メール
【Zoho CRM】発信者のメールアドレス変更方法
見込み客/連絡先へメール送信する発信者アドレスの変更 １）Zohoメールアドオンを持っていないユーザーの場合（username@gmail.comなど） CRMの見込み客または連絡先にメールを送信時に使用されるメールアドレスは、 ユーザーの個人設定で登録されているメールアドレスに基づきます。 要件に応じて個人設定のメールアドレスを変更する必要があり、 見込み客や連絡先にメールを送信する際は同じものが使用されます。 ２）Zoho Mailアドオンを持ち、POP3 / IMAPアカウントを、 ...【Zoho CRM】メールテンプレートをテキスト形式で作成する方法
まず、テンプレートの作成時に、右上の「HTMLコード/テキストの入力」をクリックしてください。 その後、表示された画面で、「テキスト」をクリックしてください。 下記状態になり、テキスト形式でテンプレートを作成できます。 ギャラリーからテンプレートを作成した場合は、テキスト形式のテンプレートへ変更し保存することはできません。【Zoho CRM】POP設定後にメールが見れない原因
POP設定後にメールが見れない原因 ２つ原因が考えられます。 １）POPに設定されている情報が誤っている 設定→チャンネル→メールの設定に進みますと、 全てのPOP設定されたメールアドレスとZohoメールの一覧が表示されます。 設定したメールアドレスを選択している事を確認して下さい。 ２） 連携に設定したPOPアカウントが、メールタブでデフォルトのメールアドレスとして設定されていない可能性があります。以下の手順で確認することが可能です。 １）メールタブをクリックして下さい。（アカウントでZoho ...【Zoho CRM】メール用署名の設定
メール用署名の設定 設定＞メール＞メール設定＞作成と進むと、署名の設定画面がございます。 ここで設定した署名は、メール送信時に自動的に挿入されます。 ただし、メールテンプレートを使う場合は、事前にテンプレートで署名を表示する設定をする必要があります。 まず、テンプレート画面を表示し、編集したいテンプレートを選択します。 差し込み項目を使用するので、「#」を入力します。 その後、下記画像のように操作してください。【Zoho CRM】メール連携の設定
【Zoho CRM】メール連携の設定 以下、メール連携の設定手順となります。 詳細は以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/ebooks/crm/Email-and-CRM-solution-for-your-business.pdf １）設定画面→チャンネル→メールをクリック ２）「今すぐ開始」をクリック ３）メールの連携を選択 ４）メールの受信方法を選択 IMAP またはPOPを選択します。 ５）メールアドレスとパスワードの入力 ※IMAP連携の場合 ...【Zoho CRM】メールの送信の結果
【Zoho CRM】メールの送信の結果 メールの分析については以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/email/email-insights.html メールの分析をオンにしておきます。 レポートタブに移動し、「メールの分析」を選択します。 下記のようにフィルターをかけると、今週送信したメールの一覧を確認できます。【Zoho CRM】不達メールアドレスの確認
１）個別送信の場合：「不達レポート」の利用 「不達レポート」をご利用いただくとメールが届かなった宛先を確認できます。 このレポートは、レポートタブからご覧いただくことが可能でございます。 下記画像をご参照いただければ幸いでございます。 ２）一斉送信の場合：ビューの画面 現状確認できる方法としては、ビュー画面をご利用ください。 一斉送信した日付で未送信の顧客を特定します。 こちらの確認方法は、指定したビューで「特定の日付」に、 メール送信をしなかった見込み客/連絡先を表示できます。 ...【Zoho CRM】オプトアウト処理とは
法律上受付する必要があります。 Zoho CRMの登録解除フォームの設定については以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/web-forms/unsubscription-form.html 広告・宣伝メールを送信する場合は、オプトアウトを設置することが義務付けられています。 これは、以前はメール配信を希望した相手であっても、 その後メールの配信はいらないというような場合はメールを送信してはならないとする考え方です。 ...【Zoho CRM】１日に送信できる一括メールの上限数のカウント方法
１日に送信できる一括メールの上限数は、ユーザーごとではなく、組織全体でのカウントになります。 メールの送受信 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://www.zoho.jp/crm/help/zoho-mail/send-and-receive-emails.html 一括メール送信 Zoho CRMのプランに応じて一括メールを送信できます。 12:00AMから11:59PM（グリニッジ標準時）までを1日としてメールの送信数が合計されます。 ...【Zoho CRM】 Zoho Campaignsとのメール機能の違い
【Zoho CRM】 Zoho Campaignsとのメール機能の違い メール配信機能の豊富さと、配信数が無制限であるところが大きく異なります。 まず、Zoho Campaignsでは、ステップメールをより柔軟に設定することが可能です。 例えば、メールを開封した人に次のメールを自動で送信したり、 リンクをクリックした人に自動でメールを送信できます。 また、配信するメールのA/Bテストの実施ができます。 事前に設定をしておくと、より閲覧されやすいメールを自動で送信することができます。 ...【Zoho CRM】社内通知メールでZoho CRMのデータへのリンクを挿入
普段Zoho CRMで表示しているデータはそれぞれURLが異なっていることをご存知でしょうか。 例えば、ある見込み客のデータではURLが下記のようになっています。 https://crm.zoho.com/crm/org675304818/tab/Leads/351558200000020755 別のデータではこんな感じのURLです。 https://crm.zoho.com/crm/org675304818/tab/Leads/3515582000000207723 このように、Zoho ...【Zoho CRM】IMAP連携を設定 ※プロフェッショナルプラン以上
※メール連携の設定はユーザー個別に設定する必要があります。 ※メールオプションはプロフェッショナルプラン以上で使える機能です IMAP連携の詳細は以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/email/configure-imap-account.html 手順をご案内します。（９Step） １）サインイン！ 事前にお使いのメールサービスでIMAPを有効であることを確認します。 確認後、Zoho ...【Zoho CRM】メール：組織メールアドレスの使用
組織のメールアドレス機能を活用しますと、 Zoho CRMに登録されているユーザーのメールアドレスでなくても、送信元メールアドレスに設定することができます。 以下、設定手順をご紹介します。 １）メールの設定画面へ移動する ２）組織のメールの設定画面へ移動する 組織のメールアドレスタブをクリックし、新しいメールアドレスをクリックする。 ３）メールアドレスの追加 必要な情報を入力し、作成をクリックしてください。 ４）認証コードの入力 ...【Zoho CRM】メールテンプレートで送信
【Zoho CRM】メールテンプレートで送信 メール作成時にテンプレートを選択できます。 テンプレートの追加を選択します。 メールテンプレートについては以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/templates/email-templates.html【Zoho CRM】メール：IMAPからPOP3へ変更
【Zoho CRM】メール：IMAPからPOP3へ変更 １）メールの設定画面へ移動する 右上の設定→メールの設定とクリックして画面を移動してください。 ２）POP3に切り替える POP3に切り替えるをクリックしてください。 設定を行うことができますので、引き続き行っていただければ幸いです。 【Zoho CRM】一括メール送信の方法（スタンダードプラン以上）
一括メール送信機能を使用できるのは、見込み客タブと連絡先タブのみです。 見込み客や連絡先タブをクリック 例：連絡先 ページ上部の「連絡先」タブをクリックします。 連絡先への一括メール送信をクリックします。 一括送信は設定を保存できますので未設定の場合は、 メールテンプレートの選択 一括メール送信のページで、メールテンプレートのドロップダウンリストから 送信するメールテンプレートを選択します。 一括メール送信については以下をご参照いただけますと幸いです。 ...【Zoho CRM】Zoho Mail連携：他のユーザーが進まない
状況： 複数のユーザーを登録していて、 管理者である自分はzoho Mailとの連携しました。 ほかの二人がCRM画面内のメール設定の画面で 今すぐ開始の表記が出てしまいます。 組織のメールアドレスをZoho Mail、CRMでともに 登録している複数のユーザーとも送受信、連携できるようにしたいです。 解決： 下記のような画面が表示されているのですね。 その場合は「今すぐ開始」ボタンをクリックしてください。 すると、下記のような画面が表示されますので、 ...【Zoho CRM】スタンダードプランでメール受信はできますか？
スタンダードプランでZoho CRM からメールの送信は可能でしたが、受信は可能でしょうか？ Zoho CRMで受信したメールの閲覧を行うには、 POP連携、もしくは、IMAP連携を設定する必要があります。 これらの機能は、プロフェッショナルプラン以上で利用できる機能です メールの設定全般に関しては、以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/email/email-options-overview.html【Zoho CRM】他ユーザーのメール履歴
Zoho CRMで、宛先やCCに自分が含まれていない場合でも、 他のZoho CRMユーザーが送受信したメールを確認できます。 手順としましては、メールのやり取りを共有する側ユーザーが 設定 > メールの設定 > メール共有の権限のセクションにて設定を「公開」にしていただくと、 自分以外のユーザーのメールのやり取りを確認できます。 ユーザー全員のメールのやり取りを確認するには、 ユーザー全員が上記の設定を変更していただく必要がございます。 Zoho ...【Zoho CRM】メールテンプレートに組織ロゴを挿入
【Zoho CRM】メールテンプレートに組織ロゴを挿入 見積書や請求書等の項目カスタマイズの際、ロゴマークを挿入したい場合： すでに組織のロゴが登録してあれば、 任意の場所に${companyLogo}と記述することで組織のロゴが表示されます。 組織ロゴの作成の方法は以下をご参照ください： https://www.zoho.com/jp/crm/help/administration/company-details.html#Personalize_Logo ...【Zoho CRM】顧客情報に複数メールアドレスの追加（BCC dropbox）
顧客情報に複数メールアドレスの追加 BCC dropboxをご活用ください。 特定のメールアドレスからメールを送信する際に、 Zoho CRMで作成したBCC dropboxのメールアドレスをBCCに指定すると メールが自動で取り込まれます。 BCCメール取り込みの有効化 ： ［設定］ > ［ユーザー管理］ > ［セキュリティー設定］> ［権限］をクリックしてください。 ［権限］ページで、編集する権限に対応する［編集］クリックしてください。 ...【Zoho CRM】メール：組織メールの設定方法
【Zoho CRM】メール：組織メールの設定方法 ［設定］ > ［チャネル］ > ［メール］ > ［組織のメールアドレス］に移動してください。 ［組織のメールアドレス］ページで、［+ 新しいメールアドレスの追加］をクリックしてください。 組織のメール設定に関しては以下をご参照ください： https://www.zoho.com/jp/crm/help/email/organization-email.html メールの設定全般に関しては、以下をご参照ください。 ...【Zoho CRM】メール時間差配信の自動化（エンタープライズプランのみ）
【Zoho CRM】メール時間差配信の自動化 （エンタープライズプランのみ） Zoho CRMに登録された日から、例えば1週間後にメールを配信したい場合、 エンタープライズプランの場合は、ワークフローからの設定から設定できます 自動メール送信設定から送信タイミングを指定したメールを送ることが可能です。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/automation/workflow-rules.html#Create_Scheduled_Actions ...【Zoho CRM】メール：IMAP連携の設定/削除
【Zoho CRM】メールIMAP連携の設定 IMAP設定の詳細については以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/email/configure-imap-account.html メール連携を未設定の状態で、下記URLへアクセスすると、メール連携の設定ができます。 https://crm.zoho.com/crm/ShowSetup.do?tab=general&subTab=emailSettings&action=mailSelect ...【Zoho CRM】メール：POP連携の解除
【Zoho CRM】メール：POP連携の解除 メールの設定から解除することができます。 （設定→チャンネル→メールの設定） 下記のURLにアクセスすると、メールの設定画面が表示されます。 https://crm.zoho.com/crm/settings/email-settings?action=mailSelect 左下に、下記画像の赤枠部分のように「Zoho メールオプションの無効化」というボタンがありますのでそちらから無効化すると、POP連携が解除されます。 ...【Zoho CRM】メール：テンプレートの作成
【Zoho CRM】メール：テンプレートの作成 メールテンプレートの作成の詳細については以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/templates/email-templates.html 右上のレンチ設定→カスタマイズ→テンプレートを選択します。 右上の選択肢が「メール」になっていることを確認し、 「新しいテンプレートをクリックしてください。 作成対象のタブを選択し、「次へ」をクリックしてください。 ...【Zoho CRM】一括送信したメールの追跡
CRM一括メール送信直後の統計 １）一括メール送信直後に確認できる場所がございます。 過去の一括メールの統計表示： １）メール統計を表示 送信されたメール統計は、「一括メール送信」ページから表示できます。 統計には、送信、開封、クリック、バウンス、配信、未開封、クリックされなかったメール数が表示されます。 さらに、各カテゴリをクリックすると、受信者のリストを表示できます。 ・メール統計を表示するには、「一括メール送信」ページに移動します。 ・送信済みメールをクリックし、メールを選択します。 ...【Zoho CRM】メール：送信失敗の原因
【Zoho CRM】メール：送信失敗の原因 456エラーの場合： １）送信サーバの設定が完了していない。 ２）SMTPの設定が変更されている場合（メールサーバのパスワードの変更など） 差出人メールアドレスの情報を追加、変更することでこの問題は解決します。 メール関連の設定は、Zoho CRMの「メール」タブから行うことができます。 「メール」タブ画面から、設定を選択し、差出人メールの編集を行ってください。 設定するSMTPサーバ情報は、メールアドレスの取得元により異なりますので、 ...【Zoho CRM】メール：差出人にグループのメールアドレスを追加
差出人にグループのメールアドレスを追加Zoho メールオプションで、グループのメールアドレスを差出人として追加できます。 差出人設定の詳細は以下をご参照ください： https://www.zoho.com/jp/mail/help/dynamic-from-address.html 設定→メール→標準の差出人→追加に移動してください。 差出人メールアドレスの追加画面で、 メールアドレスの欄にグループのメールアドレスを追加してください。 「認証メールの送信」をクリックすると、 ...【Zoho CRM】メール：メール送信解除のフォーム用リンクを追加
【Zoho CRM】メール：送信解除フォーム用リンクを追加 Zoho CRMでは送信メールに、メール受信の解除リンクを追加できます。 解除フォームの設定は、以下をご参照いただけますと幸いです。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/web-forms/unsubscription-form.html ステップ１： Webフォームから登録解除フォームのHTMLを作成します。 ステップ２：Webサイトに埋め込みます。 ...【Zoho CRM】メール：テンプレートに「姓」「名」を追加
【Zoho CRM】メール：テンプレートに「姓」「名」を追加 Zoho CRMでは、メールに各タブの項目の差し込み項目がございます。 例えば、連絡先宛のメールの文面で「姓」の値が必要な場合、 メールテンプレートの編集画面で設定します。 メールテンプレートを編集する詳細な手順は次のURLをご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/templates/email-template-drag-and-drop.html ...
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