【Zoho Invoice】 Zoho CRM連携で商談を作成/獲得/失注との書類作成連動
CRM商談の受注/失中とInvoice請求書の作成/無効の連動
「設定」アイコンをクリック
「連携」をクリックします。
「Zohoサービス」をクリックします。
Zoho CRMの「詳細の表示」をクリックします。
下に行きますと「取引/商談のステージに基づいた自動化 」
が表示されるので設定をクリックします。
どのステージでどのアクションを行えるかを選択して、
「保存」をクリックします。
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