【Zoho Campaigns】CRMから同期した連絡先の登録情報管理について
Zoho Campaignsの同期システムでは、CRMの連絡先/見込み客タブ内に含まれるすべてのデータを同期します。
「マーケティング対象」にする必要のないCRMの連絡先/見込み客データの管理方法をご紹介します。
今回紹介するフローは以下の通りです。
１：同期時、マーケティング対象外に設定
２：セグメントにより「マーケティング対象」にしたい連絡先を定義
３：ワークフローにより対象の連絡先を「マーケティング対象」に自動変更
１：同期時、マーケティング対象外に設定
CRMとの同期時、連絡先データを「マーケティング対象」として同期しますと、同期されたデータはすべて連絡先登録数（＝課金対象）としてカウントされます。
上記を防ぐため、まずは同期される連絡先データの登録設定を「マーケティング対象外」に指定します。
CRM同期に関する詳細は、こちらをご確認ください。
２：セグメントにより「マーケティング対象」にしたい連絡先を定義
セグメントを活用し、任意の条件に基づいて、マーケティング対象に設定したい連絡先を抽出します。
セグメントに関する詳細は。こちらをご確認ください。
３：ワークフローにより対象の連絡先を「マーケティング対象」に自動変更
ワークフローを活用して、２で作成したセグメントに含まれる連絡先を自動で「マーケティング対象」に設定する処理を設定します。
関連付ける「トピックを設定」処理では、「マーケティング対象のトピックに登録する」オプションを選択し、任意のトピックを選択します。
トピックを付与することで、連絡先の登録設定を「マーケティング対象外」から「マーケティング対象」へ変更できます。