【Zoho CRM】連絡先から見込み客へ逆変換はできません
連絡先から見込み客へ逆変換をしたい場合、手動で連絡先タブのデータをエクスポートし、見込み客タブへインポートをします。
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手順をご案内します。(3Step) 1)「連絡先」をクリック 「連絡先」をクリックします。 2)CRM情報のある連絡先をクリック CRM情報のある連絡先をクリックします。 3)「CRMの詳細」をクリック 「CRMの詳細」をクリックします。 連絡先のCRMで登録されている情報が表示されます。 Drop Files to Attach
【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期 「設定」アイコンをクリックします。 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 「接続」をクリックします。 「Zoho CRMへの接続 」をクリック: 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 メールアドレスを入力: 「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。 Zoho ...
【Zoho CRM】商談データにおける「連絡先の役割」をカスタマイズすることは可能ですか?
設定>カスタマイズ>タブと項目へ移動し、商談にカーソルを合わせると表示される「・・・」>「連絡先の役割」をクリック後の画面でカスタマイズ可能です。 既存の役割にカーソルを合わせると表示される「+」から新しい役割の追加、「ー」アイコンから削除が可能です。 また、役割名を上下にドラッグアンドドロップすることで、表示順の並び替えが可能です。 参考情報 Zoho CRM - 商談における連絡先の役割の設定
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【Zoho CRM】Webフォームからの問い合わせデータと既存の連絡先との関連付け
問い合わせタブのWebフォームからCRMに登録される問い合わせデータは、フォームで入力されたメールアドレスをキーとして、連絡先データと関連付けて管理することが可能です。 ただし、問い合わせデータを「見込み客」に関連付けることはできません。 データが関連付けされると、連絡先データの詳細画面の「問い合わせ」関連リストに、問い合わせデータが表示されます。 設定手順は、以下の通りです。 問い合わせのWebフォームを作成します。作成手順の詳細は、こちらのリンクをご参照ください。 ...
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