【Zoho Survey】Zoho CampaignsからZoho CRMの連絡先にアンケートを送信する方法
Zoho Campaigns からZoho CRMの連絡先にアンケートを送信する手順についてご説明します。
※あらかじめ、Zoho Campaigns の設定画面>連携>アプリより、Zoho CRM、Zoho Surveyと連携しておく必要がございます。
１）「開始」タブのメールキャンペーンをクリックし、Zoho Campaignsの画面へ移動
２）メルマガの基本情報にて、挿入したいアンケートを選択して「次へ」をクリック
３）テンプレートの選択
４）メルマガ編集画面にて、アンケートリンクの挿入
定義済みのテンプレートを選択している場合には、ボタンにて自動でリンクが挿入されています。
もしボタンを利用したくない場合、テキストにリンクを追加することも可能です。
テキストを選択して「リンクの作成」をクリックします。
URLの入力にて、Zoho Surveyの差し込み項目が利用できます。
４）メルマガの作成が完了したら「次へ」をクリック
５）Zoho CRMのリストを選択
あらかじめZoho CRMの連絡先等のリストを作成しておく必要がございます。
連携したCRMの配信リストを選択することによって、連絡先の個別IDがSurveyのリンクに関連づけられ、回答者がアンケートを送信した際に、CRMのSurvey関連リストにアンケートが追加されます。
６）レビューを依頼
７）メルマガの送信
送信方法は３種類ございます。
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