【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。
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設定＞連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。
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「1．Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。
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「2．同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。
- ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。
a：「1．Zoho CRMのタブの選択」で同期をするタブを選択します。
b：「2．同期の種類を選択」で、CRMから一方向で同期をするか、双方向同期をするか選択します。
c：「3．アカウントの重複の設定」にて、同名前のデータをどのように処理（＝複製/上書き/スキップ）するか選択します。
d：「4．ビューの選択」では、同期対象とするビューを選択します。
e：「5．項目の関連付け」では、同期するZoho CRMの項目とZoho Invoiceの項目との関連付けを設定します。 - 「保存してインポートを開始」ボタンをクリックします。
- 「3．取引/商談のステージに基づいた自動化」セクションでは、必要に応じて、取引/商談のステージに基づいた見積書/請求書の作成や承認・却下処理を設定できます。
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