【Zoho Invoice】見積書／請求書データ一覧の並べ替え方法
見積書や請求書一覧の並べ替えは、並び替えの基準としたい表示項目列をクリックすることで、昇順／降順での並び替えが可能です。
また、画面右上の・・・＞↑↓で並び替えオプションからも、任意の表示項目に基づいた昇順／降順での並び替えが可能です。
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見積書/請求書上に表示される組織情報をカスタマイズする手順をご案内します。 設定＞一般設定画面へ移動 画面を下にスクロールして「組織の住所の形式」セクションへ移動 「差し込み項目の挿入」をクリックして任意の内容を挿入 カスタマイズが完了したら、画面下の「保存」ボタンをクリック【Zoho Invoice】見積書を請求書に変換する方法
見積書の請求書変換は、各見積書データ詳細画面内にある「請求書に変換」オプションより可能です。 「請求書に変換」オプションをクリック後、変換時に保持する見積書の項目に関するポップアップ画面が表示されるので、必要に応じて項目を選択し、「保存して続ける」ボタンをクリックします。 その後、「新しい請求書」の作成画面に切り替わります。 見積書の内容が反映されていますので、内容を確認し、「下書きとして保存する」をクリックします。【Zoho CRM】見積書の内容をそのまま受注書にする方法はありますか？
見積書の詳細画面右上の「次のステップへ」をクリックし、「受注書」を選択すると、見積書の内容で受注書が作成されます。 参考情報 Zoho CRM - 見積書データの受注書／請求書データへの変換【Zoho CRM】連絡先に登録している住所を、見積書に自動反映させたい。
Q. 連絡先に登録している住所を、見積書に自動で反映させる方法はありますか？ 見積書の住所に、連絡先の住所を自動で反映させる方法が知りたいです。 A. 見積書データに関連付ける連絡先データにおいて、標準で用意されている「住所情報」セクション内の「郵便番号」などの項目を使用して住所情報を入力していると、見積書データの標準項目である「連絡先名」項目でその（住所情報が入力された）連絡先データを関連付けた場合に、見積書データの住所情報に、関連付けた連絡先データの住所情報が自動的に入力されます。 ...【Zoho CRM】取引先に設定している住所を使って、見積書内の住所を自動で入力する方法
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