【Zoho Invoice】ユーザーの招待方法
以下、ユーザーの招待方法をご紹介します。
- 設定＞ユーザーをクリックします。
- 「＋ユーザーの招待」をクリックします。
- 招待したいユーザーの詳細を設定し、「招待を送信する」ボタンをクリックします。
- 入力したメールアドレス宛に招待メールが送信されますので、招待メール内にあるボタンをクリックし、画面の指示に従って招待を承諾します。
Related Articles
【Zoho Analytics】ユーザー招待の仕様について
Zoho Analytics組織が米国データセンターで作成された場合、新規にユーザーを招待すると日本データセンターにユーザーアカウントが作成されます。 データセンターが異なるアカウントは組織にアクセスできないため、Zoho Analyticsに新規ユーザーがログインできない事象が発生します。 こちらは、ユーザーが存在する地域のデータセンターにアカウントを作成する弊社アカウント作成ポリシーに則った挙動でございます。 ...【Zoho Invoice】 カテゴリー別の経費
カテゴリー別の経費は、画面左のレポート＞購入と経費＞「カテゴリー別の経費の概要」へ移動しますと、確認可能です。 希望の「日付の範囲」や、必要に応じて「＋その他のフィルター」（詳細フィルター）を設定し、「レポートの実行」ボタンをクリックします。 必要に応じて、レポートデータをエクスポートしたり、印刷することも可能です。【Zoho Invoice】納品書の設定
納品書の設定は、設定＞納品書画面で可能です。 この画面では、納品書に表示する内容を設定できます。設定後に「保存」ボタンをクリックします。 なお、納品書を印刷する際は、請求書データの詳細画面上部にある「PDF／印刷」から「納品書の印刷」を選択してください。【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。 設定＞連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。 「1．Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。 「2．同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。 ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。 a：「1．Zoho ...【Zoho Invoice】営業担当者の設定方法
設定＞一般設定画面へ移動します。 「営業担当者向けの項目を追加する」にチェックし、「保存」をクリックします。 上記設定が完了すると、見積書や請求書の作成画面で「営業担当者」を設定できるようになります。
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。