【Zoho CRM】取引先に設定している住所を使って、見積書内の住所を自動で入力する方法
Q.
取引先に設定している住所を使って、見積書内の住所を自動で入力する方法はありますか？
A.
見積書データに関連付ける取引先データにおいて、標準で用意されている「住所情報」セクション内の「郵便番号（請求先）」などの項目を使用して住所情報を入力していると、見積書データの標準項目である「取引先名」項目でその（住所情報が入力された）取引先データを関連付けた場合に、見積書データの住所情報に、関連付けた取引先データの住所情報が自動的に入力されます。
もし取引先タブでカスタムで追加した住所項目をご利用の場合は、そちらに入力された情報は自動的には見積書へ連携されません。
例）
見積書に関連付ける取引先データの住所情報セクション
この取引先データを、（標準の「取引先名」項目で）見積書に関連付けた場合
↓
自動的に（取引先データの）住所情報が反映