【Zoho Invoice】 テンプレートで取引先名の「敬称」を追加
見積書、請求書などのテンプレートで、ヘッダー部分の取引先名に「敬称」を追加したい場合、
設定>顧客>一般から設定できます。
下記画像はサンプルです。赤枠部分から請求書での表示内容を編集できます。
「敬称」(${CONTACT.CONTACT_SALUTATION})項目を挿入することで、各取引先に応じた敬称を設定できます。
Related Articles
Motivator に新しいユーザーを追加するには
Motivator のユーザーは CRM から同期されます。 Motivator に新しいユーザーを追加するには CRM にユーザーを追加する必要があります。 CRM に追加されたユーザーは自動的に Motivator と同期されます。 A. Zoho One のユーザーではない場合: 1. 右上のユーザープロファイル画像をクリックします。 2. ドロップダウンメニューから 設定 を選択します。 設定 ページに移動します。 3. ユーザー ...
【Zoho CRM】連絡先の敬称の値を設定しなかった場合にはどんな影響がありますか?
Q. 連絡先の敬称の値を設定しなかった場合に、どんな影響がありますか? A. 敬称項目を、レポートやビューなどで表示対象としていた場合に、空欄で表示されます。 また、メールテンプレートや、請求書のテンプレートなどで、敬称を差し込み項目としてご利用になっている場合は、該当箇所が空欄になります. 具体的な例を挙げますと、例えば、テンプレートが下記のようになっていたとします。 ${連絡先.姓}${連絡先.名}${連絡先.敬称} お世話になっております。 ゾーホージャパンの◯◯です。 ...
【Zoho Invoice】納品書の設定
納品書の設定は、設定>納品書画面で可能です。 この画面では、納品書に表示する内容を設定できます。設定後に「保存」ボタンをクリックします。 なお、納品書を印刷する際は、請求書データの詳細画面上部にある「PDF/印刷」から「納品書の印刷」を選択してください。
【Zoho Invoice】営業担当者の設定
請求書の作成画面で、営業担当者をクリックしてください。 下部に「営業担当者の管理」というリンクがあります。 また、営業担当者の管理をクリックすると、下記画像のように画面が表示されます。 「新しい営業担当者」をクリックして担当者を追加してください。
【Zoho Invoice】 請求書に割引項目を設定
以下の手順にて、請求書に割引項目を設定することが可能でございます。 1)「設定」アイコンをクリック 2)「詳細設定」をクリック 3)「割引を適用しますか?」の項目で、「各取引に対して割引を適用する」を選択します。 4)「課税前に割引」か「課税後に割引」を選択します。 5)「保存」をクリック 「保存」をクリックします。
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載!

Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。
ウェビナー情報はこちら!
さまざまな企業で業務改善にあたる
エキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。