【Zoho CRM】「保存したフィルター」機能に関するアップデートのお知らせ：上限数が増えました。（※エンタープライズプラン以上のプラン）
今回、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織にて、タブのフィルターに関してアップデートがありました。
以下、詳細をご紹介いたします。
Zoho CRMの 「保存したフィルター」機能はすでにご存知の方も多いのではないかと思います。「保存したフィルター」機能とは、フィルター条件に合致するデータに素早く簡単にアクセスできるように、検索条件を保存できる機能です。これらのフィルターを使用すると、ユーザーは特定の条件やパラメーターを定義して、CRMで表示または作業するデータを絞り込むことができます。
一度フィルターを作成して保存すれば、同じ検索条件を何度も作り直すことなく、ワンクリックでアクセスすることができます。
今回のアップデート内容について
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設定数の上限追加
保存できるフィルターの上限が5件から10件に増え、より効率的にデータを整理/管理できるようになりました。
- 表示順の並び替え
保存したフィルターを並び替える機能を導入しました。お好みに合わせて、簡単にカスタマイズできるようになりました。
アップデートされた 「保存したフィルター」機能の利点
- 保存できるフィルターの上限が増えたことで、より多くのカスタムフィルターを作成/管理できます。これより、より正確なデータ検索と、重要な情報への迅速なアクセスが可能になります。
- 個人の好みに応じてフィルターを並べ替えることができるため、ユーザーは自身の作業の流れに合わせてCRMをカスタマイズすることができます。このカスタマイズにより、CRMがより整理され、使いやすくなります。
- より多くのフィルターを保存でき、優先順位をつけることができるため、ユーザーは、より早く重要なデータを見つけ、アクセスすることができます。これにより、特定の情報を探す時間が短縮され、迅速な意思決定が可能になります。
プランごとの制限
エンタープライズプラン以上のプラン：10件/ビュー
無料、スタンダード、プロフェッショナルプラン：5件/ビュー
参考情報