【Zoho CRM】 かんたん作成とは何ですか？

【Zoho CRM】 かんたん作成とは何ですか？

かんたん作成とは、ルックアップ項目において紐づけるデータがない時に、新しくデータを作成することができる画面です。

例えば、商談タブ内に連絡先タブのルックアップ項目を設置している場合、

以下の画面：かんたん作成にて、連絡先データを新しく作成することができます。

上記の場合、かんたん作成画面へアクセスするには、

ルックアップ項目のデータの参照画面にて、「＋新規 連絡先」をクリックしてください。