【Zoho CRM】CRM認証トークンとは、何ですか？
CRM認証トークンは、自身の Zoho CRM情報を認証するために必要な暗号化された英数字列です。これは、CRMアカウントと外部のソフトウェアやサービスの連携に使用されます。
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【Zoho CRM】 かんたん作成とは何ですか？
かんたん作成とは、ルックアップ項目において紐づけるデータがない時に、新しくデータを作成することができる画面です。 例えば、商談タブ内に連絡先タブのルックアップ項目を設置している場合、 以下の画面：かんたん作成にて、連絡先データを新しく作成することができます。 上記の場合、かんたん作成画面へアクセスするには、 ルックアップ項目のデータの参照画面にて、「＋新規 連絡先」をクリックしてください。【Zoho CRM】見込み客と連絡先の違いは何ですか？
「見込み客」とは、まだビジネス取引の対象になるかわからない人物の連絡先や販売機会のことを指し、 展示会、セミナー、広告やその他マーケティングキャンペーンで集めた個人または組織の代表者の未加工の情報です。 これらの「見込み客」に対して営業担当からフォローアップを行い、 ビジネス対象になると判断した際には、「取引先」や「連絡先」、「商談」に変換します。 これに対して「連絡先」とは、あなたの会社がビジネスの機会を得るために、 やりとりをしている会社(取引先)に属する人々です。 ...【Zoho Lens】Zoho Lensのシステム要件は何ですか？
Zoho Lensのシステム要件に関しましては、こちらのサイト（英語サイト）をご確認ください。【Zoho SalesIQ】「訪問経路」項目の「直接（Direct）」とは何ですか？
A. 「訪問経路」項目で直接（Direct）と表示されていた場合、訪問者が直接サイトのURLを入力してアクセスしたことを指します。【Zoho CRM】各種書類テンプレートの編集
各種書類テンプレートの編集は、テンプレートの一覧から編集したいテンプレートにカーソルを合わせると表示される編集アイコンより可能です。 なお、テンプレートの一覧から編集したいテンプレート名をクリック後、以下の編集アイコンからも編集可能です。 参考情報 Zoho CRM - 各種書類テンプレートの作成
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