はじめに
【Zoho Invoice】Zoho CRM連携の認証情報を変更する方法
Zoho CRM連携の認証情報を変更したい場合は、まず一度既存の連携を無効にし、再度連携を設定する必要がございます。 Zoho CRM連携の無効化は、設定＞連携＞Zoho CRM＞詳細の表示画面へと移動し、以下の「連携を無効にする」リンクより可能です。 留意事項 無効化すると、両アプリ間でのデータ同期は行われなくなります。 現在有効な取引がある場合、無効化によりZoho CRM内のZoho Financeタブに関連するすべてのカスタムレポートと取引データが削除されます。 ...【Zoho Invoice】バックアップを取得する方法
データのバックアップは、設定＞Data Management画面から取得できます。 バックアップを開始すると、その後15日間はデータのバックアップを取得できません。 バックアップが完了すると、上記画面内でバックアップデータのダウンロードリンクが表示されるようになります。 また、バックアップデータのダウンロードリンクが記載されたメールがユーザー宛に送信されます。【Zoho Invoice】プロジェクトにタスクを追加する方法
プロジェクトへのタスク追加は、「工数の記録」タブにアクセスし、タスクを追加したいプロジェクトの詳細画面を開いた後、画面右上にある詳細を表示する＞タスクの追加オプションより可能です。【Zoho Invoice】見積書／請求書データ一覧の並べ替え方法
見積書や請求書一覧の並べ替えは、並び替えの基準としたい表示項目列をクリックすることで、昇順／降順での並び替えが可能です。 また、画面右上の・・・＞↑↓で並び替えオプションからも、任意の表示項目に基づいた昇順／降順での並び替えが可能です。【Zoho Invoice】ユーザーの招待方法
以下、ユーザーの招待方法をご紹介します。 設定＞ユーザーをクリックします。 「＋ユーザーの招待」をクリックします。 招待したいユーザーの詳細を設定し、「招待を送信する」ボタンをクリックします。 入力したメールアドレス宛に招待メールが送信されますので、招待メール内にあるボタンをクリックし、画面の指示に従って招待を承諾します。
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