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【Zoho CRM】CPQ（見積支援ツール）：商品設定と見積入力ガイドの機能改善
このアップデートは、JP(日本)、AU(オーストラリア)、CN(中国)データセンターに所属する組織から段階的に適用されます。 商品設定の機能改善 1. 複数選択の機能 商品設定の処理の追加時に、複数のレコードを同時に選択できるようになり、操作性が向上しました。 2. 付属商品の追加・商品の提案における重複の確認 商品の重複を防ぐための機能が新たに追加されました。 ・付属商品の追加における重複の確認： 商品名またはその他の項目に基づいて、重複を検出する設定が可能です。 ...【Zoho CRM】問い合わせタブでメール機能を利用できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのデータセンターに適用されています。 今回のアップデートにより、問い合わせタブで、見込み客タブや連絡先タブと同様にメール送信機能を利用できるようになりました。 Zoho CRMの問い合わせタブは、問い合わせ管理に特化したタブです。 以前は、問い合わせに関するメールを送信するためには、連絡先タブまで移動する必要がありました。さらに、連絡先のデータでは、その連絡先に関連するすべてのメールが表示されているため、特定の問い合わせに関するメールを見つけるのが困難でした。 ...【Zoho CRM】 Marketing Automationと連携できない
現在の仕様上、CRMはCampaignsとMarketingAutomationのいずれかのみと連携が可能でございます。 CRMとCampaignsが連携されている状態でMarketing Automationを連携しようとすると、「このアカウントは既に連携済みです」のエラーが表示されます。 CRMとMarketingAutomationとの連携をご希望の場合は、Campaignsとの連携を切断した上で再度お試しいただけますようお願いしたします。【Zoho CRM】承認プロセス機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのデータセンターに適用されています。 Zoho CRMの承認プロセスに、新たな機能強化が加わりました。このアップデートにより、データ承認の柔軟性、透明性、コントロール性が向上し、正しいデータがCRMシステムに入力されるようになります。 アップデート内容は、以下の通りです。 ...【Zoho CRM】フィルターによるダッシュボードの絞り込み、データのダウンロードが可能となりました。
このアップデートは、下記のとおり適用されています。 対象プラン：すべての有料プラン 対象データセンター：日本（JP）データセンター、オーストラリア（AU）データセンター （2025年3月19日現在） CRMのアナリティクスタブ内で、ダッシュボードにフィルターを適用することができるようになりました。 各表やグラフを手動で調整したり、別のツールに切り替えたりすることなく、ダッシュボード全体にフィルターを適用することが可能となりました。 ...
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6月開催 Zoho ユーザー交流会
マーケティング、営業領域におけるZoho活用法をテーマに開催
2025/3/7
Zoho Assist、Zoho Lensのサポートを開始しました。
2025/1/27
Zoho Mail、Zoho Calendar、Zoho ToDoのサポートを開始しました。
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