【Zoho CRM】自然言語プロンプトを使ってタブを作成できるようになりました。(Zoho CRM for Everyone)
今回ご紹介する機能アップデートは、以下に該当する環境でご利用いただけます。
- Zoho CRMのエンタープライズプランおよびアルティメットプラン、CRMPlus、Zoho One
- ユーザーライセンス数：20名以上
- データセンター：US（米国）
- 対応言語：英語
順次、すべての有料プランと言語に対応する予定です。（2025年3月28日現在）
Ziaの新しい機能強化により、Zoho CRMのカスタムタブやチームタブを、わかりやすいプロンプトを使って作成できるようになりました。
メリット
カスタムタブの作成には、項目の種類の選択、セクションの命名、関係の定義、レイアウトの一貫性の確保など、複数のステップが必要です。タブ編集画面は柔軟性を提供しますが、手作業ですべてを設定するのは、特に初めてのユーザーや新しいプロセスを試しているチームにとっては時間がかかります。
今回の機能強化により、Ziaは自然言語入力を解釈し、構造化されたタブレイアウトに変換します。クライアントのオンボーディング管理、サービスリクエストの処理、社内プロジェクトトラッカーのセットアップなど、必要なことを記述するだけで、Ziaが初期設定を行います。そのため、特に、項目ごとに設定するよりも要件を記述することを好むユーザーにとっては、ビジネスプロセスに沿ったタブの構築が容易になります。
動画はこちら利用方法
以下の箇所から、Ziaを使用してカスタムタブを作成することができます。
2. タブビルダー： 新しい「Ziaを使用してタブを作成」オプションを使用して、ビルダーに直接入力します。
3. 左パネルのクイック作成セクション： 「Ziaを使用してタブを作成」を選択すると、ガイド付きで素早くセットアップできます。
Ziaは、入力から推測される項目名と項目の種類、およびルックアップ項目の候補（もし該当する場合）を含むレイアウトを生成します。
レイアウトが生成されたら、項目のプロパティを調整し、名前を更新し、項目を追加または削除し、CRMのセットアップに基づいてアクセス許可を設定します。
例を用いて詳しく見てみましょう。
CRMのチームタブで法的要請のプロセスを管理したいとします。手動でタブを作成する代わりに、次のように入力します。
法的要請を管理するタブを作成します。要請の種類、提出日、クライアント名、割り当てられた法務担当者、ステータスの項目が必要です。
Ziaはリクエストを解析し、次のような項目を含むタブを生成します：
- 要請の種類の項目（選択リスト）
- 提出日（日付項目）
- クライアント名（テキストまたはルックアップ）
- 割り当てられた法務担当者（ユーザー項目）
- 現在のステータス（サジェストされた選択肢を含む選択リスト）
それだけではありません。Ziaは、プロンプトに記載された項目を作成するだけではなく、お客様のニーズを総合的に理解し、要件に関連する追加タブを組み込みます。
たとえば、法的要請を追跡する場合、Ziaは自動的に選択リスト項目「優先度」を組み込みます。優先度には、「高」、「中」、「低」などのオプションがあり、ファイルのアップロード項目「証拠ファイル」もあります。これらの項目は、必要に応じてカスタマイズしたり、必須項目として指定したり、削除したりすることができます。
タブを構築する時間が減り、よりプロセスが最適化されることが期待されます。
注意事項
- この機能はZoho CRM Everyoneでのみ利用可能です。
- Ziaでタブを作成するオプションは、タブの作成権限を持つユーザーに表示されます。
- ［Ziaに質問］から直接タブを作成するためのサポートは、数日中に利用可能になる予定です。（2025年3月28日現在）
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