設定
【Zoho Invoice】営業担当者の設定
請求書の作成画面で、営業担当者をクリックしてください。 下部に「営業担当者の管理」というリンクがあります。 また、営業担当者の管理をクリックすると、下記画像のように画面が表示されます。 「新しい営業担当者」をクリックして担当者を追加してください。 【Zoho Invoice】自前のデザインのテンプレートを使えますか？
ご希望に添えず申し訳ございません。 Zoho Invoiceではすでに用意してあるテンプレートの中から請求書を作成していただいています。 htmlを使うことなどで、自由なレイアウトのテンプレートを作成することができません。【Zoho Invoice】 基準通貨の設定（取引開始後変更不可）
右上歯車設定→組織設定→基準通貨から設定が可能です。 取引が始まると設定できなくなりますのでご注意ください。【Zoho Invoice】商品価格表の有効化
歯車設定→各種設定→商品から有効化できます。【Zoho Invoice】日付の形式を変更
右上歯車設定から、組織情報に入り、「日付の形式」で選択します。【Zoho Invoice】請求書番号の設定
変更したい請求書へ移動します。 編集画面から請求書番号の右の歯車をクリックします。 手動/自動設定が可能です。【Zoho Invoice】営業担当者の割り当て
１）「歯車設定」アイコンをクリックします。 ２）「詳細設定」をクリックします。 ３）「一般設定」から「営業担当者向けの項目を追加する」にチェックします。 ４）「保存」をクリックします。 見積書や請求書の作成画面で「営業担当者」を設定できるようになります。 【Zoho Invoice】カスタム項目の追加
１）右上歯車をクリックします。 ２）「各種設定」をクリックします。 ３）「請求書」をクリックします。 ４）右上の「新しい項目を追加」セクションで、項目を追加します。 ５）「すべてPDFで表示」にチェックを入れる 「すべてPDFで表示」のチェックボックスをクリックしてチェックを入れます。 ６）「保存」をクリック 「保存」をクリックします。 設定後のカスタム関数 カスタム項目を有効化しますと、 請求書を編集する際に項目として現れます。 PDFに表示にするを選択しますと、 ...【Zoho Invoice】発行済みの請求書への手動通知
１）「設定」アイコンをクリックします。 ２）「リマインダー」をクリックします。 ３）「発行済みの請求書のリマインダー」リンク、 もしくは、「編集」ボタンをクリックします。 ４）件名やメール本文を編集します。 ５）「保存」をクリックします。 【Zoho Invoice】 請求書に割引項目を設定
以下の手順にて、請求書に割引項目を設定することが可能でございます。 １）「設定」アイコンをクリック ２）「詳細設定」をクリック ３）「割引を適用しますか？」の項目で、「各取引に対して割引を適用する」を選択します。 ４）「課税前に割引」か「課税後に割引」を選択します。 ５）「保存」をクリック 「保存」をクリックします。【Zoho Invoice】Zoho CRM連携：商談の受注/失注と請求書の作成/無効の連動
以下の手順にて、商談の受注/失注と請求書の作成/無効を連動させることが可能でございます。 「設定」アイコンをクリック 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 Zoho CRMの「詳細の表示」をクリックします。 下に行きますと「取引/商談のステージに基づいた自動化 」 が表示されるので設定をクリックします。 どのステージでどのアクションを行えるかを選択して、 「保存」をクリックします。 【Zoho Invoice】催促メール送付の有効化/無効化
右上歯車「設定」→「各種設定」→「リマインダー」から催促メールの設定が可能です。 画像の矢印で「有効」であれば催促メールは送信され、「無効」となっていれば、 これから送信される請求書にリマインダーは送信されない仕様となります。 ただ、有効にした後に請求書が送信すると、「無効化」しても催促されます。 送信したくないお客様には、以下の操作をしますと完全にリマインダーが止まります。 「顧客」→「詳細を表示する」→「すべてのリマインダーを停止する」 【Zoho Invoice】見積書を請求書に自動変換
見積書の請求書への自動変換は、以下の手順で行うことができます。 右上歯車設定→各種設定→見積書 見積書を請求書の下書きとして保存する場合 見積書を請求書の下書きとして保存する場合、「はい、下書きとして保存します」にチェックを入れます。 見積書を請求書に変換して直接送信する場合 見積書を請求書に変換して直接送信する場合、「はい、保存して送信します」にチェックを入れます。【Zoho Invoice】メール通知用の署名を編集
メール通知用の署名を編集 「設定」アイコンをクリックします。 「メールのテンプレート」をクリックします。 「メールのテンプレート」のページが表示されます。 「請求書の通知」など設定したい通知を選択して、 「署名の編集」をクリックします。 「署名の設定」のポップアップページが表示されます。 署名を編集します。 「保存」をクリックします。【Zoho Invoice】見積書/請求書のテンプレートフォント調整
商品価格欄のフォントの変更は、以下をご参照ください： https://desk.zoho.com/portal/jpzoho/kb/articles/zohoinvoicenolinebreak テンプレートの編集へ移動 １） 右上歯車設定「設定」→「テンプレート」をクリックします。 ２） 「編集」をクリック テンプレートの種類から見積書/請求書を選択します。 初期設定のテンプレートにカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。 各フォント変更の効果 ５）組織情報のフォントの変更 ...【Zoho Invoice】基準通貨の変更
※一度全て（見積書、請求書、顧客情報、製品情報など全て） 削除する必要があります。 基準通貨を変更すると、今までに登録した情報に影響するため、このような仕様になっています。 手順をご案内します。 １）右上歯車「設定」→「通貨」をクリックします。 ２）「基準通貨の変更」をクリックします。 ３）もし、以上のメッセーが表示された場合、 一度全て（見積書、請求書、顧客情報、製品情報など全て） 削除する必要があります。 ...【Zoho Invoice】見積書/請求書上の組織情報のカスタマイズ
この設定では、住所、電話番号、Fax番号、URL、その他の項目など表示内容を設定できます。 手順をご案内します。（４Step） １）画面右上の「設定」ボタンをクリックし、「設定」をクリックします。 ２）「一般設定」をクリックします ３）「組織の住所の形式」の「プレースホルダーの挿入」をクリックします ４）挿入したい項目をクリックします。 例えば、「電話番号」をクリックすると、「%Phone% 」という値が挿入されます。 見積/請求書を発行するときに、この値が実際の電話番号に置き換えられます。【Zoho Invoice】 テンプレートで取引先名の「敬称」を追加
見積書、請求書などのテンプレートで、ヘッダー部分の取引先名に「敬称」を追加したい場合、 設定画面の設定→顧客→Generalから設定できます。 下記画像はサンプルです。赤枠部分から請求書での表示内容を編集できます。 この場所に、%Salutation%を挿入すると各連携先に応じた敬称を設定できます。 この設定は、下記URLからもアクセスできます。 https://invoice.zoho.com/app#/settings/preferences/contacts【Zoho Invoice】 商品のカテゴリー分けは可能か？
商品のフィルタリングとビューの作成の詳細は以下をご参照ください： https://www.zoho.com/invoice/help/items/items-filtering-sorting.html Q. Zoho CRMでは登録した商品を「カテゴリー別」に分けることが出来ますが、 Zoho Invoiceでは商品を「カテゴリー別」に分ける仕組みがないのでしょうか？ 選択すると「入力するか商品を選択してください」となるのですが、 数百・数千の商品から選択するのはほぼ不可能になると思います。 ...【Zoho Invoice】メールアドレス変更
Zoho Invoiceのメールアドレスは、Zohoアカウントのメールアドレスと連動しております。 変更される場合は、Zohoアカウントのメールアドレスを変更する必要がございます。 下記のURLからメールアドレスの変更や追加が可能です。 https://accounts.zoho.com/u/h#profile/useremails【Zoho Invoice】組織言語の変更
Zoho Invoiceの言語の設定方法です。 右上の設定マーク＞「組織情報」をクリックしてください。 組織情報ページを下にスクロールすると、言語の設定箇所がございますので、そちらから言語の変更が可能でございます。【Zoho Invoice】 他ユーザーの工数表やプロジェクトを非表示
Zoho Invoiceで、対象のユーザーの役職を編集します。 「設定」＞「ユーザー」＞「役職」にアクセスしてください。 詳細な手順は次のURLをご参照ください。 Zoho Invoiceで新しい役職を作成する - Teachme https://teachme.jp/contents/352523 手順4で、既存の役職の「編集」をクリックします。 手順5で、工数表の権限で、他のユーザーの工数表もプロジェクトも非表示を設定します。 変更を保存してください。 ...
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。