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【Zoho CRM】データ作成時の標準レイアウトの設定方法
Q. CRMでデータを作成する際、「標準」のレイアウトが適用されてしまいます。 独自で作成したレイアウトが自動的に適用されるようにしたいです。 データ作成時のデフォルト（初期設定）のレイアウトを設定することはできますか？ A. 設定＞カスタマイズ＞タブと項目＞該当のタブを選択＞レイアウトの割り当てから設定できます。 下記画像の「標準レイアウト」が、新たにデータを作成する際のデフォルトのレイアウトとなります。 権限ごと設定することができます。 関連するヘルプページ：レイアウトの作成【Zoho CRM】営業日のロジックに関するアップデートのお知らせ：ワークフローがより正確にスケジュールされるようになりました。
ワークフローにおける営業日の計算方法を改善しました。特に、週末にワークフローのトリガーが発生した場合の処理が改善されます。このアップデートにより、+0、+1、+2営業日といった設定が意図する通りに正確に動作し、自動化の実行タイミングがより明確かつ予測しやすくなります。 営業日に基づくワークフローを作成する際、通常は日付項目の次に日数を指定します。この数値によってワークフローの処理の実行タイミングが決まります。 簡潔に説明すると： +0 ...【Zoho CRM】キオスクに関する機能アップデートのお知らせ：順次処理によりキオスク画面間で処理結果を利用できるようになりました。
このアップデートは、IN（インド）、UBIデータセンターを除くすべてのデータセンターに適用されています。 キオスク内で後続画面の処理の実行方法を完全に制御できるシステムを構築できると想像してみてください。前の処理で取得したデータを、中断やデータ欠落なく後続画面で活用できたらどうでしょうか？ Zoho CRMのキオスクに導入された新機能は、まさにこれを実現します。 ...【Zoho CRM】データ一覧画面でのメモのバッジ機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 既存の活動バッジに加え、すべてのタブのデータ一覧表示画面内に、各データに対して実行可能な処理として「メモのバッジ」が導入されました。 この機能アップデートにより、ユーザーは各データに関連付けられたメモを素早く確認できるようになります。 以下、このメモのバッジ機能について、詳しくご紹介します。 メモのバッジ機能について ...【Zoho CRM】CPQの新機能のお知らせ：Ziaによる商品設定の提案／価格ルールの条件追加
この機能アップデートは、すべてのデータセンターに適用されています。 Zoho CRMのCPQの商品設定を使用すると、営業チームは商品設定を通じて構成されたセット商品を定義し、見積書に適切な商品の組み合わせが一貫して適用されるようにすることができます。これまで管理者は、商品ルールと関連付けを手動で決定し、これらの設定を行う必要があり、時間と労力を要していました。 ...
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日本語サポート窓口についてと利用方法
ここでは、サポート窓口の使い方について説明します。 1. サポート窓口とは？ サポート窓口とは、ゾーホージャパンが提供している日本語でのお問い合わせ窓口のことです。ヘルプデスクサービス Zoho Deskの「顧客用ポータル」という機能を利用しています。 よくある質問に対する解決策（FAQ）や、お問合わせの投稿、投稿したお問い合わせの内容・ステータスの確認およびそれらに対する返信が可能です。 ...【Zoho CRM】はじめてガイド
Zoho CRMのはじめてガイドは下記にございます。 CRM For Everyone機能を適用中のユーザー向けはじめてガイド Zoho CRM はじめてガイド(前編) https://workdrive.zohopublic.in/external/writer/13f387c2cbf4409490ea2f28161229e3c5d670020c2945c62678fdc5fc61cf5a Zoho CRM はじめてガイド(後編) ...Zohoサービスの紹介資料はありませんか？
はい、こちらに添付いたしますのでご自由にご利用ください。日本データセンターメンテナンスのお知らせ
Zoho およびManageEngineサービスのご利用ありがとうございます。 日本データセンター(JPDC)にて年次インフラメンテナンスの予定をご案内申し上げます。 予定日時は下記でございます。＊いずれも日本標準時間 ・2025年9月20日(土) 午後7時30分〜午後10時30分 ・2025年9月27日(土) 午後7時30分〜午後10時30分 このメンテナンスは、ビジネスコアタイムを避けて計画されており、すべてのサービスは継続してご利用いただけます。 ...スムーズなお問い合わせのために
ゾーホージャパン Zohoサポート窓口では、お問い合わせいただいた問題を早期に把握・解決するため全力を尽くしております。 私たちは、セキュリティを保持するため、お客様がご利用の画面そのものを拝見することができず、またお客様の環境へサインインすることもいたしません。 ※本社開発チームからの要望があった際に、お客様の許可のもと、本社担当者が環境を拝見することはございます こちらのご案内では、円滑にお問い合わせを進めるためのポイントを記載させていただきます。 1. お問い合わせ起票時のご依頼 ...
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