【Zoho People】 独自サービスの追加方法
独自サービスの追加は、画面右上の設定アイコンクリック後、設定画面内の以下赤枠の「Add Service」オプションより可能です。
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【Zoho Lens】招待メールのカスタマイズ
メールテンプレート機能が備わっており、顧客に送信される招待メールの内容をカスタマイズできます。担当者の名前、お客さまの名前、組織名、参加リンクなど、カスタム項目を招待メールに追加できます。 メールテンプレートのカスタマイズの詳細については以下をご参照ください。 【Zoho Invoice】見積書/請求書上の組織情報のカスタマイズ
見積書/請求書上に表示される組織情報をカスタマイズする手順をご案内します。 設定＞一般設定画面へ移動 画面を下にスクロールして「組織の住所の形式」セクションへ移動 「差し込み項目の挿入」をクリックして任意の内容を挿入 カスタマイズが完了したら、画面下の「保存」ボタンをクリックCRMの項目/タブをカスタマイズしましたが、Motivatorに反映されません。
現在のところ、CRM の項目およびタブのカスタマイズは Motivator に自動的に同期されません。 カスタマイズを Motivator に反映させるには、ユーザー/タブ/項目の同期を実施する必要があります。 手順： 1. 右上のユーザープロファイル画像をクリックします。 2. ドロップダウンメニューから設定を選択します。設定ページが表示されます。 3. 左上のドロップダウンメニューから CRM の同期を選択します。 4. ユーザー/タブ/項目を再同期 ボタンをクリックします。【Zoho CRM】インボイス制度対応カスタマイズ
現在、デフォルトのフォーマットのご準備がありませんので、以下の方法で主要な部分のカスタマイズをお試しください。 本記事でご紹介している「サブフォーム」はご契約のプランによってはご利いただけません。 こちらから対応プランをご確認ください。 インボイス制度対応概要 参照：インボイス制度公式説明 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf １：事業所登録番号： ...【Zoho CRM】 「見込み客ステータス」項目のカスタマイズ
以下、見込み客ステータス項目のカスマイズ手順です。 設定>カスタマイズ>タブと項目へ移動します タブの一覧から「見込み客」を選択して、レイアウトの編集画面へ移動します 「見込み客ステータス」項目右の「プロパティの編集」をクリックします ステータスを追加する場合は、選択肢右にカーソルを合わせると表示される「＋」をクリックし、値を入力します ステータスを削除する場合は、値右側の「ー」をクリックします。 選択肢を上下にドラッグ＆ドロップすることで、並び順を変更できます。 ...
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