【Zoho Invoice】Zoho CRM連携の認証情報を変更する方法
Zoho CRM連携の認証情報を変更したい場合は、まず一度既存の連携を無効にし、再度連携を設定する必要がございます。
Zoho CRM連携の無効化は、設定＞連携＞Zoho CRM＞詳細の表示画面へと移動し、以下の「連携を無効にする」リンクより可能です。
留意事項
- 無効化すると、両アプリ間でのデータ同期は行われなくなります。
- 現在有効な取引がある場合、無効化によりZoho CRM内のZoho Financeタブに関連するすべてのカスタムレポートと取引データが削除されます。
これには、請求書、見積書、受注書、発注書、およびタスク、予定、通話などの関連する活動が含まれます。
既存の連携の無効化が完了したら、連携を再設定したいユーザーにて再度CRM連携を行います。
（連携の再設定するユーザーがZoho CRMで有効な管理者である必要があります。）