【Zoho CRM】変換した見込み客の重複を確認する
見込み客タブのメール項目を例に説明します。
設定画面から、変更を行いたいタブのレイアウト画面へ移動します。
メール項目右の・・・から「値の重複を禁止する」をクリックします。
次に、「設定を変更する」をクリックします。
表示された画面左にあるチェックをつけ、ドロップダウンリストから「取引先、連絡先、商談に変換された見込み客」を選択後、「保存する」をクリックします。
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