アナリティクス
【Zoho CRM】ダッシュボードの「比較」形式のパラメーターについて
Q. ダッシュボードの表：比較形式内の「Comparison parameter(s)」設定にて、以下３のように、 作成したパラメーターの数値同士を計算し、新たな項目を作成・表示することは可能でしょうか？ 例） １．パラメーター名：「受注件数」 ２．パラメーター名：「商談の総件数」 ３．パラメーター名：「受注率」 計算式：パラメーター１「受注件数」÷パラメーター２「商談の総件数」×100 A. 大変申し訳ございませんが、ダッシュボードにて項目同士の計算式を作成することはいたしかねます。 ...【Zoho CRM】アナリティクスタブにて、データを円グラフで表示した際、レンジでの統計で表示したい
Q. アナリティクスタブにて、従業員数を円グラフで表示した際、 1-99、100-199、というようにレンジでの統計で表示したいのですが可能でしょうか？ A. 大変申し訳ございませんが、アナリティクス画面にて表示方法をレンジに変更するということはいたしかねます。 ご期待に沿えず大変申し訳ございません。 代替え案としまして、 選択リストのカスタム項目とワークフロールールを作成し、組み合わせていただくことで実現可能かと存じます。 以下、手順をご案内いたします。 ...【Zoho CRM】ダッシュボード内にて、各グラフをクリック時に表示される詳細一覧の項目を変更できますか？
Q. ダッシュボードの各グラフをクリックすると詳細の一覧が表示されます。 例えば、商談に関するグラフをクリックした場合、商談名や完了予定日等が表示されますが、 この表示項目を増やしたり、列の並びを変更することは可能でしょうか？ A. 大変申し訳ございませんが、 データ詳細一覧の表示項目を変更する、列の並びを変更することはできかねます。 ご期待に沿えず大変申し訳ございません。 なお、レポートから表/グラフを作成した場合、 ...【Zoho CRM】目標達成度を％で表示する方法
以下のように、目標達成度の表/グラフをご利用いただくと、マウスオーバーした際に達成率が%で表示されます。 ※マウスオーバーした際に達成率％が表示され、達成率％を常時表示することはできかねます。【Zoho CRM】毎月の売上目標額や目標達成率を算出したい
Q. 毎月の売り上げ目標額や目標達成率を算出したいのですが、何か方法はありますか？ A. ダッシュボード（アナリティクス）タブで表/グラフを追加することで可能かと存じます。 エンタープライズプラン以上のプランでは、「目標達成度」のグラフにて以下のように目標達成率を表示することができます。 操作手順は下記をご参照ください。 下記は設定例でございます。 件数の場合は、「3.目標の指標」の部分で件数を選択してください。目標の数値は「5.目標」で設定します。 ...【Zoho CRM】アナリティクスタブ内のダッシュボードを並び替えることはできますか？
Q. アナリティクスタブ内のダッシュボードを並び替え、もしくはダッシュボードをまとめるフォルダを作成して、 ダッシュボードを整理できますか？ A. ご期待に添えず申し訳ございませんが、 アナリティクスタブでのダッシュボードの並び替えはできかねます。 また、アナリティクスタブでのダッシュボードをまとめるフォルダーは作成できない仕様です。 ダッシュボード自体がグラフのまとまりでございますので、こちらで分類してご活用いただけますと幸いです。 参考情報 ...【Zoho CRM】ダッシュボードの縦棒グラフで順番の並び替えができません。
Q.Zoho CRM→ダッシュボード→縦棒グラフ→編集で並び替えができません。 グラフを表示するとステージがバラバラになってしまいます。 下記の画面で編集しています。 A.ステージと確度の関連付け画面の並び順で、ステージの順番が決まります。 ステージと確度の関連付けの設定は、設定画面から行うことができます。 まず下記URLへアクセスしてください。 https://crm.zoho.com/crm/settings/modules ...【Zoho CRM】ダッシュボードの見え方が以前と異なっているのですが、もとに戻せますか？
Q. ダッシュボードの見え方が以前と異なっているのですが、もとに戻せますか？ A. ご期待に沿えず申し訳ございませんが、以前の見え方に戻すことはできません。 見た目や、使えるレポートなどについて、過去のものには戻せないのですが、Zoho Analyticsをご利用いただくとご要望に沿ったダッシュボードを作成することが可能かもしれません。 もしよろしければZoho Analyticsのご利用をご検討いただければ幸いでございます。 https://www.zoho.com/analytics/【Zoho CRM】ダッシュボードでグラフを作成時に、数値とグラフの大きさが違う気がします。
Q. ダッシュボードでグラフを作成時に、数値とグラフの大きさが違う気がします。 A. グラフのラベルが左右（種類によっては上下）に表示されておりますので、その値を元にグラフが作成されます。 必ずしも、同じ大きさにはならないのでご注意ください。 関連情報 ダッシュボードの管理 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://goo.gl/d9Mtaa 【Zoho CRM】ダッシュボードに表/グラフを追加する方法
ダッシュボードの一覧画面から、ダッシュボードを選択し追加することができます。 「要約レポート」と「マトリクスレポート」のみダッシュボードに追加できます。 下記のURLへアクセスしてください。 https://crm.zoho.com/crm/ShowTab.do?module=Dashboards １）ダッシュボードをクリックして「表/グラフの追加」をクリック ・既存のダッシュボードの場合 ・カスタマイズのダッシュボードの場合 ...【Zoho CRM】ホーム画面の表/グラフで表示するデータの条件を変更したい
表/グラフに表示される内容は、事前に設定してあるビュー、もしくはダッシュボードの内容が表示されます。 ビュー、ダッシュボードに表示される内容を変更することで、 連動してホーム画面に表示される表/グラフのデータも変更されます。 表示内容の変更方法について、それぞれの方法をご説明します。 〈ビューの場合〉 ビューの変更は、各タブをクリックして表示されるデータ一覧画面から行います。 １）ホーム画面からタブの種類と、ビューの名称を確認 ...【Zoho CRM】ダッシュボードの作成方法 ※スタンダードプラン以上
以下、ダッシュボードの作成手順となります。 １）画面左側の＋（ダッシュボードの作成）をクリック ２）ダッシュボード名を入力 ３）表/グラフを追加 例として、グラフを選択します。 グラフを選択すると以下のように、ポップでチャートの追加画面が表示されます。 クイックチャートを選択した場合： ４）必要な項目を入力して、「完了」をクリック ５）「保存」をクリック また、ダッシュボードに権限を設定する場合には、ダッシュボード名横から設定可能です。
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