お知らせ
【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ
今回モチベーター機能の通知に関するアップデートがございました。 以下、詳細をご紹介いたします。 モチベーター機能は、チームで統一された目標を設定し、様々なマイルストーンを達成するごとにポイントやバッジ等を付与することができます。これにより、チームのモチベーションを維持し、目標に集中することができます。 KPIの定義、売上目標の設定、ゲームの作成、ディスプレイ用チャンネルによる進捗状況の確認など、さまざまなことが可能です。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ
今回、適切なコミュニケーション手段を特定し、適切なタイミングでの活動を促すツールである、Zia機能に、新機能：「次の最適な活動(Next Best Experience)」機能が導入されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 営業パイプラインの中で、営業担当者は、メールや電話、オンラインミーティングなど、それぞれの段階に応じて、さまざまなコミュニケーション手段を用いて見込み客と関わります。 ...【Zoho CRM】請求書タブに関するアップデートのお知らせ：商談タブのルックアップ項目が標準項目として追加されました。
今回のアップデートにて、請求書タブに商談タブのルックアップ項目（商談名項目）が標準項目として追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 これまで、請求書タブには、デフォルトで、取引先タブと連絡先タブからデータを関連付けるためのルックアップ項目が設置されていました。 一方、見積書タブと受注書タブには、取引先タブと連絡先タブのルックアップ以外に、デフォルトで、商談タブのルックアップ項目が設置されていました。 ...【Zoho CRM】データ共有ルールに関するアップデートのお知らせ：条件を指定してデータの共有ができるようになりました。
今回、データ共有ルール機能に関するアップデートがございました。 以下、詳細をご紹介いたします。 データ共有ルールにおけるデータの条件指定 データ共有ルールを使用すると、特定の役職またはグループが担当者であるタブ内のすべてのCRMデータを、組織内の他の役職またはグループと共有することができます。これはデータを共有するのに役立ちますが、タブ内の特定のデータ群を、データの担当者に関係なく共有する必要がある場合がございます。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：項目の依存関係機能が利用可能になりました。
今回サンドボックスにて、項目の依存関係機能を導入いたしました。 以下、詳細をご紹介いたします。 Zoho CRMでは、2つの選択リスト項目間、または選択リスト項目と複数選択リスト項目間に、依存関係（子項目値が親項目値に依存する関係）を作成することができます。 例えば、オンラインサービスビジネスをしていて、タブに2つの選択リスト項目：「申し込みプラン」と「利用可能な機能」があるとします。 「申し込みプラン」項目には、顧客が選択できるパッケージオプション (ブロンズ、シルバー、ゴールドなど) ...【Zoho CRM】セグメンテーション機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Financeタブ内データも集計対象として設定できるようになりました。
今回、セグメンテーション機能に関するアップデートがございましたので、以下ご紹介いたします。 セグメンテーションとは、共通のパターンや行動に基づいて、顧客データを分類する機能です。 また、RFM分析は、最新購入日、購入頻度、および購入金額に基づいて顧客を分類する方法の一つで、顧客を理解し、その購入パターンを評価し、適切にターゲティング手法を行うのに役立ちます。 セグメントを作成するためには、どのタブをセグメント化し、どのタブを集計対象とするのか決める必要がございます。 ...【Zoho CRM】Ziaのレコメンド機能に関するアップデートのお知らせ
Ziaのレコメンド機能は、エンタープライズプラン以上、20ユーザー以上の組織でお使いいただけます。 今回のアップデートは、US, EU, INデータセンターの組織に適用されています。 今回、Ziaのレコメンド機能に関するアップデートがございました。 以下、その詳細をご紹介いたします。 Ziaの類似レコメンダーは、データとタブ内に存在する他のデータを比較し、それらの類似性を識別し、上位5つの類似データをレコメンデーションとして表示する便利なツールです。 ...【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ
Zoho CRMのモチベーター機能(旧：ゲーミフィケーション機能)は、指定された目標を達成するためにチームのモチベーションを高め、さまざまなマイルストーンを達成するとポイントやバッジを付与できる機能です。 モチベーターを使用して、独自のKPIの作成、売上目標の設定、ゲームの作成、達成度を表示するディスプレイ用チャンネルの設定など、様々な設定が可能です。 今回、以下の機能アップデートがございました。 メールに関するKPI対応 日付基準の比較オプションに対するカスタム日付(個別指定)オプションの追加 ...【Zoho CRM】選択リスト項目に関するアップデートのお知らせ：並び替え順の設定ができるようになりました。
今回、選択リスト項目に関するアップデートがございましたので、ご紹介いたします。 レイアウトに選択リスト項目を追加することで、ドロップダウンメニューから簡単に値を選択し、関連付けることができます。 これらの値は、独立または連続した性質を持っています。 例えば、業界項目の各選択リストの値は互いに独立しており、見込み客のステータス項目や商談のステージ項目の値は連続的で、データの進行状況を示すために使用されます。 ...【Zoho CRM】Zoho Campaigns連携に関するアップデートのお知らせ
Zoho CRMとの連携により、2つのZohoサービス間で見込み客と連絡先を同期させることで、Zoho Campaignsでは、計画的なメールキャンペーンによる見込み客と連絡先の育成を助けます。 ニュースレター、ウェルカムメール、アンケート、マーケティングメールなど、見込み客や顧客に自社ブランドを伝えるための様々なオプションを提供しております。 また、メールの反応を追跡することで、より良い意思決定を可能にします。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：タグが使用できるようになりました。
今回の機能アップデートにて、サンドボックス内でタグ機能が使用できるようになりました。 これにより、サンドボックス内の各タブにおいて、新規タグの作成、既存タグの管理、ワークフロールールやブループリントを使用したデータへの自動タグ付与が可能となり、本番環境の設定を妨げることなく、データの分類や区別ができるようになりました。 また、サンドボックスから、必要なタグを本番環境に対して、簡単に適用することができます。 留意点： タグ機能は、新しく作成されたサンドボックスアカウントでのみ利用可能です。 ...【Zoho CRM】データの共有機能に関するアップデートのお知らせ：役職・グループ単位で個々のデータを共有できるようになりました。
今回、データの共有機能にアップデートがございました。 以下、今回のアップデート内容をご紹介いたします。 ご存知のように、個々のデータは、非公開の共有で最大10人のユーザーと、公開の共有で組織内のすべてのユーザーと共有することができます。いずれの場合でも、個々のデータを同僚と共有することで、効果的なコラボレーションを促進することができます。 今回のアップデート内容 ...【Zoho CRM】サブフォームのインポートに関するアップデートのお知らせ
サブフォームは、CRMのデータに追加データを関連付けるために、常に重要な役割を担ってきました。親データに項目を簡単に関連付けることができ、データに関連する様々な詳細情報を記録することができます。 今回のアップデートにて、サブフォームの値入力をより簡単に、より便利にするための機能を導入しました。 アップデート内容 ...【Zoho CRM】ルックアップ項目のデータ選択画面に関するアップデートのお知らせ
ルックアップ項目は、異なるタブ間でデータを関連付けるのに役立ちます。 従来のルックアップ項目のデータ選択時のポップアップ画面を改良し、必要に応じてユーザーがデータを簡単にフィルタリングできるようにしました。 今回のアップデート内容について これまで、ルックアップ項目のデータ選択ポップアップに表示される項目は、常にシステムで定義されたものでした。 ...【Zoho CRM】Canvas機能に関するアップデートのお知らせ
Canvasは、データの詳細ページをブランドやビジネスの好みに合わせてデザインすることができます。 以下の機能アップデートにより、デザイン性がより向上しました。 再利用する要素 スタイルの標準要素 再利用する要素 要素、スタイル、項目データなどの構成要素は、テンプレートの構造を形成します。 これまでは、ゼロからテンプレートを作成するか、ギャラリーから既存のテンプレートを編集するかのどちらかでした。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ
Ziaの通知に関するアップデートがございました。今回のアップデートに関する詳細は以下の通りでです。 Ziaは、CRMで検出されたアラート、異常、更新を即時に通知します。ユーザーの注意を引き付け、作業の優先順位をつけることができます。 今まで、これらの通知は、Ziaの通知パネルにのみ表示されていました。 今回、汎用性を高めるために、Ziaの通知パネル以外に以下の通知方法が追加されました。 Zoho Cliq - ボットのメッセージとして通知 Slack - ボットのメッセージとして通知 ...【Zoho CRM】翻訳機能に関するアップデートのお知らせ
翻訳機能により、CRM画面にある特定の値を異なる言語に翻訳することができます。以前は、翻訳可能な値は選択リストの選択肢と項目名だけでした。しかし、今回のアップデートにより、タブ名、サブフォーム名、関連リスト名の翻訳まで対応しています。 今回の機能アップデートにより、以下の値が翻訳対象となります。 タブ名 サブフォーム名 関連リスト名 項目 選択リストの選択肢 以下は、タブ名、サブフォーム名、関連リスト名のフランス語翻訳前後のスクリーンショットです。 タブ名: サブフォーム名: 関連リスト名: ...【Zoho CRM】セグメンテーション機能に関するアップデートのお知らせ
購入履歴をもとに顧客をセグメント化することで、顧客の行動や購入パターンを把握することができます。 今回、より細かいレベルでのセグメンテーションができるよう、機能アップデートを行いました。 機能アップデートについて 今までは、集計対象タブで利用可能な取引情報に基づいて顧客をセグメント化することができました。ここでは、集計対象タブにて条件を指定し、設定した条件を満たすデータのRFM指標を基に、セグメンテーションを作成することができました。 ...【Zoho CRM】メール通知機能に関するアップデートのお知らせ
今回のメール通知機能に関するアップデータ内容をご紹介いたします。 メール通知は、ワークフロールール、ブループリント、コマンドセンターなどの自動化機能にて設定できる処理の1つです。 これまでは、メールの受信者は、宛先や追加の受信者にて追加され、自動化処理が開始されると、その受信者全てに対し、個別メールとして通知が送信されていました。 そのため、通知メールに他のユーザーのメールアドレスが表示されず、追加された受信者ごとにその日のメール上限が減少します。 ...【Zoho CRM】ワークフロールールに関するアップデートのお知らせ：ワークフローレポートから再実行処理ができるようになりました。
ワークフローによる自動化を設定することで、様々な業務において大幅な時間短縮を実現します。 さらに、各ワークフロールールのパフォーマンスを監視するために、ワークフローレポートを提供しています。 これらのレポートは、自動処理が実行されたデータ数に関する詳細を表示し、不達のメール数、項目の更新に失敗したデータ数、関数の正常な実行など、各処理に関する統計情報を提供します。 これにより、ルールの効率性を把握し、処理の実行を妨げる可能性のある問題を修正することができます。 ...【Zoho CRM】Canvasに関するアップデートのお知らせ
Canvas機能は、従来のカスタマイズオプションを超えた CRM UIの作成と再設計を可能にします。 データの詳細ページを空のテンプレート、または利用可能なデフォルトのテンプレートオプションを使用してデザインし、画像やアイコン、ボタン、セクションを追加して完全にカスタマイズすることができます。 これに伴い、Canvasの画像オプションが強化されました。 アップデート内容について 1．端末からの画像アップロード 従来のURLによる画像追加に加え、端末からの画像アップロードが可能になりました。 ...【Zoho CRM】Zoho Desk連携機能に関するアップデートのお知らせ：問い合わせの表示を制限できるようになりました。
Zoho Deskとの連携機能に関しまして、以下のアップデートがございました。 以下、詳細内容をご紹介いたします。 Zoho DeskがZoho CRMと連携されると、異なる部門で顧客が作成した問い合わせがCRMのそれぞれのデータに関連付けられ、ユーザーがデータから直接顧客からの問い合わせにアクセスして管理できるようになります。 これまで、Deskの問い合わせは、ユーザーがZoho Deskでそれらの部門に所属していなくても、データの関連リストに表示されていました。 ...【Zoho CRM】ユーザー項目と階層設定に関するアップデートのお知らせ
今回のアップデートにて、ユーザー項目を介してデータにアクセスできるようになったユーザーのデータアクセスを規制したり、CRMの複数の箇所で「直属の上司」項目の機能を向上させております。 以下、今回のアップデート内容をご紹介いたします。 データのアクセス制限 Zoho CRMでは、コラボレーション、モニタリング、監査などを強化するために、データの担当者以外のユーザーを、ユーザー項目を使用してデータに関連付けることができます。 ...【Zoho CRM】テンプレートに関するアップデートのお知らせ
テンプレート機能に関しまして、数点の機能アップデートがございました。 以下、今回のアップデートについてご紹介いたします。 サブフォームのデータをテンプレートに関連付け サブフォームの項目は、メールや各種書類のテンプレートに表形式にて追加することができます。 各サブフォームは、個別の表として表示されます。サブフォームの表に含めたい項目を選択することができます。 これは基本的な表のようなものなので、行や列の追加や削除、表のデザインをお好みで設定することができます。 テンプレートを下書きとして保存 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：共通の適用ログと「サンドボックスを編集する」画面に関するUI変更
先日の複数のサンドボックス環境の作成に関するアップデートに引き続き、以下2件のアップデートをご紹介いたします。 サンドボックスは、本番アカウントのシミュレートを行うテスト環境です。 様々なビジネスケースをテストし、元のCRM設定を妨げることなく本番環境に適用することができます。これらの適用された情報は、適用ログに記録され、適用日、適用された変更名、適用したユーザーなどの詳細が時系列で表示されます。 共通の適用ログ ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ
先日、ポータル機能に関するアップデートがございました。 以下、アップデート内容をご紹介いたします。 「ユーザー」タブの導入 ポータル設定のUIは、「設定」と「ユーザー」タブの2つのタブに分けられました。設定タブでは、ポータルタブの設定や項目の権限を編集するために使用します。一方、ポータルユーザーの追加、招待状の送信、アクティブユーザーの検索などのユーザー関連の活動は、ユーザータブから行うことができます。 設定タブは、ポータルの管理権限を持つユーザーが閲覧できます。 ...【Zoho CRM】Ziaに関するアップデートのお知らせ：Ziaの通知パネルUIが変わりました。
Ziaの通知は、ビジネスプロセスにおける行動や異常についての洞察、予測、およびアラートを提供します。 これにより、ビジネスを監督し、外出先で異変に気づくことができます。 これまで、通知パネルには、ワークフロー、異常値の検出、レコメンデーション、予測、Zia VoiceでのZiaからの回答、競合他社アラートに関する通知やアラートが、発生した時点で表示されていました。 これらの通知は時系列で表示され、特定のアラートに関する通知をフィルタリングして表示することもできます。 ...【Zoho CRM】タブの詳細フィルターに関するアップデートのお知らせ：サービスのステータス項目が条件として設定できるようになりました。
詳細フィルターは、タブのビューページにある効果的な検索ツールです。 必要なデータを効果的にフィルタリングできるように、検索条件は項目別のフィルター、Webサイトの活動、標準のフィルター（更新のあるデータ、チャット、訪問スコア、会社、市区町村など）に基づいて分類されています。 これらの検索条件は、各タブによって異なります。例えば、見込み客タブでは、見込み客ステータスを検索条件として使用することができ、キャンペーンタブでは、キャンペーンのステータスを使用して適切なデータを検索することができます。 ...【Zoho CRM】電話連携に関するアップデートのお知らせ：1つの組織内で複数のPBXベンダーを連携できるようになりました。
電話連携について、アップデートのお知らせがございます。 電話をアプリケーションと連携すると、同僚や顧客とのコミュニケーションが便利になります。 連携されると、Zohoの様々なアプリケーション（Zoho One、CRM、Bigin、Recruit、Mail、Desk）から直接電話をかけたり、受けたり、自動化することができます。 さらに、通話中にメモを取ったり、手間をかけずに通話を見込み客や連絡先に関連付けることもできます。 ...【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ：プロフェッショナル・エンタープライズプランでもお使いいただけるようになりました。
「ゲームの設定」機能の終了が近付いていること、モチベーター機能の仕様が増えていることから、プロフェッショナルプランとエンタープライズプランにもモチベーター機能を提供することとなりました。 上記に加え、モチベーター機能にいくつかの機能強化が行われております。 以下は、その機能強化に関する一覧です。 利用可能な機能 ー ...【Zoho CRM】インポート履歴に関するアップデートのお知らせ：アップロードファイルがインポート履歴に表示されるようになりました
Zoho CRMでは、他のCRMからインポートもしくは移行されたデータが、時系列にインポート履歴に記録されます。 この履歴は、過去のインポート活動の参考となり、データフローを監視するのに役立ちます。 このインポート履歴には、個別のタブのインポートや一括データ移行に関する、ファイル名やファイル形式、タブ名、追加/更新/スキップしたファイル数などの詳細が表示されます。 今回のアップデートについて 移行の際、ファイルは適切なCRMタブに関連付けされます。関連付けされていないファイルは、移行されません。 ...【Zoho CRM】「ゲームの設定」機能の終了時期につきまして
ユーザーの皆様は、「ゲームの設定」機能の終了時期が近付いていることをご存じでしょうか。 重要な詳細を見逃さないよう、以下詳細につきまして再掲させていただきます。 終了時期はいつですか？ 2021年10月の第一週より、新しくサインアップしたユーザー様環境では、「ゲームの設定」機能はお使いいただけなくなります。 なお、2021年11月30日より、既存のユーザー様環境でもお使いいただけなくなります。 機能終了はなぜですか？ 昨年、「Zoho ...【Zoho CRM】キャンペーンタブに関するアップデートのお知らせ：ハードバウンス・ソフトバウンスが表示されるようになりました。
今回、キャンペーンタブに関するアップデートをご紹介いたします。 ご存知のように、Zoho CRMでは、独立したマーケティングアプリケーションよりも大きな見込み客と連絡先のデータベースになります。 そこで、CRMから直接キャンペーンを管理・追跡するために、キャンペーンタブをご用意しております。 オンライン連携によるキャンペーンタブでは、以下のような機能強化が行われています。 Zoho ...【Zoho CRM】選択リストに関するアップデートのお知らせ：選択リストの値を色分けできるようになりました。
Zoho CRMでは、ユーザーエクスペリエンスを向上しています。 最近では、かんばんビューのUI強化や新しい一覧表示のUI強化、タグの色分け、予定の選択リストの色分け等の、CRMの視覚的な要素の向上が挙げられます。 さらに、タブ全体で選択リストの値を色分けする機能もございます。 色付きの値があることにより、それぞれの値を区別し、何がより重要で、優先順位をつける必要があるかに注意しやすくなります。 ...【Zoho CRM】通話のワークフローに関するアップデートのお知らせ
ワークフロールールを使って通話を自動化することで、より良い顧客エクスペリエンスを提供し、業務上のルーティンを効率的に管理することができます。 通話タブでは、通話が呼び出し中、未対応、記録または更新時等、様々な段階でワークフローを作動させることが可能でございます。 例えば、受信通話が応答済みになった際に、「見込み客ステータス」項目を「連絡済み」に更新できます。 今回のアップデートにて、通話のワークフローで、新たなトリガー：「修正」が導入されました。 「修正」とは？ ...【Zoho CRM】タグに関するアップデートのお知らせ：タグの色を設定できるようになりました。
タグとは、異なるデータに関連付けることができる固有の識別子です。 例えば、ホットな見込み客、営業電話、大型商談など、データの検索、分類、フィルタリング、セグメント化を効率的に行うことができます。 今回のアップデートでは、タグに対しより多くの機能を追加するために行われております。 タグの色分け タグに色をつけて区別したり、データをより理解しやすくすることができます。 予め定義された色を使ってタグをマークすることで、その重要性や所属部署、データの状態などを強調することができます。 ...【Zoho CRM】ユーザーのインポートに関するアップデートのお知らせ
今までは、ユーザーは、管理者によって手動でCRMシステムに追加されていました。 また、CRM内で活動を行うための役割と権限を割り当てなければなりませんでした。 現在は、CRMアカウントに直接ユーザーをインポートするオプションが導入され、ユーザーを一括で追加できるようになりました。 この機能により、管理者は、新しいユーザーを追加でき、既存ユーザーの詳細情報を更新することもできます。 また、ユーザーの役割や権限、言語設定等の詳細情報をインポートファイル内に含めることができます。 ...【Zoho CRM】Webフォームの分析に関するアップデートのお知らせ
Webフォームは、見込み客から情報を収集し、さらに顧客とのつながりを深めるための興味深い手段です。 Webフォームのパフォーマンスを確認し、顧客の行動を理解するために、Webフォーム分析が広く利用されています。 以前のフォーム別の分析では、訪問数、入力開始数、フォーム送信数（部分的・完全な送信）、項目入力率、地域別の送信数、タブ別の送信数などの分析を行っていました。 今回のアップデートにて、フォーム別の分析に以下の指標が追加されています。 離脱率 平均入力時間 ...【Zoho CRM】Ziaを使ったメール内容の概要表示機能について(※英語環境のみ対応)
メール用のZiaは、メールに関する重要な情報を提供する機能を備えています。 これらの機能は、メールを分析し、送信者の意図や感情を強調することで、受信者がどのメールに対して、すぐに注意を払う必要があるかを知ることができます。また、メールからの活動や、署名から送信者の詳細を把握することもできます。 以下、Ziaが取得したメールの文脈を参考に、営業チームがメールの優先順位を決定するのを手助けするメールの概要機能をご紹介します。 メールの概要とは？ ...【Zoho CRM】サブフォームに関するアップデートのお知らせ：項目の依存関係が設定可能になりました。
項目の依存関係は、値がお互いに依存する2つの選択リスト項目間の関係を構築するのに使用されます。 「専攻と教科」や「都道府県と市区町村」といったような、選択リスト項目間で親子関係を構築し、親項目で選択された値が子項目の値を決定します。 現在、項目の依存関係がレイアウト内に設置されている選択リストに対して設定可能ですが、 今回のアップデートによって、サブフォーム内の選択リスト項目にも拡張されております。 ...Next page
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