【Zoho Forms】はじめてガイド2：フォームの動作を設定する

フォームを作成したら、用途に合わせてフォームの動作や機能を設定してみましょう。

Zoho Formsでは、回答内容に応じたフォームの表示変更、メール通知、他のサービスとの連携、回答の承認などを設定できます。

すべての機能を設定する必要はありません。作成するフォームの用途に応じて、必要な機能を利用しましょう。

［ルール］では、回答内容などの条件に応じて、フォームの表示や処理を変更できます。

たとえば、「お問い合わせ種別」という項目で「商品について」を選択した場合のみ、「対象商品を選択してください」という項目を表示するといった設定ができます。

【イメージ】

［ルール］＞［項目のルール］

「お問い合わせ種別」という項目で「商品について」を選択した場合のみ、「対象商品を選択してください」という項目を表示する設定

フォーム送信

通常のフォームを作成するだけであれば、必ずしもルールを設定する必要はありません。回答内容によってフォームの動きを変更したい場合に利用しましょう。

［設定］では、フォームに関するさまざまな設定を変更できます。

たとえば、フォーム送信後に表示される画面のカスタマイズ、メール通知などを設定できます。

すべての設定を変更する必要はありません。作成するフォームの用途に応じて、必要な設定を行いましょう。

特に、フォームから回答を受け付ける場合は、回答が送信された際のメール通知を設定しておくと便利です。

【イメージ】

［設定］＞［メールと通知］＞［メール］の画面で、回答者のメールアドレス宛にメール通知を送る設定

［連携］では、Zoho Formsと他のサービスとの連携を設定できます。

たとえば、フォームから送信された回答をZoho CRMに連携するなど、収集した情報をその後の業務に活用できます。

【イメージ】

フォーム送信

CRMに作成されたデータ

［承認］では、フォームから送信された回答に対して、承認処理を行うための設定ができます。

たとえば、社内申請フォームなど、回答が送信された後に担当者による確認・承認が必要な場合に活用できます。

通常のお問い合わせフォームやアンケートなどでは、必ずしも設定する必要はありません。

【イメージ】

社内申請フォームの承認設定画面