【Zoho Invoice】見積書/請求書一覧の並べ替え
手順をご案内します。
１）「売上」をクリックします。
２）「見積書」や「請求書」など並べ替える項目を選択
「見積書」や「請求書」など並べ替える項目を選択します。
ここでは請求書を例に挙げます。
３）並べ替えたいタイトルをクリック
デフォルトでは請求書番号順になっています。
日付、顧客名、期限、総額、差し引き請求額で並べ替える場合、タイトルをクリックします。
４）作成日時で並べ替える
「オプション」アイコン＞「作成日時」をクリックします。
５）最終更新日時で並べ替える
「オプション」アイコン＞「最終更新日時」をクリックします。
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連絡先に登録している住所を、見積書に自動で反映させる方法はありますか？ 連絡先を利用する機会があり、見積書の住所に、連絡先の住所を自動で反映させる方法が知りたいです。 A. 連絡先タブに登録されている情報は見積書に自動反映されます。 見積書を作成した際に関連する連絡先の住所が自動で反映されます。 見積書の連絡先を変更した際も反映されます。 標準項目を活用してない場合は住所が自動反映されません。【Zoho Invoice】見積書/請求書上の組織情報のカスタマイズ
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