【Zoho CRM】自然言語プロンプトを使ってタブを作成できるようになりました。(Zoho CRM for Everyone)

【Zoho CRM】自然言語プロンプトを使ってタブを作成できるようになりました。(Zoho CRM for Everyone)

Alert
今回ご紹介する機能アップデートは、以下に該当する環境でご利用いただけます。
  1. Zoho CRMのエンタープライズプランおよびアルティメットプラン、CRMPlus、Zoho One
  2. ユーザーライセンス数：20名以上
  3. データセンター：US（米国）
  4. 対応言語：英語
順次、すべての有料プランと言語に対応する予定です。（2025年3月28日現在）
Ziaの新しい機能強化により、Zoho CRMのカスタムタブやチームタブを、わかりやすいプロンプトを使って作成できるようになりました。


メリット

カスタムタブの作成には、項目の種類の選択、セクションの命名、関係の定義、レイアウトの一貫性の確保など、複数のステップが必要です。タブ編集画面は柔軟性を提供しますが、手作業ですべてを設定するのは、特に初めてのユーザーや新しいプロセスを試しているチームにとっては時間がかかります。

今回の機能強化により、Ziaは自然言語入力を解釈し、構造化されたタブレイアウトに変換します。クライアントのオンボーディング管理、サービスリクエストの処理、社内プロジェクトトラッカーのセットアップなど、必要なことを記述するだけで、Ziaが初期設定を行います。そのため、特に、項目ごとに設定するよりも要件を記述することを好むユーザーにとっては、ビジネスプロセスに沿ったタブの構築が容易になります。
Notes動画はこちら

利用方法

以下の箇所から、Ziaを使用してカスタムタブを作成することができます。
1. Ziaに質問： チャットで要件を説明します。例：「会社名、契約状況、担当調達責任者の項目を持つ、サプライヤーのオンボーディングを追跡するタブを作成する。」


2. タブビルダー： 新しい「Ziaを使用してタブを作成」オプションを使用して、ビルダーに直接入力します。


3. 左パネルのクイック作成セクション： 「Ziaを使用してタブを作成」を選択すると、ガイド付きで素早くセットアップできます。

Ziaは、入力から推測される項目名と項目の種類、およびルックアップ項目の候補（もし該当する場合）を含むレイアウトを生成します。
レイアウトが生成されたら、項目のプロパティを調整し、名前を更新し、項目を追加または削除し、CRMのセットアップに基づいてアクセス許可を設定します。

例を用いて詳しく見てみましょう。

CRMのチームタブで法的要請のプロセスを管理したいとします。手動でタブを作成する代わりに、次のように入力します。
Quote
法的要請を管理するタブを作成します。要請の種類、提出日、クライアント名、割り当てられた法務担当者、ステータスの項目が必要です。
Ziaはリクエストを解析し、次のような項目を含むタブを生成します：
  1. 要請の種類の項目（選択リスト）

  1. 提出日（日付項目）
  2. クライアント名（テキストまたはルックアップ）
  3. 割り当てられた法務担当者（ユーザー項目）
  4. 現在のステータス（サジェストされた選択肢を含む選択リスト）

それだけではありません。Ziaは、プロンプトに記載された項目を作成するだけではなく、お客様のニーズを総合的に理解し、要件に関連する追加タブを組み込みます。

たとえば、法的要請を追跡する場合、Ziaは自動的に選択リスト項目「優先度」を組み込みます。優先度には、「高」、「中」、「低」などのオプションがあり、ファイルのアップロード項目「証拠ファイル」もあります。これらの項目は、必要に応じてカスタマイズしたり、必須項目として指定したり、削除したりすることができます。


タブを構築する時間が減り、よりプロセスが最適化されることが期待されます。

Info
注意事項
  1. この機能はZoho CRM Everyoneでのみ利用可能です。
  2. Ziaでタブを作成するオプションは、タブの作成権限を持つユーザーに表示されます。
  3. ［Ziaに質問］から直接タブを作成するためのサポートは、数日中に利用可能になる予定です。（2025年3月28日現在）

    • Related Articles

    • 【Zoho CRM】 見積書/請求書「税」の設定

      税は手動で追加する必要がございます。 商品情報書類には税を入力する箇所が2つあります。 小計前そして小計後２箇所とも税 を適用できます。 （重複設定にご注意ください。） 但し、どちらにも税を適用すると二重に税が適用します。 その為、必要でない場合はどちらか一つにのみ入力してください。 例えば、小計前の税の適用を外し、 下記画像のように小計後の税項目にて税を適用すると税を表示できます。

    • 【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定

      Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...

    • 【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法

      2019.07　時点の画像です 手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 カメラアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップしていただくことで、ご自身のアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認ができます。 １）Card Scannerアプリを起動し、「スキャンを開始する」をタップしてください ２）カメラへのアクセスを許可して、名刺を撮影してください ３）名刺のデータが自動で解析されます ...

    • 【Zoho CRM】メール上限

      Zoho CRMでは、個別メールまたは一括メールを送信できます。 個別メール、一括メールのそれぞれの送信数に上限が設定されています。 ​ 個別メールの上限は、有料ユーザーかどうかと、ユーザー数によって変わります。 一括メールの上限は、ご利用のプランによって変わります。ユーザー数は影響しません。 上限についての詳細は以下をご参照ください。 メールの制限

    • 【Zoho CRM】 Zoho Campaignsとのメール機能の違い

      【Zoho CRM】 Zoho Campaignsとのメール機能の違い メール配信機能の豊富さと、配信数が無制限であるところが大きく異なります。 まず、Zoho Campaignsでは、ステップメールをより柔軟に設定することが可能です。 例えば、メールを開封した人に次のメールを自動で送信したり、 リンクをクリックした人に自動でメールを送信できます。 また、配信するメールのA/Bテストの実施ができます。 事前に設定をしておくと、より閲覧されやすいメールを自動で送信することができます。 ...

    Zoho Community

    オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！


      Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング

      Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。


        ウェビナー情報はこちら！

        さまざまな企業で業務改善にあたるエキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。