【Zoho CRM】自然言語プロンプトを使ってタブを作成できるようになりました。(Zoho CRM for Everyone)

【Zoho CRM】自然言語プロンプトを使ってタブを作成できるようになりました。(Zoho CRM for Everyone)

Alert
今回ご紹介する機能アップデートは、以下に該当する環境でご利用いただけます。
  1. Zoho CRMのエンタープライズプランおよびアルティメットプラン、CRMPlus、Zoho One
  2. ユーザーライセンス数:20名以上
  3. データセンター:US(米国)
  4. 対応言語:英語
順次、すべての有料プランと言語に対応する予定です。(2025年3月28日現在)
Ziaの新しい機能強化により、Zoho CRMのカスタムタブやチームタブを、わかりやすいプロンプトを使って作成できるようになりました。


メリット

カスタムタブの作成には、項目の種類の選択、セクションの命名、関係の定義、レイアウトの一貫性の確保など、複数のステップが必要です。タブ編集画面は柔軟性を提供しますが、手作業ですべてを設定するのは、特に初めてのユーザーや新しいプロセスを試しているチームにとっては時間がかかります。

今回の機能強化により、Ziaは自然言語入力を解釈し、構造化されたタブレイアウトに変換します。クライアントのオンボーディング管理、サービスリクエストの処理、社内プロジェクトトラッカーのセットアップなど、必要なことを記述するだけで、Ziaが初期設定を行います。そのため、特に、項目ごとに設定するよりも要件を記述することを好むユーザーにとっては、ビジネスプロセスに沿ったタブの構築が容易になります。
Notes動画はこちら

利用方法

以下の箇所から、Ziaを使用してカスタムタブを作成することができます。
1. Ziaに質問: チャットで要件を説明します。例:「会社名、契約状況、担当調達責任者の項目を持つ、サプライヤーのオンボーディングを追跡するタブを作成する。」


2. タブビルダー: 新しい「Ziaを使用してタブを作成」オプションを使用して、ビルダーに直接入力します。


3. 左パネルのクイック作成セクション: 「Ziaを使用してタブを作成」を選択すると、ガイド付きで素早くセットアップできます。

Ziaは、入力から推測される項目名と項目の種類、およびルックアップ項目の候補(もし該当する場合)を含むレイアウトを生成します。
レイアウトが生成されたら、項目のプロパティを調整し、名前を更新し、項目を追加または削除し、CRMのセットアップに基づいてアクセス許可を設定します。

例を用いて詳しく見てみましょう。

CRMのチームタブで法的要請のプロセスを管理したいとします。手動でタブを作成する代わりに、次のように入力します。
Quote
法的要請を管理するタブを作成します。要請の種類、提出日、クライアント名、割り当てられた法務担当者、ステータスの項目が必要です。
Ziaはリクエストを解析し、次のような項目を含むタブを生成します:
  1. 要請の種類の項目(選択リスト)

  1. 提出日(日付項目)
  2. クライアント名(テキストまたはルックアップ)
  3. 割り当てられた法務担当者(ユーザー項目)
  4. 現在のステータス(サジェストされた選択肢を含む選択リスト)

それだけではありません。Ziaは、プロンプトに記載された項目を作成するだけではなく、お客様のニーズを総合的に理解し、要件に関連する追加タブを組み込みます。

たとえば、法的要請を追跡する場合、Ziaは自動的に選択リスト項目「優先度」を組み込みます。優先度には、「高」、「中」、「低」などのオプションがあり、ファイルのアップロード項目「証拠ファイル」もあります。これらの項目は、必要に応じてカスタマイズしたり、必須項目として指定したり、削除したりすることができます。


タブを構築する時間が減り、よりプロセスが最適化されることが期待されます。

Info
注意事項
  1. この機能はZoho CRM Everyoneでのみ利用可能です。
  2. Ziaでタブを作成するオプションは、タブの作成権限を持つユーザーに表示されます。
  3. [Ziaに質問]から直接タブを作成するためのサポートは、数日中に利用可能になる予定です。(2025年3月28日現在)
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