【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期
「設定」アイコンをクリックします。
「連携」をクリックします。
「Zohoサービス」をクリックします。
「接続」をクリックします。
「Zoho CRMへの接続 」をクリック：
「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。
「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。
メールアドレスを入力：
「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。
Zoho CRMのサインインに使用しているメールアドレスを入力します。
「Zoho CRMのZSCキーを作成するにはこちらをクリックしてください」リンクをクリックします。
ZSCキーをコピー：
Zoho CRMの開発者ページが表示されます。
ZSCキーをコピーします。
ZSCキーを貼り付け、「保存」をクリック：
「Zoho CRMへの接続」のポップアップページに戻り、コピーしたZSCキーを貼り付け、「保存」をクリックします。
「今すぐ設定 」をクリック
「Zoho CRMへの接続 」ページに戻ります。
「2.同期対象のタブを有効にする」セクションの「連絡先」の「今すぐ設定 」をクリックします。
「連絡先」か「取引先と関連する連絡先」を選択：
「Zoho CRMの取引先/連絡先への接続」ページが表示されます。
「1.Zoho CRMのタブの選択」で「連絡先」か「取引先と関連する連絡先」を選択します。
ここでは「取引先と関連する連絡先」を選択します。
「CRMから取得」か「双方向の同期」を選択：
「2.同期の種類を選択」で「CRMから取得」か「双方向の同期」を選択します。
ここでは「双方向の同期」を選択します。
「複製」「上書き」「スキップ」からデータ重複時の処理方法を選択：
「3.同期中にデータが重複した場合の処理方法を選択してください 」で、「複製」「上書き」「スキップ」からデータ重複時の処理方法を選択します。 ここでは「複製」を選択します。
どの取引先や、連絡先をZoho インボイスにインポートするか選択：
「4.ビューの選択」で、どの取引先や、連絡先をZoho インボイスにインポートするかドロップダウンリストから選択します。
Zoho インボイスの項目とZoho CRMの項目を関連付ける
「5.項目の関連付け」で、Zoho インボイスの項目とZoho CRMの項目を関連付けます。
「保存してインポートを開始」をクリックします。
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