【Zoho Invoice】見積書/請求書一覧の並べ替え
手順をご案内します。
１）「売上」をクリックします。
２）「見積書」や「請求書」など並べ替える項目を選択
「見積書」や「請求書」など並べ替える項目を選択します。
ここでは請求書を例に挙げます。
３）並べ替えたいタイトルをクリック
デフォルトでは請求書番号順になっています。
日付、顧客名、期限、総額、差し引き請求額で並べ替える場合、タイトルをクリックします。
４）作成日時で並べ替える
「オプション」アイコン＞「作成日時」をクリックします。
５）最終更新日時で並べ替える
「オプション」アイコン＞「最終更新日時」をクリックします。
Related Articles
【Zoho Invoice】見積書の複製
以下、見積書の複製方法をご案内させていただきます。 例：見積書 見積書→個別の見積書をクリックします。 右上詳細を表示する→複製をクリックします。【Zoho CRM】見積書の内容をそのまま受注書にする方法はありますか？
見積書の詳細画面右上の「次のステップへ」をクリックし、「受注書」を選択すると、見積書の内容で受注書が作成されます。 参考情報 Zoho CRM - 見積書データの受注書／請求書データへの変換【Zoho CRM】連絡先に登録している住所を、見積書に自動反映させたい。
Q. 連絡先に登録している住所を、見積書に自動で反映させる方法はありますか？ 見積書の住所に、連絡先の住所を自動で反映させる方法が知りたいです。 A. 見積書データに関連付ける連絡先データにおいて、標準で用意されている「住所情報」セクション内の「郵便番号」などの項目を使用して住所情報を入力していると、見積書データの標準項目である「連絡先名」項目でその（住所情報が入力された）連絡先データを関連付けた場合に、見積書データの住所情報に、関連付けた連絡先データの住所情報が自動的に入力されます。 ...【Zoho Invoice】見積書/請求書上の組織情報のカスタマイズ
この設定では、住所、電話番号、Fax番号、URL、その他の項目など表示内容を設定できます。 手順をご案内します。（４Step） １）画面右上の「設定」ボタンをクリックし、「設定」をクリックします。 ２）「一般設定」をクリックします ３）「組織の住所の形式」の「プレースホルダーの挿入」をクリックします ４）挿入したい項目をクリックします。 例えば、「電話番号」をクリックすると、「%Phone% 」という値が挿入されます。 見積/請求書を発行するときに、この値が実際の電話番号に置き換えられます。【Zoho CRM】取引先に設定している住所を使って、見積書内の住所を自動で入力する方法
Q. 取引先に設定している住所を使って、見積書内の住所を自動で入力する方法はありますか？ A. 見積書データに関連付ける取引先データにおいて、標準で用意されている「住所情報」セクション内の「郵便番号（請求先）」などの項目を使用して住所情報を入力していると、見積書データの標準項目である「取引先名」項目でその（住所情報が入力された）取引先データを関連付けた場合に、見積書データの住所情報に、関連付けた取引先データの住所情報が自動的に入力されます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。