【Zoho CRM】毎月の売上目標額や目標達成率を算出したい
Q.
毎月の売り上げ目標額や目標達成率を算出したいのですが、何か方法はありますか？
A.
ダッシュボード（アナリティクス）タブで表/グラフを追加することで可能かと存じます。
エンタープライズプラン以上のプランでは、「目標達成度」要素を使用し、以下のように目標達成率を表示することができます。
下記は、設定例です。
データの件数を表示したい場合は、「目標の指標」の部分で件数を選択してください。目標の数値は「目標」で設定します。
フィルターは任意のものを設定していただければ幸いでございます。
無料・スタンダード・プロフェッショナルプランの場合は、上記の「目標達成度」を設定できません。
ただし、以下のように「グラフ」要素を使用することで、割合と残額の表示はできませんが、概要の把握はできるかと存じます。
以下は、設定例です。
データの件数を表示したい場合は、「指標(Y軸)」の部分で件数を選択してください。目標の数値は「Y軸の基準値」で設定します。
フィルターは任意のものを設定していただければ幸いでございます。
