【Zoho CRM】取引先に紐付く商談のプルダウンに表示される項目の変更
表示項目のプルダウンについて、権限によって表示可否が設定できます。
どの権限をオンにすれば有効になるのかを説明します。
項目の表示を変更する方法は二つあります。
１）プルダウン自体を非表示にする。
２）非表示にしたい項目を自身で選択して非表示にする。
どちらも手順を説明致しますのでご希望の方法をご参照ください。
・プルダウン自体を非表示にする方法
標準の権限の場合、権限の変更が出来ません。
ですので、ご自身で作成していない場合は権限を作成して頂く必要があります。
１）設定→セキュリティ設定から「管理者」をクリックします。
２）「 管理者階層」クリックし「タブのカスタマイズ」を有効すればプルダウンを非表示にすることができます。
・非表示にする項目を選択する方法
項目自体が非表示になるので、関連リストでの選択だけでなくデータ作成時や閲覧時などにも表示されなくなります。
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