【Zoho Lens】招待メールのカスタマイズ
メールテンプレート機能が備わっており、顧客に送信される招待メールの内容をカスタマイズできます。担当者の名前、お客さまの名前、組織名、参加リンクなど、カスタム項目を招待メールに追加できます。
メールテンプレートのカスタマイズの詳細については以下をご参照ください。
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はい、可能です。 メールのテンプレートを使用することで、顧客にカスタマイズした招待メールを送信できます。 基本的なフォーマット機能として、太字、イタリック体、下線、文字サイズや文字の色などをお使いいただけます。 カスタム項目として、技術者の名前や顧客の名前、部署名、セッション参加のリンク等を、招待メールに挿入することも可能です。 メールのテンプレート作成手順は 設定タブから「一般」→「メールのテンプレート」を選択 右上「＋新しいテンプレート」を選択 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ポータル招待メールがカスタマイズできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ポータル機能により、ビジネス要件に応じて、顧客、ベンダー、パートナー、エンドユーザーがCRMの様々なタブへアクセスできるようになりました。 ポータルが作成されると、サインアップしてCRMのポータルにアクセスするためのリンクが記載された招待メールがポータルユーザーに送信されます。 今回の機能アップデートにより、ポータルユーザーに送信される招待メールが改良されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 ...CRMの項目/タブをカスタマイズしましたが、Motivatorに反映されません。
現在のところ、CRM の項目およびタブのカスタマイズは Motivator に自動的に同期されません。 カスタマイズを Motivator に反映させるには、ユーザー/タブ/項目の同期を実施する必要があります。 手順： 1. 右上のユーザープロファイル画像をクリックします。 2. ドロップダウンメニューから設定を選択します。設定ページが表示されます。 3. 左上のドロップダウンメニューから CRM の同期を選択します。 4. ユーザー/タブ/項目を再同期 ボタンをクリックします。【Zoho CRM】インボイス制度対応カスタマイズ
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