一般
【Zoho CRM】CRM内を整理するためのお役立ち機能
CRM内が整理されてないと、報告書の情報漏れなどが増え、仕事の質や生産性までもが低下してしまいます。 さらに、フォローアップの電話も重複することや、 また他の営業担当と情報が合致しないので、認識違いや作業の重複が起きます。 ＜重複データの管理＞ 重複するデータがあるのかを確認したい場合や特定のタブの重複データの確認をしたい場合は ・重複データの一括検索と統合 という、各タブのデータが重複しているものが存在するかどうかを検索・統合可能な機能が有効かと存じます。 ...【Zoho CRM】Zohoシートビューは何に使えますか？
Q.Zohoシートビューは何に使えますか？ A.Zoho シートビューを使って表計算シートの形式でデータを表示・編集できます。 このシート表示を使うと、全てのデータを表示して更新する事が可能です。 変更を加えたあとでシートを保存してください。 保存すると、データはCRMデータで更新されます。 シートに新しいデータを追加する事もでき、これらのデータはCRM上で更新されます。 注） ・IDの列は非常に重要ですので、データを守るために変更/削除をしないでください。 ...【Zoho CRM】ZohoCRMアカウントにユーザーを追加する方法
Q.ZohoCRMアカウントにユーザーを追加するにはどうすればいいですか？ A.ZohoCRMでは、管理者のみが以下の手順でユーザーを追加する事が出来ます。 １）設定→ユーザー管理→ユーザーをクリックしてください。 ☆管理権限のあるユーザーがZohoCRMにサインインしてください。 ２）ユーザーのページで＋新しいユーザーをクリックしてください。 ３）新しいユーザーの追加のページで以下の詳細を入力します。 ・姓と名：姓は必須です。 ...【Zoho CRM】最新の活動日時と最後の更新日時の違いは何ですか？
各日時の詳細は、以下の通りです。 最新の活動日時：データに関する変更があった時間 例えばメモの追加、タスクの完了、メールの送信、項目の編集などを行った時間は、最新の活動日時に表示されます。 最後の更新日時：項目のデータの更新があった時間 メモ、タスク、メール欄に関する変更は含みません。【Zoho CRM】ユーザーIDとパスワードを両方わからない場合、ログインする為にどうすればいいですか？
Q. ユーザーIDとパスワードを両方わからない場合、ログインする為にどうすればいいですか？ A. パスワードがわからない場合は、パスワードリセットをするしか方法はございません。 しかし、その際のリセットメールは登録していただいたメールアドレス（ユーザーID）に送信されますので、受信出来る事が前提となります。 パスワードリセットの手順については、下記URLのヘルプページをご参照ください。 ...【Zoho CRM】日付と時刻の形式を変更するにはどうすればいいですか？
Zoho CRM内の日付と時刻の形式は、以下の手順にて変更できます。 管理者ユーザーである場合、 設定＞ユーザーと権限＞ユーザー画面にて、各ユーザーの日付と時刻の形式を変更することが可能です。 日付の形式を変更するには １．設定＞一般＞個人設定をクリックしてください。 ２．個人設定のページで、地域情報セクション内の鉛筆のアイコンをクリックしてください。 ３．「日付の形式」ドロップダウンリストから、任意の日付の形式を選択します。 ４．「保存」をクリックしてください。 ...【Zoho CRM】Zoho CRMでサポートされている言語は何ですか？
Q.Zoho CRMでサポートされている言語は何ですか？ A.Zoho CRMは２０種類の言語で利用可能です。 言語のリストは以下の通りです。 English (US) English (UK) Chinese (China) Chinese (Taiwan) Dutch (Nederland) French German (Deutsch) ...【Zoho CRM】ビュー画面で詳細フィルターが表示されていない
画面左側の小さい矢印のようなマークをクリックすると表示されます。【Zoho CRM】ユーザーを変更すると、データが表示されなくなる
役職、データの共有設定を変えていただく必要がございます。 Zoho CRMでは役職ごとに表示できるデータが異なります。 ユーザーごとに異なる役職を設定している場合、ユーザーが所属している役職によって表示できるデータが変わります。 下記のページの手順で実施することができますので、ご参照いただければ幸いでございます。 役職の作成 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://www.zoho.jp/crm/help/security/create-roles.html ...【Zoho CRM】ビュー画面で大量のデータを選択したい(万単位のデータを選択する)
大量のデータをまとめて選択する方法です。 ビュー画面の一番上のチェックボックスにチェックを入れます。 一括更新、担当者の変更、削除を大量データに対して行うことができます。 【Zoho CRM】重複データの一括検索と統合
一括検索と統合の手順（９Step） 統合の操作は戻せない為ご注意ください。 １）見込み客、取引先、連絡先、仕入先のタブに移動 ２）タブのデータ一覧画面の右上から、重複データの一括検索と統合をクリック ３）重複データの一括検索と統合のページで、重複しているかどうか確認したい項目を選択 最大３項目まで選択できます。 ４）【重複データの検索と統合】をクリック ５）確認画面がポップアップで表示されたら【はい、続けます】をクリック 自動統合される場合 ...【Zoho CRM】オプトアウトした人だけをリストで抽出したい
ビューを使っていただければ、メール拒否の処理（オプトアウト）が有効になっているデータが表示されます。 関連情報 自動メール送信の設定 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://www.zoho.jp/crm/help/miscellaneous/set-up-autoresponders.html メール送信解除フォームの設定 | オンラインヘルプ - Zoho CRM ...【Zoho CRM】フィルターの検索窓に値を入力しても出てこない場合の対処法は？
A. 項目の検索をお使いください。 データの検索の利用方法 アルファベット順での検索 データの内容による検索 詳細フィルターを使った検索 検索オプションのカスタマイズ 検索機能を利用すると、条件に応じて特定のデータをすぐに探し出すことができます。 Zoho CRMではさまざまな方法で検索できます↓ アルファベットによる検索 データの内容によるで検索 条件による検索【Zoho CRM】削除したユーザーを再度有効化したい場合の対処法
削除したユーザを再度有効化することはできません。 ユーザーを削除した場合は、再度ユーザーの追加から行う形になります。 ユーザーの追加はユーザー設定画面から行えます。 ユーザーの設定画面へは、右上のスパナマークから設定→ユーザーと進んでいただくか、下記URLからアクセスすることができます。 https://crm.zoho.com/crm/ShowSetup.do?tab=usersPermi&subTab=users ...【Zoho CRM】個人設定の編集
・個人設定ページ 「設定」＞「個人設定」画面にて設定できます。 ・地域情報の設定 「個人設定」画面の中に、地域情報セクションがございます。 お住まいの地域に合わせて地域情報を入力します。 言語、日付フォーマット、時刻のフォーマット、タイムゾーンを変更できます。 日本語版での初期設定 言語：日本語 ...【Zoho CRM】新しい役職の作成方法
※CRMに2ユーザー以上追加している場合に利用できます。 手順をご案内します。（６Step） １）役職の設定画面へ移動 「設定」＞「セキュリティ設定」をクリックします。 ２）新しい役職作成画面へ移動 役職のセクションから、「新しい役職」ボタンをクリックします。 ３）各種設定を入力 役職名や上司設定など、各種設定を施してください。 ６）保存をクリック 「保存」をクリックします。 以上で設定は完了となります。【Zoho CRM】組織内のユーザー/組織そのもの/Zohoアカウントそのもの それぞれの削除方法
組織内のユーザーの削除方法 手順をご案内します。（３Step） １）ユーザーの一覧に移動してください。 設定 > ユーザーと権限 > ユーザーに移動してください。 ２）ユーザーを選択してください。 Zoho CRMの組織から削除したいユーザーを選択してください。 右側のユーザー情報の一番下の「Delete this User」をクリックしてください。 ３）ユーザーを削除してください。 削除オプションを確認後、「削除」をクリックしてください。 以上の手順でユーザーを組織から削除できます。 ...【Zoho CRM】ユーザーの無効化/有効化の方法
【Zoho CRM】ユーザーの無効化/有効化 １）設定をクリック 右上の工具アイコン→「設定」をクリックします。 ２）ユーザーと権限をクリック ユーザー管理＞「ユーザー」をクリックします。 ３）「無効化」をクリック 無効にしたいユーザーから「有効化/無効化」をクリックします。 ※ユーザーを無効化してもアカウントは消えません。ユーザーはZoho CRMにアクセスできませんが、他のZohoサービスはご利用いただけます。 Zoho CRMユーザーの管理は以下をご参照ください。 ...【Zoho CRM】Zoho CRMのアカウント登録
手順をご案内します。（５Step） １）Zoho CRMページにアクセス ＊Zohoアカウントをお持ちの場合 Zoho CRMのページにアクセスします。 http://www.zoho.jp/crm/ 画面右上の「サインイン」をクリックしてください。 →ステップ４に進んでください。 ＊Zohoアカウントをお持ちでない場合 ご登録が必要となりますので、以下のリンクからユーザー登録をします。 https://www.zoho.jp/crm/lp/signup1.html ...【Zoho CRM】ユーザーの招待方法
Zoho CRM ユーザーの招待 右上の工具ボタン＞「設定」＞ユーザー管理の「ユーザー」に移動します。 「新しいユーザーの追加」のボタンをクリックします。 ユーザー情報（姓、名、メールアドレスなど）を入力し、「保存」をクリックします。 すると入力したメールアドレス宛に招待メールが送信されます。 招待されたユーザーは招待メールを確認し、CRMの組織に参加できます。 ユーザーの招待のヘルプは以下をご参照ください。 ...【Zoho CRM】新しいゲームを設定する
プロフェッショナルプラン、エンタープライズプランのみ 今回は、複数人で競う「ゲーム」の設定方法をご紹介します。 手順をご案内します。（５Step） １）Zoho CRMにアクセス Zoho CRMにサインインして、画面上部のゲームのコントローラーのアイコンをクリックします。 ２）新しいゲームの追加 「+新しいゲーム」もしくは「始めましょう」をクリックします。 ３）ゲームの種類の選択 個人：CRMのユーザーが複数人で、獲得ポイントを競い合います。 グループ：Zoho ...【Zoho CRM】ゲームのバッジの獲得条件を設定する
プロフェッショナルプラン、エンタープライズプランのみ 手順をご案内します。（Step９） １）Zoho CRMにアクセス Zoho CRMにサインインして、画面上部のゲームのコントローラーのアイコンをクリックします。 ２）ゲーミフィケーションの設定 ページ 画面の上部の歯車アイコンをクリックします。 ３）ゲーミフィケーションの設定画面 設定画面を表示します。 設定した条件を無効化/有効化したい場合は、該当のバッジの右側で設定できます。 もしゲーミフィケーション機能が利用できない場合は、 ...【Zoho CRM】ゲームのトロフィー獲得条件のポイントを設定する
プロフェッショナルプラン、エンタープライズプランのみ 手順をご案内します。（９Step） １）Zoho CRMにアクセス Zoho CRMにサインインして、画面上部のゲームのコントローラーのアイコンをクリックします。 ２）ゲーミフィケーションの設定ページへ移動 画面の上部の歯車アイコンをクリックします。 ３）ゲーミフィケーションの設定画面 設定画面にアクセス もしゲーミフィケーション機能が利用できない場合は、 管理者アカウントで赤枠部分が「青色（有効）」になっているかどうか確認してください。 ...【Zoho CRM】活動のビュー画面で、昨日の活動履歴を表示したい
Q. タスク、予定、電話のそれぞれの活動を一つのビューで確認したいです。 既存のビューの「すべての活動」を使うと全ての活動が出てくるのはわかっているのですが、私が確認したいのは「昨日」の活動履歴です。 既存のビューを使った場合はたくさん活動が表示されてしまい、見づらく困っております。フィルターでデータを抽出できることも知っているのですが、毎回設定するのは面倒臭いです。 A. その場合は、新しくカスタムビューを作成しいただくと実現可能です。 例えば、下記のように表示することが可能です。 ...【Zoho CRM】タブの非表示が原因で「権限がありません」と表示されてしまう。
Q. データを表示しようとすると 下記のエラーが表示され、データが開けません。 メッセージにある「非表示」の設定を解除するにはどうしたらよいのでしょうか A. 非表示の設定を解除するには、設定画面から操作を行います。 右上の工具マーク > 「タブ＆項目」>「タブの並べ替え」メニューをクリックしていただけますでしょうか。 表示するタブの選択・順序の設定画面が表示されます。 取り急ぎ、全てのタブを表示するように変更していただき、状況が改善するかご確認ください。 詳細は以下のページにございます。 ...【Zoho CRM】フィルターとビューの運用の違いを教えてください
Q. フィルターとビューがあると思いますが、運用としてどのように切り分ければよろしいでしょうか？ ビュー機能も絞って検索していくので、 フィルターとの機能の違い、オススメの運用方法をお教えてください。 A. 大まかにビューとフィルターの使用目的と使い方をまとめました。 ■ビュー 何らかの条件に合致するデータの一覧を作成・保存したいときに利用します。 条件には項目に入力されている値を用います。 他のZoho ...【Zoho CRM】組織のユーザーすべての氏名フォーマットを一括で変更する方法はありませんか？
Q. ユーザー毎にではなく、組織のユーザーすべての氏名フォーマットを一括で変更する方法はありませんか？ 組織の人数が多い場合でも、各ユーザーに並び替えてもらうしかないのでしょうか？ A. 現状の仕様では、残念ながら管理者が一括で設定を変更することはできません。 各ユーザーが個別に氏名フォーマットを変更する必要があります。 ただし、他のユーザーからも同様の要望をいただいており、現在一括で変更する機能の実装を進めております。 ...【Zoho CRM】連絡先のテリトリー自動設定をする方法は？
Q. テリトリーを一括設定および今後新規登録される際に自動設定されるようにしたいので、方法を教えてください。 A. 連絡先タブについて、既存のデータこれから新規に登録されるデータ両方に対して 自動でテリトリーを割り当てたいという理解でお間違い無いでしょうか？ Zoho CRMではテリトリー設定後に作成されたデータは、 自動でテリトリーの条件に基づき該当のテリトリーを割り当てられます。 また既存のデータに関しては、Zoho CRMでは、 テリトリーの「割り当てルール」を実行することで、 ...【Zoho CRM】リマインダーの通知について
Q. 数日前からZoho CRM右下にカレンダー予定のリマインダーが表示されるようになりました。 リマインダー表示は便利で良いのですが、リマインダー内にあるチェックボックスにチェックを入れても 当該予定のリマインダーが消えずに残ります。 ブラウザーで再読込をしても右下リマインダー上に残ったままです。 右下に表示されるリマインダー内の個々予定を完了させる （個々の予定を消す）方法をお教えください。 A. チェックをつけるだけでは、リマインダーから予定は消えません。 ...【Zoho CRM】商品単価がの下二桁が表示されない
Q. 商品データに、小数点以下の値があるにもかかわらず、データを表示した際に小数点以下の値が表示されない A. デフォルトでは、円の国際表記に合わせて自動的に小数点以下は四捨五入されて表示されます。 https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 表現は一桁の少数になっておりますが、実際に保存されているデータは5.5など、小数点以下の値も含んでおります。 もしこの状態を変更なさりたい場合は、複数通貨の設定をしていただく必要があります。 ...【Zoho CRM】姓名に値を登録すると、連絡先名が逆になって表示されてしまう時の対処法
Q. 姓名に値を登録すると、連絡先名が逆になって表示されてしまう。 A. 氏名の並び順は、設定画面から変更することが可能です。 下記のページに操作方法の詳細がございます。 ご参照いただければ幸いでございます。 CRMアカウント設定の管理 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://www.zoho.com/jp/crm/help/administration/manage-crm-settings.html#Change_Name_Format【Zoho CRM】「タスク」へのメモ追加時の通知について
Q. 活動（タスク）にメモが追加された際、タスクの作成者だけではなく、全ユーザーがフィードで通知を受け取ることは可能ですか？ A. 可能ですが、タスクにメモが追加されたときだけでなく、タスクの情報を編集した場合にもフィードに通知が届くのですが問題ないでしょうか？ 問題ない場合、各ユーザーの自動フォロールールを下記のように設定することで、すべてのタスクをフォローすることが可能になります。【Zoho CRM】Zoho CRMからのメールでのリマインダーを停止する方法
Q. Zoho CRMからのスケジュールの通知をオフにしたいのですが、どうすればいいですか？ A. カレンダー画面を表示していただき、オプションの設定画面からリマインダーを停止していただければ可能です。 【参照画像】【Zoho CRM】無効化したいユーザーがCRMの特権管理者である場合の対処法
Q. 無効化したいユーザーが、「特権管理者」でも無効化して問題ないですか？ A. 設定画面から特権管理者を変更してから、そのユーザーを無効化するようお願いいたします。 特権管理者の変更は、以下の手順で行うことができます。 「設定」＞「一般」＞「組織情報」へと移動し、編集マークをクリックしてください。 表示された画面をスクロールしていただき、下記画像の赤枠部分から変更することが可能でございます。 その後、該当のユーザーを無効化していただければ完了です。【Zoho CRM】メールの送信状況（ステータス）の内容
Zoho CRMのメールの送信状況（ステータス）はそれぞれ次の内容を表しています。 送信済み：メールが送信された状態（到達したかどうかは不明） 到達：メールが受信者の受信トレイに到達した状態 開封済み：メールが開封された状態 クリック済み：メールの文中のリンクがクリックされた状態 なお、開封の計測については 受信者のメールクライアントの設定によっては 開封の情報が取得できない場合があります。 （画像の読み込みを制限している、テキスト形式でのみ読み込んでいる等）【Zoho CRM】カレンダーからの予定通知を止める方法
カレンダーの予定に対して自動的にリマインダーが設定されていると、予定の開始前にメールが送信されます。 Zoho CRMのカレンダー画面から、設定を行うことで解除できます。 まず、カレンダー画面を開きます。 開いた画面の右上からオプション→設定とクリックします。 下記画像赤枠部分のように、「メール経由でリマインダーを停止」にチェックをつけていただければ幸いでございます。 最後に保存をクリックしていただければ幸いでございます。【Zoho CRM】ライセンスをユーザーごとに分けることはできません
ZohoCRMでは、ユーザーごとに割り当てるライセンスを変えることができません。 同じZoho CRMの組織に所属しているユーザーは、全員が同じライセンスである必要がございます。 例えば、全部で5ユーザーがいる組織のうち3人をプロフェッショナル、2人をエンタープライズといったような割り当てができません。 この場合は、5ユーザー全部をプロフェッショナルにするか、5ユーザー全てをエンタープライズにする必要がございます。【Zoho CRM】個人のタイムゾーンを変更方法
個人が設定する時間を変更する方法です。（通常は日本標準時になっています） １.設定→全般→個人設定を開いてください。 ２.個人設定画面で下にスクロールすると、地域情報があります。 右上の鉛筆マークを押すと編集画面が開きます。【Zoho CRM】組織のタイムゾーンの変更方法
設定→組織情報と移動していただくと組織情報が表示されます。 その画面上で、タイムゾーンの右に表示される鉛筆マークをクリックすると編集できます。 下記画像も合わせてご確認ください。【Zoho CRM】郵送用ラベルで「様」を表示したい
ビューに「敬称」という項目を表示することで可能です。 各データの「敬称」項目に事前に「様」という値を入れてください。 ビューに表示する項目の追加は、ビューの画面上から行うことができます。 下記画像の赤矢印部分から追加することが可能です。Next page
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。