【Zoho CRM】スマートプロンプト機能リリースのお知らせ

【Zoho CRM】スマートプロンプト機能リリースのお知らせ

この機能アップデートは、Zoho CRMのエンタープライズプラン以上のプラン及びCRM plusプラン、Zoho Oneプランをご利用いただいている下記データセンターに所属の組織に適用されています。
対象データセンター
OpenAIでスマートプロンプトをご利用の場合：
日本（JP）、アメリカ（US）、EU（EU地域）、IN（インド）、AU（オーストラリア）、CA（カナダ）、SA（サウジアラビア）
※すべての言語に対応
Ziaでスマートプロンプトをご利用の場合：アメリカ（US）※英語のみ対応
(2025年3月28日時点)
カスタムボタン用のプロンプトビルダーを活用することで、レコードの詳細ページやデータ一覧画面上で、AIに指示を与えることができます。

例えば、ビジネスアナリストがCRMのレコードから直接、SWOT分析、競合の概要、パイプラインのボトルネックなどの洞察を表示するプロンプトを作成したいとします。プロンプトビルダーを使用すると、各ボタンからプロンプトを実行することができます。



・プロンプトの編集画面で、差し込み項目を利用することができます。これにより、明確なプロンプトを記述することができます。

・回答のスタイルと長さを設定します。


・実行する前にサンプルのデータでAIの回答をプレビューします。


今回のアップデートにより、プロンプトが強化されました。プロンプトを設定すると、各レコードの詳細を踏まえた回答がZiaにより表示されます。


・例えば営業チームは、フォローアップコールの前に、見込み客のデータ元、ステータスといった見込み客の概要をすばやく作成できます。
・マーケティングチームは、プロンプトボタンを使用して、パーソナライズされたメールコンテンツや提案テンプレートのドラフトを即座に作成したり、Zoho CRM内から直接、成功事例を表示することもできます。
・サポートチームは、技術的な内容を言い換えたり、メールのやり取りを翻訳したり、顧客とのやり取り履歴を使用して回答を作成することができます。


Notes
注意事項
・カスタムボタンでプロンプトを実行する機能は、スマートプロンプトを有効にすると使用できるようになります。

    • Related Articles

    • 【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法

      以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...

    • 【Zoho CRM】Zoho CRMの読み込みに時間がかかる場合の対応方法

      Q. Zoho CRMを起動する際に、読み込みに時間がかかることがあります。対処法はありますか？ A. ブラウザのキャッシュにより引き起こされている可能性がありますので、 以下の操作を行っていただき、状況が変化するかご確認いただけますと幸いです。 ・ご利用いただいているブラウザをシークレットモードや、プライベートモードへ変更 ・ご利用いただいているブラウザを別のブラウザへ変更 ・ご利用いただいているブラウザのキャッシュのクリア ...

    • 【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について

      Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。 設定＞連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。 「1．Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。 「2．同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。 ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。 a：「1．Zoho ...

    • 【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法

      個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...

    • 【Zoho CRM】不達メール詳細の確認

      デフォルトで用意されている「不達のレポート」にて、不達になったメールの詳細を確認できます。 必要に応じて、表示項目のカスタマイズや列グループの作成、フィルターの設定などを行うことが可能です。

    Zoho Community

    オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！


      Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング

      Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。


        ウェビナー情報はこちら！

        さまざまな企業で業務改善にあたるエキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。