【Zoho CRM】社内通知メールでZoho CRMのデータへのリンクを挿入
普段Zoho CRMで表示しているデータはそれぞれURLが異なっていることをご存知でしょうか。
例えば、ある見込み客のデータではURLが下記のようになっています。
別のデータではこんな感じのURLです。
このように、Zoho CRMでは、データごとに固有のURLを発行しています。
すでにお気付きの方もおられるかと思いますが、この固有のURLをメールテンプレートで挿入すると、特定のデータへリンクからアクセスすることができます。
このURLは、下記のような作りになっています。
表示するデータのタブ、表示する組織、データによってURLが変わってまいります。
そのため、例えば見込み客のURLをメールテンプレートで挿入する場合は、下記のようになります。
まず、見込み客タブのデータを表示するので、「Leads」を指定します。
次に、それぞれのデータのIDを指定するのですが、これはメールテンプレートの差し込み項目で取得できます。
ですので、差し込み項目の「${見込み客.見込み客のID}」を使用します。
なお、組織のIDは各タブのURLの org の後の数字を確認してください。
各データのIDも同様に、URLの末尾の数字を確認してください。
各タブのURLサンプルを下記に紹介しますので、ご活用ください。
見込み客
連絡先
取引先
商談
問い合わせ
見積書
請求書
カスタムタブ
このリンクを挿入することは非常に便利なのですが、Zoho CRMの仕様変更に伴い、ご利用いただけなくなる場合がございます。
これからもこのリンクからのアクセスがサポートされる保証はできないのですが、非常に便利ですのでご活用いただければ幸いでございます。
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