【Zoho CRM】スタンダードプラン・プロフェッショナルプランでカスタムタブが利用可能、エンタープライズプラン・アルティメットプランで上限数が拡大されました。

【Zoho CRM】スタンダードプラン・プロフェッショナルプランでカスタムタブが利用可能、エンタープライズプラン・アルティメットプランで上限数が拡大されました。

Alert
このアップデートは、すべてのデータセンターに所属の新規ユーザーおよび既存ユーザーに適用されます。
（2025年2月25日現在）

Zoho CRMのカスタムタブにアップデートがございます。
カスタムタブが、スタンダードプランおよびプロフェッショナルプランでもご利用いただけるようになり、すべてのプランでカスタムタブが利用可能となりました。

Zoho CRMのデフォルトのタブは、ビジネスの一般的なプロセスとワークフローに対応しています。これまで、スタンダードプランとプロフェッショナルプランのユーザーは、あらゆるビジネスニーズに対し、デフォルトのタブのみで対応する必要がありました。
スタンダードプランとプロフェッショナルプランへのカスタムタブの導入により、新たな可能性が広がります。
カスタムタブを活用することで、より幅広い要件に対応し、より効率的にデータを整理し、必要に応じてシステムの拡張性を向上させることでビジネスの柔軟性を高めることができます。

アップデートの概要は下記の通りです。
1. カスタムタブの対象拡大 ：
カスタムタブは、エンタープライズプラン・アルティメットプランに加え、スタンダードプラン・プロフェッショナルプランでも利用できるようになりました。
2. ユーザー数による制限の撤廃：
組織のユーザー数による制限がなくなりました。
これにより、ユーザー数による制限を受けることなく、アップデートにより拡大した上限数を確保することができます。
3. カスタムタブの上限数：
組織タブとチームタブの合計となります。
例えば、エンタープライズプランをご購入の場合、下記のようにタブを追加することができます。
  1. 組織タブのみ200タブ追加
  2. チームタブのみ200タブ追加
  3. 組織タブとチームタブ合わせて200タブ追加

プランごとの上限
​
​
​スタンダードプランとプロフェッショナルプランへのカスタムタブ導入により、デフォルトのタブにとらわれることなく、より柔軟にCRMをカスタマイズすることが可能になります。
カスタムタブを追加することで、既存のワークフローにとどまらず、ビジネス特有の課題に対応するためにCRMをカスタマイズすることができます。

スタンダードプランとプロフェッショナルプランのユーザーは、以下のような分野において、カスタブタブを作成することで、プロセスの自動化および効率化を実現できます。
  1. プリセールス：見込み客、提案内容、初期段階の顧客とのやり取りを追跡・管理します。
  2. 導入支援：新規顧客に効果的に導入支援を行うためのプロセスを構築します。
  3. 製品のカスタマイズ：ワークフローを調整して、カスタマイズのリクエストを効率化し、顧客満足度を大幅に向上させます。
  4. カスタマーアドボカシー（顧客志向のマーケティング戦略）：ロイヤリティの高い顧客をモニタリングし、顧客との関係を深めることで、顧客からの支持を高め、紹介を促します。

    Zoho Community

    オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！


      Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング

      Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。


        ウェビナー情報はこちら！

        さまざまな企業で業務改善にあたるエキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。