【Zoho CRM】Microsoft Teamsの電話機能との連携機能リリースのお知らせ
このアップデートは、下記の通り適用されています。
対象プラン：無料プランを除くすべてのプラン
対象データセンター：すべてのデータセンター
Microsoft Teamsの電話機能との連携が可能になりました。
Microsoft Teamsのオンラインミーティング機能についても、数ヶ月以内に連携が可能となる予定です。
電話連携のマーケットプレイスから「Microsoft Teams」をインストールいただき、CRMと連携することができます。
Microsoft Teamsの電話機能を利用して、Zoho CRMの操作画面内から通話を開始できます。
連携時または連携後に、対象ユーザーを選択することができます。
前提条件：
・Microsoft Teamsのアカウントが必要です。
・Azure Communication Servicesのアカウントが必要です。
アップデートにより可能となること：
発信通話
Microsoft TeamsのVoIPシステムを使用して、Zoho CRMから電話をかけることができます。
Microsoft Teamsの電話連携を有効化すると、対象レコードの電話番号の欄から通話を開始できます。
通話の記録
通話タブの通話の記録機能により、顧客との通話記録を正確に管理できます。Zoho CRMのレポートを使って、通話の詳細を確認したり分析をしたりすることができます。
フォローアップ活動の追加
通話を開始した後、通話の説明を追加できるようになります。この説明は、入力したユーザーにのみ表示されます。入力した説明は、通話のデータとして保存されます。
通話終了後に通話、予定、タスクといったフォローアップ活動を追加することができます。
着信通知
着信があると、画面上に通知が表示されます。この通知により、発信者に関する情報が確認でき、電話対応がよりスムーズになります。
CRM上に登録されていない発信者の自動化設定
通話タブのワークフロールールを設定することで、通話の発信者情報がCRM上に登録されていない場合に、新しいレコードとして保存するように自動処理を実行することができます。
詳細はヘルプページをご覧ください。