アナリティクス
【Zoho CRM】ダッシュボードの「比較」形式のパラメーターについて
Q. アナリティクスタブ内：「比較」要素の「比較パラメーター」設定にて、以下３のように、 作成したパラメーターの数値同士を計算し、新たな項目を作成・表示することは可能でしょうか？ 例） １．パラメーター名：「受注件数」 ２．パラメーター名：「商談の総件数」 ３．パラメーター名：「受注率」 計算式：パラメーター１「受注件数」÷パラメーター２「商談の総件数」×100 A. 大変申し訳ございませんが、ダッシュボードにて項目同士の計算式を作成することはできません。 ...
【Zoho CRM】アナリティクスタブにてデータを円グラフで表示した際、数値でカテゴリーを分けて表示したい
Q. アナリティクスタブにて、従業員数を円グラフで表示した際、 1-99、100-199、というように数ごとにカテゴリーを分けて表示したいのですが可能でしょうか？ A. 円グラフ要素を作成する際、「関連するグループ項目の値をカテゴリーにまとめる」オプションをご活用いただくことで、数値によって分けられたカテゴリーで円グラフを表示できます。 例） 上記の円グラフは、以下のように設定されています。 ...
【Zoho CRM】ダッシュボード内にて、各グラフをクリック時に表示されるデータ一覧の表示項目を変更できますか？
Q. ダッシュボードの各グラフをクリックすると該当するデータの一覧画面が表示されます。 例えば、商談に関するグラフをクリックした場合、商談名や総額などが表示されますが、この表示項目を増やしたり、列の並びを変更することは可能でしょうか？ A. アナリティクスタブ内の要素をクリック後に表示されるデータ一覧画面での表示項目の変更及び、表示項目の並び順の変更は可能です。 以下赤枠のアイコンをクリックし、表示したい項目にチェックを付けることで、表示項目の追加ができます。 ...
【Zoho CRM】目標達成度を％で表示する方法
以下のように、目標達成度の表/グラフをご利用いただくと、グラフにマウスオーバーした際に達成率が%で表示されます。 ※マウスオーバーした際に達成率％が表示され、達成率％を常時表示することはできかねます。
【Zoho CRM】毎月の売上目標額や目標達成率を算出したい
Q. 毎月の売り上げ目標額や目標達成率を算出したいのですが、何か方法はありますか？ A. ダッシュボード（アナリティクス）タブで表/グラフを追加することで可能かと存じます。 エンタープライズプラン以上のプランでは、「目標達成度」要素を使用し、以下のように目標達成率を表示することができます。 下記は、設定例です。 データの件数を表示したい場合は、「目標の指標」の部分で件数を選択してください。目標の数値は「目標」で設定します。 フィルターは任意のものを設定していただければ幸いでございます。 ...
【Zoho CRM】アナリティクスタブ内のダッシュボードを並び替えることはできますか？
Q. アナリティクスタブ内のダッシュボードを並び替え、もしくはダッシュボードをまとめるフォルダを作成して、 ダッシュボードを整理できますか？ A. ご期待に添えず申し訳ございませんが、 アナリティクスタブでのダッシュボードの並び替えはできかねます。 また、アナリティクスタブでのダッシュボードをまとめるフォルダーは作成できない仕様です。 ダッシュボード自体がグラフのまとまりでございますので、こちらで分類してご活用いただけますと幸いです。 参考情報 ...
【Zoho CRM】グラフ内での商談「ステージ」値の表示順について
Q. アナリティクスタブで、縦棒グラフを作成しています。 商談の「ステージ」項目でグループ化を設定していますが、ステージがバラバラの順になって表示されてしまいます。 商談の「ステージ」の表示順はどこから編集できますか？ A. ステージと確度の関連付け画面の並び順で、ステージが表示されます。 表示順の変更方法は下記通りです。 1.設定＞カスタマイズ＞タブと項目＞タブ＞商談右の・・・＞ステージと確度の関連付け にアクセスします。 ...