カスタマイズ
【Zoho CRM】商談一覧画面で次のアクションが設定されていない商談をレポートに 出力することは可能？
Q. Zoho CRMの商談一覧画面で次のアクションが 表示されていますが、次のアクションが設定されていない商談をビューで出力することは可能でしょうか。 A. 商談タブの詳細フィルターを使用することで、実現可能です。添付の図をご確認ください。 詳細フィルターの「活動」にチェックを入れて、新たに表示される「活動なし」を選択してください。 そうすることで、活動が紐付ていない商談を抽出できます。【Zoho CRM】ホームタブに表示されるカスタムビューの表示件数について
ホームタブに追加されるカスタムビューの表示件数は、5件が最大でございます。 そのため、表示件数に変更はいたしかねます。【Zoho CRM】項目名の変更
標準項目の項目名は変更できません。 カスタム項目の項目名および、API名は変更可能です。 API名の変更や、標準項目のAPI名を確認する場合は設定画面から可能でございます 詳細は下記ヘルプをご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/api-names.html【Zoho CRM】税金の種類を追加する方法
設定→タブ&項目へ移動してください。 もしくは、下記URLへアクセスしてください。 https://crm.zoho.com/crm/settings/modules 商品の「・・・」マークから下記画像の赤枠部分の「税率のカスタマイズ」をクリックすると、編集画面が表示されます。 プラス、マイナスで追加・削除ができます。【Zoho CRM】数式サンプル：年齢の出し方
年齢の出し方の数式サンプルは以下です。 Year(Now())-Year(${Leads.DateB})-If(Month(Now())*100+Dayofmonth(Now())>=Month(${Leads.DateB})*100+Dayofmonth(${Leads.DateB}),0,1)【Zoho CRM】カスタム関連リストのスクリプトサンプル
string relatedAccounts(int id) { responseXML="<record>"; rowCount=0; ret = zoho.crm.getRecordById("Potentials",input.id); ret2 = zoho.crm.getRecordById("Accounts",ret.get("ACCOUNTID").toLong()); responseXML=responseXML + "<row>"; ...【Zoho CRM】支払いサイトをもとに支払い予定日を算出する
数式のカスタム項目を用いて、支払いサイトをもとに支払い予定日を算出する方法を説明します。 前提条件 商談タブに「支払いサイト」（選択リスト）という項目を追加してあること。 ※項目名は別のものでも構いませんが、その場合は数式の内容もそれに応じて変更する必要があります。 数式 商談タブに次のカスタム項目を作成してください。 項目の種類：数式 戻り値の種類：日付 数式： ...【Zoho CRM】入力したBANT条件からスコアを自動的に算出したい
見込み客に対するBANT条件からスコアを算出する場合、数式のカスタム項目を追加する必要があります。 このページでは、BANT条件からスコアを算出するための数式の設定方法を説明します。 前提条件 見込み客タブに、「B：予算」、「A：決裁権」、「N：必要性」、「T：導入時期」という真偽値のカスタム項目を追加してあることが前提です。 数式 見込み客タブに対して、次のカスタム項目を作成してください。 項目の種類：数式 戻り値の種類：数字 小数点以下の桁数：0 数式：If(${Leads.B：予算}, ...【Zoho CRM】複数の項目の値を結合して表示したい
Zoho CRMでは、複数の項目の値を数式項目のConcat()という関数を用いてひとつの項目に表示することが可能です。 例として「都道府県」「市区町村」「町名・番地」と別記されている住所情報を結合して「印刷用住所」という項目を作成する手順をご紹介いたします。 カスタム項目で数式項目を作成します。 カスタム項目を追加する詳細な手順は次のURLをご参照ください。 Zoho CRMでカスタム項目を追加する ※スタンダートプラン以上 「タブの一覧」から連絡先タブを選択します。 ...【Zoho CRM】オートナンバー項目を作成したい
Zoho CRMでは、カスタム項目として自動番号（オートナンバー）の項目を追加できます。 オートナンバーの項目を追加すると、指定したフォーマットに基づいた番号を自動的に発番できます。 カスタム項目を追加する詳細な手順は次のURLをご参照ください。 を作成します。 カスタム項目の作成 | オンラインヘルプ - Zoho CRM ...【Zoho CRM】ルックアップ項目の作成手順
Zoho CRMでは、カスタム項目としてルックアップ項目を追加できます。 ルックアップの項目を追加すると、異なるタブ同士を関連付けしたり、親子関係を設定できます。 ルックアップ項目作成の手順（※プロフェッショナルプラン以上） １） カスタム項目でルックアップ項目を作成します。 カスタム項目を追加する詳細な手順は次のURLをご参照ください。 Zoho CRMでカスタム項目を追加する ※スタンダートプラン以上 https://goo.gl/ff46WE ２） ...【Zoho CRM】誕生日を和暦に変換する（※プロフェッショナルプラン以上）
Zoho CRMでは、誕生日は西暦で表示されます。そのため誕生日を和暦で表示するには、 西暦の日付を和暦に変換する必要があります。 カスタム項目で数式項目を作成し、西暦を和暦に変換しましょう。 ＊この例では、連絡先タブを対象に設定を行います。 １.設定→「タブ＆項目」を選択してください。 ２.連絡先タブを選択します。 ３.画面左の新しい項目から「数式」をドラッグ&ドロップします。 （※数式項目はプロフェッショナルプラン以上） ４.ドラッグ&ドロップすると、「数式のプロパティ」が表示されます。 ...
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