【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで

【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで

Zoho CRMの連絡先同期

「設定」アイコンをクリックします。
「連携」をクリックします。



「Zohoサービス」をクリックします。
「接続」をクリックします。



「Zoho CRMへの接続 」をクリック:

「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。
「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。



メールアドレスを入力:

「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。
Zoho CRMのサインインに使用しているメールアドレスを入力します。


「Zoho CRMのZSCキーを作成するにはこちらをクリックしてください」リンクをクリックします。



ZSCキーをコピー:
Zoho CRMの開発者ページが表示されます。
ZSCキーをコピーします。


ZSCキーを貼り付け、「保存」をクリック:
「Zoho CRMへの接続」のポップアップページに戻り、コピーしたZSCキーを貼り付け、「保存」をクリックします。



「今すぐ設定 」をクリック
「Zoho CRMへの接続 」ページに戻ります。
「2.同期対象のタブを有効にする」セクションの「連絡先」の「今すぐ設定 」をクリックします。


「連絡先」か「取引先と関連する連絡先」を選択:

「Zoho CRMの取引先/連絡先への接続」ページが表示されます。
「1.Zoho CRMのタブの選択」で「連絡先」か「取引先と関連する連絡先」を選択します。
ここでは「取引先と関連する連絡先」を選択します。


「CRMから取得」か「双方向の同期」を選択:

「2.同期の種類を選択」で「CRMから取得」か「双方向の同期」を選択します。
ここでは「双方向の同期」を選択します。


「複製」「上書き」「スキップ」からデータ重複時の処理方法を選択:

「3.同期中にデータが重複した場合の処理方法を選択してください 」で、「複製」「上書き」「スキップ」からデータ重複時の処理方法を選択します。 ここでは「複製」を選択します。



どの取引先や、連絡先をZoho インボイスにインポートするか選択:

「4.ビューの選択」で、どの取引先や、連絡先をZoho インボイスにインポートするかドロップダウンリストから選択します。



Zoho インボイスの項目とZoho CRMの項目を関連付ける

「5.項目の関連付け」で、Zoho インボイスの項目とZoho CRMの項目を関連付けます。



「保存してインポートを開始」をクリックします。



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