【Zoho CRM】ワークフロールール機能に関するアップデートのお知らせ：競合他社への言及トリガーが追加されました。
今回紹介する機能アップデートは、
- ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織
- US (アメリカ)、EU(EU地域)、 IN(インド)、CA(カナダ)のデータセンターで、CRM内の言語：英語をお使いの組織
のみで利用可能です。
今回の機能アップデートにより、メールでのやりとりの中で競合他社への言及を追跡できるようになり、先手の対策や必要な改善を行うのに役立ちます。
たとえば、競合他社の名前が記載されたメールを受信した場合に、マーケティング担当者や営業担当者に対して自動でメール通知を送信するワークフロールールを設定できます。これにより、担当者は、競合他社への言及をすばやく察知し、先手の対策や改善を行うことが可能です。
例：プロジェクト管理ソフトウェアを提供するSaaS企業：ABC社の場合
手順1：競合他社への言及をワークフローの実行タイミングを設定
ABC社では、「Zylker社」のような特定の競合他社に関する言及がないか、顧客からの受信メールを確認するルールを設定します。
手順2：実行する処理の設定
メールに競合他社に関する記載があることをシステムが検知すると、カスタマーサポートチームまたはマーケティング部門に通知が送信されます。
手順3: 対応と分析
- カスタマーサポートチームは、競合他社について言及された懸念に迅速に対応したり、ABC社のサービスを改善するためのフィードバックを収集したりすることができます。
- マーケティング部門では、競合他社に関する言及の傾向を分析し、ABC社が競争上優位に立てる分野や改善が必要な分野を特定することができます。
手順4：顧客エンゲージメント
ABC社は、上記のような情報を利用して、競合他社について言及している顧客とやりとりを行い、対象を絞ったプロモーションや、新しい機能やサービスを試すための機会を提供することもできます。
全体として、顧客からのメールにおける競合他社の言及を確認することで、企業は市場動向、顧客の感情、製品強化のための領域などについて常に情報を得ることができ、自社の業界における競争力を維持するのに役立ちます。
今回の機能アップデートのまとめ
メール連携
ワークフローのシステムは、メールにおけるコミュニケーションとシームレスに連携されます。メールでのやりとりの中で検出された競合他社への言及に基づいて、対象を絞ったワークフローを作成できるようになりました。
競合他社名の言及
Ziaの追跡システムにより、顧客が競合他社について言及した際に、簡単に特定することができます。
競合他社への印象分析
競合他社への言及の背景にある、顧客の競合他社への印象に関する貴重な分析を得ることができます。自社のビジネスに影響を与える否定的な言及、自社に影響を与えない肯定的な言及、あるいは中立的な言及のいずれの言及であれ、顧客の印象に関する包括的な分析を得ることができます。
参考情報
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