【Zoho People】 独自サービスの追加方法
独自サービスの追加は、画面右上の設定アイコンクリック後、設定画面内の以下赤枠の「Add Service」オプションより可能です。
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メールテンプレート機能が備わっており、顧客に送信される招待メールの内容をカスタマイズできます。担当者の名前、お客さまの名前、組織名、参加リンクなど、カスタム項目を招待メールに追加できます。 メールテンプレートのカスタマイズの詳細については以下をご参照ください。 【Zoho Invoice】見積書/請求書上の組織情報のカスタマイズ
この設定では、住所、電話番号、Fax番号、URL、その他の項目など表示内容を設定できます。 手順をご案内します。（４Step） １）画面右上の「設定」ボタンをクリックし、「設定」をクリックします。 ２）「一般設定」をクリックします ３）「組織の住所の形式」の「プレースホルダーの挿入」をクリックします ４）挿入したい項目をクリックします。 例えば、「電話番号」をクリックすると、「%Phone% 」という値が挿入されます。 見積/請求書を発行するときに、この値が実際の電話番号に置き換えられます。【Zoho CRM】インボイス制度対応カスタマイズ
現在、デフォルトのフォーマットのご準備がありませんので、以下の方法で主要な部分のカスタマイズをお試しください。 本記事でご紹介している「サブフォーム」はご契約のプランによってはご利いただけません。 こちらから対応プランをご確認ください。 インボイス制度対応概要 参照：インボイス制度公式説明 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf １：事業所登録番号： ...【Zoho CRM】 「見込み客ステータス」項目のカスタマイズ
以下、見込み客ステータス項目のカスマイズ手順です。 設定>カスタマイズ>タブと項目へ移動します タブの一覧から「見込み客」を選択して、レイアウトの編集画面へ移動します 「見込み客ステータス」項目右の「プロパティの編集」をクリックします ステータスを追加する場合は、選択肢右にカーソルを合わせると表示される「＋」をクリックし、値を入力します ステータスを削除する場合は、値右側の「ー」をクリックします。 選択肢を上下にドラッグ＆ドロップすることで、並び順を変更できます。 ...【Zoho CRM】取引先の住所項目を、1項目にまとめられますか？
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