【Zoho CRM】アナリティクス機能に関するアップデートのお知らせ：ウォーターフォールが導入されました。
ツリーマップ、サンキーグラフ、バタフライチャート、クラスター表示を以前ご紹介しました。
今回はこれに加えて、Zoho CRMのアナリティクスでデータを可視化する新たな要素、ウォーターフォールをご紹介します。
今回ご紹介する機能アップデートは、インド以外のすべてのデータセンターに適用されています。（2025年6月4日現在）
ウォーターフォールとは？
ウォーターフォールは、グラフに似た強力な視覚化ツールであり、初期値が一連の正負の変化を通じてどのように進化するかを示します。
- 単独の値を表示する単純な棒グラフとは異なり、ウォーターフォールは累積的な進展を示し、各値が結果にどのように寄与しているかを正確に突き止めることを容易にします。
- 単に数値を示すだけでなく、データの流れを示すことで、どこで利益が生まれ、どこで損失が生じたかをピンポイントで把握することができ、十分な情報に基づいた意思決定には欠かせません。
たとえば、収益の変動を追跡したり、プロセスの効率性を監視したり、将来のトレンドを予測したりする場合、ウォーターフォールは、データの動態を理解するための明確で直感的な方法を提供します。
たとえば、サブスクリプションのステータスの違いによって、購読者の総数がどのように影響されるかを理解したいとします。アクティブ、トライアル、アップグレード、解約、期限切れなどのステータスにわたる購読者数を表示するウォーターフォールは、購読総数の明確なアイデアを提供します。
たとえば、アクティブユーザーとトライアルユーザーが大きな利益をもたらす一方で、解約ユーザーと期限切れユーザーによる損失が純総計を減少させていることが分かるかもしれません。これは、解約されたサブスクリプションと期限切れのサブスクリプションによってどれだけの総価値が影響を受けるか、また、サブスクリプションを保持または回復するために注意を払う必要があるかどうかを特定するのに役立ちます。
幅広い分析ニーズに対応するため、ウォーターフォールには4つのタイプがあります。
それぞれのタイプについて、以下にご紹介します。
基本ウォーターフォール
各ステージがプラス（加算）またはマイナス（減算）の要因として割り当てられたカテゴリー別の変化を視覚化します。最後のバーは、すべての加算と減算を考慮した後の正味の結果を表します。
- 事前に定義された選択リストの値が、販売ステージやプロセス・ステップのような明確なステージを表す場合に便利です。
たとえば、営業パイプラインの様々なステージにおいて、収益がどのように蓄積され、あるいは減少していくかを理解したいとします。ステージごとの収益を示すウォーターフォールは、各ステージが全体の収益にどのように貢献しているか、またはどのように減らしているかを追跡するのに役立ちます。
たとえば、要件確認、提案、交渉などのステージは大きな価値をもたらしますが、失注や、競合選択による失注などのステージは全体を引き下げることに気付くかもしれません。このビューは、パイプラインがどこで最も価値を獲得し、どこで潜在的な収益を失っているかを特定するのに役立ちます。
累計ウォーターフォール
時間の経過に伴う累積的な変化を追跡することに重点を置いています。ユーザーは、より明確にするために、オプションで中間集計（四半期、年間）を有効にすることができます。最後のバーは、期間終了時の累積値の合計を表します。
- 月次の利益、経費、収益動向など、時間の経過とともに値が蓄積されるシナリオに便利で、成長、変動、定期的なパフォーマンスの追跡が容易になります。
たとえば、利益が長期的にどのように増加または減少したかを監視したいとします。月をまたいで利益を表示し、四半期ごとに中間集計を行う累計ウォーターフォールは、前月比の変化と四半期ごとの業績を1つのビューで追跡するのに役立ちます。
たとえば、第1四半期と第4四半期は安定した成長が見られるかもしれませんが、第2四半期と第3四半期は、5月や10月のような特定の月に顕著な落ち込みが見られます。これにより、どの月が成長を牽引し、どの月が業績を押し下げ、各四半期が全体的な利益にどのように貢献したかを素早く見分けることができます。
内訳ウォーターフォール
内訳ウォーターフォールは、累計ウォーターフォールに似ていますが、ビジネス要件に基づいて各期間を異なるセグメントに分割することにより、より詳細なビューを提供します。
- 各期間内の様々なサブカテゴリーを追跡するのに便利です。グループ化は時間関連のフィールドですが、内訳は製品タイプ、地域などの選択リストオプションの中にあります。
たとえば、過去数年間の製品別の購読傾向を比較したいとします。年間を通した製品別のサブスクリプション契約数を示す内訳ウォーターフォールで、製品カテゴリ別に分類することで、どの製品ラインが年々増加または減少しているかを明確に把握することができます。
たとえば、モバイルのサブスクリプションは 2022年に急激に減少しましたが、タブは3年間を通じて一貫した成長を示しました。これにより、各期間内の製品パフォーマンスを評価し、全体的なサブスクリプション傾向の原動力を理解することができます。
予測ウォーターフォール
財務予測やシナリオ・プランニングに最適なこのタイプのウォーターフォールは、ユーザー定義の初期値から開始し、時間の経過に伴う増分変化を追跡します。初期値は、「すべての時間」または「前回の期間」として設定できます。最終のバーは、時間の経過に伴うすべてのプラスとマイナスの変化を組み込んだ後の合計を表示します。
- 過去の値が現在と未来に影響を与えるようなシナリオに最適です。
たとえば、ある初期値から始めて、今年度全体でどのように利益が伸びていくかを可視化したいとします。過去のデータから初期値を設定し、四半期をまたいで利益を表示する予測ウォーターフォールは、四半期ごとに予測される利益を追跡するのに役立ちます。
たとえば、四半期ごとに3,000ドルの一貫した成長を確認し、年末までに15,000ドルの利益を達成するとします。これは、四半期ごとの業績を予測し、現在のトレンドが年間の全体的な業績をどのように形成するかを理解するのに役立ちます。
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