【Zoho CRM】プロンプトビルダーが導入されました
この機能アップデートは、Zoho CRMのエンタープライズプラン以上のプラン及びCRM plusプラン、Zoho Oneプランをご利用いただいている下記データセンターに所属の組織に適用されています。
対象データセンター：
・OpenAIでスマートプロンプトをご利用の場合：
日本（JP）、アメリカ（US）、EU（EU地域）、IN（インド）、AU（オーストラリア）、CA（カナダ）、SA（サウジアラビア）※すべての言語に対応
・Ziaでスマートプロンプトをご利用の場合：アメリカ（US）※英語のみ対応
(2025年3月28日時点)
カスタムボタン用のプロンプトビルダーを活用することで、レコードの詳細ページやデータ一覧画面上で、AIに指示を与えることができます。
例えば、ビジネスアナリストがCRMのレコードから直接、SWOT分析、競合の概要、パイプラインのボトルネックなどの洞察を表示するプロンプトを作成したいとします。プロンプトビルダーを使用すると、各ボタンからプロンプトを実行することができます。
・プロンプトの編集画面で、差し込み項目を利用することができます。これにより、明確なプロンプトを記述することができます。
・回答のスタイルと長さを設定します。
・実行する前にサンプルのデータでAIの回答をプレビューします。
今回のアップデートにより、プロンプトが強化されました。プロンプトを設定すると、各レコードの詳細を踏まえた回答がZiaにより表示されます。
・例えば営業チームは、フォローアップコールの前に、見込み客のデータ元、ステータスといった見込み客の概要をすばやく作成できます。
・マーケティングチームは、プロンプトボタンを使用して、パーソナライズされたメールコンテンツや提案テンプレートのドラフトを即座に作成したり、Zoho CRM内から直接、成功事例を表示することもできます。
・サポートチームは、技術的な内容を言い換えたり、メールのやり取りを翻訳したり、顧客とのやり取り履歴を使用して回答を作成することができます。
ご注意点：
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