【Zoho CRM】キャンバス機能を用いてホーム画面のカスタマイズができるようになりました。
キャンバスのホーム表示は、すべてのプラン（スタンダードプラン、プロフェッショナルプラン、エンタープライズプラン、アルティメットプラン）で利用できます。
各プランにおいて、1組織あたり50のホーム表示を作成できます。
このアップデートは、現在JP（日本）、CA（カナダ）、SA（サウジアラビア）データセンターに所属する、スタンダードプランとプロフェッショナルプランに適用されています。今後、その他のプラン・データセンターに適用される予定です。（2026年2月19日現在）
Zoho CRMにおけるキャンバス機能が強化され、ホーム画面の見た目や動作をこれまで以上に細かくコントロールできるようになりました。
キャンバスのホーム表示の導入
キャンバスのホーム表示とは
キャンバスを使用して、独自のホーム画面を直接作成・デザインできるようになりました。
新機能の概要
➤要素をドラッグ&ドロップして、キャンバスでホーム画面をデザインできるようになりました。
➤このホーム画面を、他のユーザー、グループ、役割、権限、テリトリー、部下に共有できます。
➤ホーム画面から、キャンバスのホーム画面を直接作成できるようになりました。
必要な権限：ホーム画面をデザインするためには、ホーム画面のカスタマイズ権限と、一覧の管理>データ一覧の管理権限が有効化されていることをご確認ください。
それでは、詳細を確認していきましょう。
あらゆる役割に適したホーム画面の作成
各チームはそれぞれ異なる働き方をします。営業マネージャーには目標と商談、サポートチームにはタスクとチケット、マーケティングチームにはアクティビティとキャンペーン統計が必要です。ホーム表示を活用することで、ユーザーは日々のニーズに合ったホーム画面を構築できます。
ホーム画面はコーディングなしで構築できます。キャンバスの設計画面で要素をドラッグ＆ドロップするだけで配置できます。必須項目や処理を追加し、必要な情報のみを表示できます。
サポート対象の要素には以下が含まれます：
・ダッシュボードの表／グラフ
・レポート
・キオスク
・ウィジェット
・データ一覧
・顧客の声分析など
ホーム表示におけるキャンバス表示のサポート
既存のキャンバスの一覧表示をホーム画面に追加できるようになりました。キャンバスで作成された一覧表示は、ホーム画面で一覧表示として使用できます。
キャンバスの3種類の一覧表示（独自のデータ一覧表示、カードまたはタイル表示、テーブル表示）がすべてサポートされています。タブに一覧表示がまだない場合は、新規作成してホーム表示に追加できます。
キャンバス表示をまだ作成していない場合は、キャンバスの設計画面のプロパティセクションから、新しい一覧ページを作成 を選択し、ホーム画面の任意の要素に埋め込むことができます。
ホーム表示における要素のカスタマイズ
要素をニーズに合わせてカスタマイズできます。例えば：
→ 任意の色付きラベルと背景色を用いてグラフを追加できます。
→ キャンバスのホーム表示はサンドボックス環境でもサポートされています。本番アカウントでホーム表示を作成し、それをサンドボックスユーザーにコピーして必要な変更を加え、その後その変更を本番アカウントに適用できます。
→ クエリをキャンバスホーム表示に関連付け、シームレスなデータアクセスを実現できます。
ホーム画面を他の人と共有する
ホーム画面を作成したら、他のユーザー、特定のグループ、役割、権限、およびテリトリーや部下と共有できます。
共有されたユーザーは該当のホーム画面を選択できるようになります。
ホーム画面からキャンバス表示を作成
ホーム画面から直接キャンバスのホーム表示を作成するオプションも導入しました。以下のスクリーンショットをご覧ください。
活用例：
営業マネージャーが毎朝ログインする場面を想像してください。ホーム表示を使えば、本日の商談、今月の累計売上高、対応中の商談、月間目標進捗、フォローアップ案件をすべて一箇所にまとめたホーム画面を設計できます。余計なクリックは不要です。この表示をチームの営業担当者と共有すれば、全員が自身の役割に関連する重要な情報を確認できます。
詳細動画はこちら(英語)からご確認いただけます。
キャンバスホーム表示の利便性
- 重要な情報を最初に表示することで時間を節約できます。
- CRMがよりパーソナルで使いやすいものになります。
- チームが日々必要なことに集中できるようサポートします。
関連するヘルプページ：キャンバスのホーム表示を使ったホーム画面の作成Related Articles
【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。 設定＞連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。 「1．Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。 「2．同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。 ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。 a：「1．Zoho ...【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...【Zoho CRM】不達メール詳細の確認
デフォルトで用意されている「不達のレポート」にて、不達になったメールの詳細を確認できます。 必要に応じて、表示項目のカスタマイズや列グループの作成、フィルターの設定などを行うことが可能です。【Zoho CRM】モバイルアプリへのアクセス権限設定について
各ユーザーがZoho CRMのモバイルアプリへアクセスできるようにするには、「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限が付与されている必要があります。 「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限は、「設定」→「セキュリティ管理」→「権限」画面から各権限の設定画面へと移動し、設定画面の以下箇所から有効化／無効化できます。 ※「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限は、権限設定画面の最下部までスクロールすると発見しやすいです。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。