期中にデータが重複した場合の処理方法を選択してください 」で、「複製」「上書き」「スキップ」からデータ重複時の処理方法を選択します。 ここでは「複製」を選択します。
どの取引先や、連絡先をZoho インボイスにインポートするか選択：
「4.ビューの選択」で、どの取引先や、連絡先をZoho インボイスにインポートするかドロップダウンリストから選択します。
Zoho インボイスの項目とZoho CRMの項目を関連付ける
「5.項目の関連付け」で、Zoho インボイスの項目とZoho CRMの項目を関連付けます。
「保存してインポートを開始」をクリックします。
Related Articles
【Zoho Campaigns】Zoho CRMの連絡先同期時の、項目の関連付け
手順をご案内します。（５Step） １）連絡先＞サービス同期へ移動 ２）連絡先の同期の一覧画面へ移動 ３）同期の詳細画面へ移動 項目の関連付けを編集したい同期名をクリックしてください。 ４）関連付けの編集画面へ移動 「関連付けの編集」をクリックします。 ５）関連付けの確認・編集 連絡先の同期時に、Zoho CRMの項目が、Zoho キャンペーンのどの項目へ連携するかが確認できます。 追加したい場合は、「さらに項目を関連付け」をクリックしてください。 ...【Zoho Invoice】入金確認は可能ですか？
ご期待に添えず申し訳ございませんが、入金確認のためにZoho Invoiceを利用したい場合、 Zoho Invoiceによる請求書の発行は可能ですが、入金の確認処理はMFクラウドと違い銀行との連携やクレジットカードには対応していません。 また、Zoho InvoiceとPaypalを連携して、オンライン決済を一元管理することも可能です。 https://www.zoho.com/invoice/help/integrations/online-payments.html 関連情報 Zoho ...（旧）Zoho Invoice と CRM 取引先/連絡先連携
最新の英文ヘルプは以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/invoice/help/integrations/crm-integration.html Q. 添付画像、赤枠中の ・勘定 ・連絡先 ・取引先と関連する連絡先 の接続方法・項目の違いを教えてください。 A. 一番上の項目が勘定となっておりますが、翻訳が誤っております。 申し訳ございません。 正しくは、 ・取引先 ・連絡先 ・取引先と関連する連絡先 の3つでございます。 ...【Zoho Invoice】Zoho CRM連携：商談の受注/失注と請求書の作成/無効の連動
以下の手順にて、商談の受注/失注と請求書の作成/無効を連動させることが可能でございます。 「設定」アイコンをクリック 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 Zoho CRMの「詳細の表示」をクリックします。 下に行きますと「取引/商談のステージに基づいた自動化 」 が表示されるので設定をクリックします。 どのステージでどのアクションを行えるかを選択して、 「保存」をクリックします。 【Zoho Invoice】見積書の複製
以下、見積書の複製方法をご案内させていただきます。 例：見積書 見積書→個別の見積書をクリックします。 右上詳細を表示する→複製をクリックします。
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。