サービス概要
【Zoho Invoice】無料プランの制限について
Zoho Invoiceの無料版では、公開情報では以下の通りの制限がございます。 ・請求書発行は500件/年まで ・ユーザーは2名まで 制限以上の機能が必要な場合はZoho Booksにアップグレードいただけますと幸いです。【Zoho Invoice】送信元メールアドレスの変更
2022年9月現在の仕様です。 送信元メールアドレスを変更するには： 組織設定＞メールの設定から設定できます。【Zoho Invoice】Zoho Invoice CRM連携の管理者変更
Zoho Invoice - CRM連携の管理者変更は以下をご参照ください。 まず、変更先ユーザーがZoho CRMで有効な管理者かをご確認いただけますと幸いです。 １： Zoho Invoiceアカウントにサインイン Zoho InvoiceとZoho CRMの連携を無効にしてください。 ※Zoho Invoiceの組織のユーザーであれば、 誰でもログインして連携を無効にすることができますのでご注意ください。 ２： Zoho CRM組織の特権管理者がZoho Invoiceにログインし、 ...【Zoho Invoice】価格表の利用
Zoho Invoiceでは同じ商品に個別の価格を紐づける価格表の機能がございます。 英語で恐縮ですが以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/fr/invoice/help/items/items-price-lists.html 価格表の設定 Zoho Invoiceで価格表を使用する前に、 アイテム設定で価格表を有効にする必要があります。 価格表を有効にするには： ウィンドウの右上隅にある歯車のアイコンをクリックします。 [各種設定]を選択します。 ...【Zoho Invoice】無料プランはございますか？
Zoho CRMの無料プランを使っいていた場合でもInvoiceは無料で使えますか？ CRMを無料でご利用の場合でも、Zoho Invoiceを無料でご利用いただくことは可能です。 無料プランの制限が下記のページにございますのでご参照ください。 Zoho Invoice | クラウド型見積・請求サービス プラン別機能一覧 https://www.zoho.com/jp/invoice/pricing/comparison.html【Zoho Invoice】連絡先をインポート
「連絡先」をクリックします。「オプション」アイコンをクリックします。 「連絡先のインポート」をクリックします。 インポートするファイルを選択 「連絡先 - ファイルの選択」のページが表示されます。 「ファイルの選択」をクリックして、ローカルファイルからインポートする連絡先ファイルを選択します。 「文字コード」と「ファイルの区切り文字」を選択する 「文字コード」と「ファイルの区切り文字」をドロップダウンリストから選択します。 「次へ」をクリックします。 ７）関連付ける項目をそれぞれ選択する ...【Zoho Invoice】同企業名を登録する
手順をご案内します。（１Step） １）企業名に登録地や担当者を追記する 企業名に登録地や担当者を追記して、区別します。 [例] •2個目以降は、企業名の末尾に空白文字を付ける •企業名に続けて、相手先の登録地を付ける •企業名に続けて、相手先の担当者名を付ける【Zoho Invoice】連絡先を作成する
手順をご案内します。（５Step） １）「連絡先」をクリック 「連絡先」をクリックします。 ２）「＋」もしくは「＋New」をクリック 「＋」もしくは「＋New」をクリックします。 「新しい連絡先の作成」をクリックしても次のステップに進みますが、1件連絡先を作成した後は、この表示はなくなります。 ３）「連絡先の表示名」を入力 「新しい連絡先」のページが表示されます。 「連絡先の表示名」を入力します。 「使用責任者」と「会社名」を入力すると、「連絡先の表示名」には自動で会社名が入力されます。 ...【Zoho Invoice】工数表の詳細のレポートを作成する
手順をご案内します。（１１Step） １）「レポート」をクリック 「レポート」をクリックします。 ２）「プロジェクトと工数表」をクリック 「プロジェクトと工数表」をクリックします。 ３）「工数表の詳細」をクリック 「工数表の詳細」をクリックします。 ４）「顧客名」を選択 「顧客名」をドロップダウンリストから選択します。 ５）「プロジェクト」を選択 「プロジェクト」をドロップダウンリストから選択します。 ６）「タスク」や「スタッフ」を選択 ...【Zoho Invoice】メール送信の際にCCに追加するメールアドレスを連絡先から削除する
手順をご案内します。（５Step） １）「連絡先」をクリック 「連絡先」をクリックします。 ２）CCに含める連絡先を削除したい連絡先をクリック CCに含める連絡先を削除したい連絡先をクリックします。 指定した連絡先の概要が表示され、メールのCCに追加可能な連絡先が「連絡先」セクションに表示されます。 ３）「設定」アイコンをクリック 「連絡先」セクションにある連絡先から、削除する連絡先の「設定」アイコンをクリックします。 ４）「削除」をクリック 「削除」をクリックします。 ５）「削除」をクリック ...【Zoho Invoice】請求書のデータをエクスポートする
手順をご案内します。（５Step） １）「売上」をクリック 「売上」をクリックします。 ２）「請求書」をクリック 「請求書」をクリックします。 ３）オプションアイコンをクリック オプションアイコンをクリックします。 ４）「請求書のエクスポート」をクリック 「請求書のエクスポート」をクリックします。 ５）「エクスポート」をクリック 「エクスポート」のポップアップページが表示されます。 エクスポート形式を、csvかxlsで選択して、「エクスポート」をクリックします。【Zoho Invoice】併課を設定する
倂課とは、ある商品に対して2つ以上の税金を課すことを言います。 たばこ税やガソリン税、海外の税金などで、複数の税金を課す場合に利用します。 手順をご案内します。（６Step） １）「設定」アイコンをクリック 「設定」アイコンをクリックします。 ２）「税金」をクリック 「税金」をクリックします。 ３）「＋新しい税金」をクリック 「＋新しい税金」をクリックします。 ４）「税金名」と「率」を入力 「新しい税金」のポップアップページが表示されます。 「税金名」と「率」を入力します。 ...【Zoho Invoice】初めてサインインする(Zohoアカウント有)
手順をご案内します。（３Step） １）Zoho インボイスにサインイン Zoho インボイスのHPにアクセスし、「サインイン」をクリックします。 http://www.zoho.jp/invoice/ ２）「メールアドレス」と「パスワード」を入力しサインイン サインイン画面で、サインアップ時に登録した「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、 「サインイン」をクリック【Zoho Invoice】顧客用のポータルを作成する
手順をご案内します。（２Step） １）ポータル名を入力 Zoho インボイスに最初にアクセスすると、「顧客用ポータルへの登録」のポップアップページが表示されます。 ポータル名を6-30文字の小文字のアルファベットで入力します。特殊文字は使用できません。 ２）「自分のポータルを作成できます」をクリック 「自分のポータルを作成できます」をクリックします。【Zoho Invoice】自動化のメール通知を作成する
手順をご案内します。（９Step） １）「設定」アイコンをクリック ２）「詳細設定」をクリック ３）「Automation」をクリック ４）「Email Alerts」をクリック ５）「＋New Mail Alert」をクリック ６）メール通知名を入力 「New Email Alert」のポップアップページが表示されます。 「名前」にメール通知名を入力 ７）タブを選択 「Module」のドロップダウンリストからタブを選択します。 ８）メールテンプレートを選択 「Email ...【Zoho Invoice】バックアップをとる
最大180日間のデータのバックアップを取得できます。 手順をご案内します。（３Step） １）「項目」からデータの種類を選択 下記のURLからZoho インボイスのデータのバックアップを取得できます。 https://invoice.zoho.com/app#/settings/bulkexport 「項目」のドロップダウンリストからデータの種類を選択します。 ２）「開始日」と「終了日」を設定 ...【Zoho Invoice】見積書番号をリセットする
手順をご案内します。（６Step） １）「売上」をクリック ２）「見積書」をクリック ３）「＋」もしくは「＋New」をクリック ４）設定アイコンをクリック 「新しい見積書」のページが表示されます。 「見積書番号」横の設定アイコンをクリックします。 ５）「接頭語」「次の番号」をリセット 「見積書番号」のポップアップページが表示されます。 「接頭語」「次の番号」をリセットします。 ６）「保存」をクリック【Zoho Invoice】メール送信時にメールのコピーを自分宛てにも送信する
手順をご案内します。（６Step） １）「設定」アイコンをクリック ２）「詳細設定」をクリック ３）「メールのテンプレート」をクリック ４）通知メールの種類を選択 自分のメールアドレスをCCに含める通知メールの種類を選択し、名前のリンクをクリックします。 ５）「コピーを自分宛に送信」のチェックボックスにチェックを入れる 選択した種類の通知メールのテンプレートが表示されます。 「コピーを自分宛に送信」のチェックボックスをクリックしてチェックを入れます。 ６）「保存」をクリック【Zoho Invoice】工数表一覧のステータスをフィルターして表示する
手順をご案内します。（４Step） １）「工数表」をクリック ２）「すべての工数表」をクリック ３）「ステータス：すべて」をクリック 工数表一覧が表示されます。 ４）表示するステータスを選択 選択したステータスの工数表一覧が表示されます。【Zoho Invoice】支払い情報を追加する
＊支払い済みステータスの請求書のみ操作可能です。 手順をご案内します。（５Step） １）「売上」をクリック ２）「請求書」をクリック ３）支払い情報を追加する請求書をクリック 請求書の一覧が表示されます。 支払い情報を追加する請求書をクリックします。 ４）「編集」アイコンをクリック 請求書詳細画面下部にある「受領済みの支払い」セクションの「編集」アイコンをクリックします。 ５）支払情報を編集し、「保存」をクリック【Zoho Invoice】経費の税金のレポートを作成する
手順をご案内します。（７Step） １）「レポート」をクリック ２）「税金」をクリック ３）「経費の税金のレポート」をクリック ４）「日付の範囲」を設定 「日付の範囲」のドロップダウンリストからレポートに含める期間を選択します。 ５）「レポートの実行」をクリック ６）「印刷」をクリック 選択した範囲の経費の税金一覧が表示されます。 印刷する場合は、「印刷」をクリックします。 別ウィドウでプレビューが表示されますので、プリントアウトします。 ...【Zoho Invoice】払い戻しの履歴のレポートを作成する
手順をご案内します。（７Step） １）「レポート」をクリック ２）「受領済みの支払い」をクリック ３）「払い戻しの履歴」をクリック ４）「日付の範囲」を設定 「日付の範囲」のドロップダウンリストからレポートに含める期間を選択します。 ５）「レポートの実行」をクリック ６）「印刷」をクリック 選択した範囲の払い戻し一覧が表示されます。 印刷する場合は、「印刷」をクリックします。 別ウィドウでプレビューが表示されますので、プリントアウトします。 ...【Zoho Invoice】プロジェクトにタスクを追加する
手順をご案内します。（５Step） １）「工数表」をクリック ２）タスクを追加したいプロジェクトを選択 ３）「タスクの追加」をクリック ４）「タスク名」を入力 ５）「保存」をクリック【Zoho Invoice】既存の見積書のテンプレートを変更する
手順をご案内します。（８Step） １）「売上」をクリック ２）「見積書」をクリック ３）テンプレートを変更する見積書を選択する ４）「編集」アイコンをクリック ５）「変更」をクリック 「見積書の編集」のページが表示されます。 ページ下部の「テンプレート」項目の「変更」をクリックします。 ６）変更するテンプレートを選択する 「テンプレートの選択」のポップアップページが表示されます。 変更するテンプレートを選択します。 ７）「OK」をクリック ...【Zoho Invoice】繰り返し経費を作成する
手順をご案内します。（８Step） １）「購入」をクリック ２）「繰り返し経費」をクリック ３）「＋」もしくは「＋New」をクリック 「新しい繰り返し経費」をクリックしても次のステップに進みますが、繰り返し経費を1件作成した後は、この表示はなくなります。 ４）繰り返し経費名を入力 「新しい繰り返し経費」のページが表示されます。 繰り返し経費名となる「データ名」を入力します。 ５）「頻度」を選択 ６）「カテゴリー名」を選択 「カテゴリー名」をドロップダウンリストから選択します。 ...【Zoho Invoice】社印をアップロードする
手順をご案内します。（３Step） １）「設定」アイコンをクリック ２）「組織情報」をクリック ３）「社印をアップロードしてください」をクリック 「組織情報」のページが表示されます。 「社印をアップロードしてください」をクリックします。 ローカルファイルから社印を選択します。【Zoho Invoice】初期設定（デフォルト）の支払い方法を変更する
手順をご案内します。（７Step） １）「売上」をクリック ２）「受領済みの支払い」をクリック ３）「＋」もしくは「＋New」をクリック ４）「顧客名」を選択する 「支払いの記録」のページが表示されます。 「顧客名」をドロップダウンリストから選択します。 ５）「+Configure Payment Mode」をクリック ６）「通常利用するように設定」をクリック 初期設定（デフォルト）にしたい支払い方法にカーソルを合わせ、「通常利用するように設定」をクリックします。 ７）「保存」をクリック ...【Zoho Invoice】メールの「送信先」に敬称を表示する
手順をご案内します。（５Step） １）「連絡先」をクリック ２）「＋」もしくは「＋New」をクリック ３）「名」か「姓」の項目に「姓名敬称」を入力 「新しい連絡先」のページが表示されます。 「使用責任者」の項目の「名」か「姓」の項目に「姓→名→敬称」順に「姓」「名」「敬称」すべて入力します。 ４）「会社」を入力 ５）「保存」をクリック 「連絡先の表示名」が自動で入力されます。 問題なければ、「保存」をクリックします。 「使用責任者」（メインの連絡先）が「姓→名→敬称」順で保存されます。【Zoho Invoice】見積書一覧のステータスをフィルターして表示する
＊デフォルトでは「すべての見積書」が表示されます。 手順をご案内します。（４Step） １）「売上」をクリック 「売上」をクリックします。 ２）「見積書」をクリック 「見積書」をクリックします。 ３）「すべての見積書」をクリック 「すべての見積書」をクリックします。 ４）表示するステータスを選択 表示するステータスを選択します。 選択したステータスの見積書一覧が表示されます。【Zoho Invoice】請求書を複数の担当者に送信する
手順をご案内します。（７Step） １）「売上」をクリック 「売上」をクリックします。 ２）「請求書」をクリック 「請求書」をクリックします。 ３）複数の担当者に送信する請求書を選択 複数の担当者に送信する請求書をクリックします。 ４）「編集」アイコンをクリック 「編集」アイコンをクリックします。 ５）請求先の担当者を選択 「請求書の編集」のページが表示されます。 画面下の「メール送信」セクションで請求先の担当者を選択します。 ６）「保存して送信する」をクリック ...【Zoho Invoice】営業担当者別の売上レポートを作成する
手順をご案内します。（６Step） １）「レポート」をクリック 「レポート」をクリックします。 ２）「営業担当者別の売上」をクリック 「営業担当者別の売上」をクリックします。 ３）「日付の範囲」を設定 「日付の範囲」のドロップダウンリストからレポートに含める期間を選択します。 ４）「レポートの実行」をクリック 「レポートの実行」をクリックします。 ５）「印刷」をクリック 選択した範囲の「顧客別の売上」一覧が表示されます。 印刷する場合は、「印刷」をクリックします。 ...【Zoho Invoice】顧客別の売上レポートを作成する
手順をご案内します。（６Step） １）「レポート」をクリック 「レポート」をクリックします。 ２）「顧客別の売上」をクリック 「顧客別の売上」をクリックします。 ３）「日付の範囲」を設定 「日付の範囲」のドロップダウンリストからレポートに含める期間を選択します。 ４）「レポートの実行」をクリック 「レポートの実行」をクリックします。 ５）「印刷」をクリック 選択した範囲の「顧客別の売上」一覧が表示されます。 印刷する場合は、「印刷」をクリックします。 ...【Zoho Invoice】内容明細表を印刷する
手順をご案内します。（６Step） １）「売上」をクリック 「売上」をクリックします。 ２）「請求書」をクリック 「請求書」をクリックします。 ３）内容明細表を印刷する請求書をクリック 内容明細表を印刷する請求書をクリックします。 ４）「詳細を表示する」をクリック 「詳細を表示する」をクリックします。 ５）「内容明細票を印刷する」をクリック 「内容明細票の印刷」をクリックします。 ６）「印刷」アイコンをクリック PDFが別ウィンドウで「梱包明細」として表示されます。 ...【Zoho Invoice】経費データをエクスポートする
手順をご案内します。（６Step） １）「レポート」をクリック 「レポート」をクリックします。 ２）「購入と経費」をクリック 左サイドの「購入と経費」をクリックします。 ３）経費の種類を選択する ・経費の詳細 ・カテゴリー別の経費 ・顧客別の経費 のいずれかをクリックします。 ここでは「経費の詳細」を選択します。 ４）対象期間を指定し、「レポートの実行」をクリック 対象期間を指定し、「レポートの実行」をクリックします。 ５）「次の形式でエクスポート」をクリック ...【Zoho Invoice】見積書/請求書一覧の並べ替え
手順をご案内します。 １）「売上」をクリックします。 ２）「見積書」や「請求書」など並べ替える項目を選択 「見積書」や「請求書」など並べ替える項目を選択します。 ここでは請求書を例に挙げます。 ３）並べ替えたいタイトルをクリック デフォルトでは請求書番号順になっています。 日付、顧客名、期限、総額、差し引き請求額で並べ替える場合、タイトルをクリックします。 ４）作成日時で並べ替える 「オプション」アイコン＞「作成日時」をクリックします。 ５）最終更新日時で並べ替える ...【Zoho Invoice】 カレンダーのタスク作成時にタイマー使用
手順をご案内します。（１０Step） １）「工数表」をクリック 「工数表」をクリックします。 ２）「すべての工数表」をクリック 「すべての工数表」をクリックします。 ３）「カレンダー表示」アイコンをクリック 工数表一覧が表示されます。 「カレンダー表示」アイコンをクリックします。 ４）タスクを追加する日付をクリック タスクを追加する日付をクリックします。 （日付にカーソルを合わせると「[+]新しい項目」リンクが表示されます） ５）プロジェクトを選択 タスク追加のポップアップページが表示されます。 ...【Zoho Invoice】ユーザーの招待
１）右上「歯車」アイコンをクリックします。 ２）「ユーザー＆役職」をクリックします。 ３）「ユーザーの招待」をクリック 「ユーザーの招待」をクリックします。 ４）メールアドレスを入力 「ユーザーの招待」のポップアップページが表示されます。 「メール」に招待するユーザーのメールアドレスを入力します。 ５）名前を入力 「名前」に招待するユーザーの名前を入力します。 ６）役職を選択 「役職」のドロップダウンリストから招待するユーザーの役職を選択します。 ７）「送信」をクリック ...
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