【Zoho CRM】ビュー画面で大量のデータを選択したい(万単位のデータを選択する)
大量のデータをまとめて選択する方法です。
ビュー画面の一番上のチェックボックスにチェックを入れます。
一括更新、担当者の変更、削除を大量データに対して行うことができます。
Related Articles
【Zoho CRM】各タブのデータに添付したファイルを、まとめて削除する方法はありますか?
各タブのデータに添付したファイルをまとめて削除することはできません。 お手数ですが、各データにアクセスしていただき削除してください。
【Zoho CRM】データの担当者をまとめて、一括で変更したい。
データの担当者を一括で変更する方法です。ビュー画面からも変更を行うことができます。 関連する未完了の活動の担当者も同時に変更されるので、便利です。 変更したいデータのあるタブをクリックします。 この手順では「見込み客」例にしています。 変更したいデータにチェックをつけて、「・・・」をクリックします。 その後、「担当者の変更」から変更を行います。 「担当者の変更」をクリックすると、担当者の変更画面が表示されますので、変更したいユーザーを選択してください。 ...
【Zoho CRM】日毎の上限を超える一括送信メール
【Zoho CRM】日毎の上限を超える一括送信メール Zoho CRMには1日メール最大送信数がございます。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/email/email-limits.html それ以上のメールは1日で送信できないので、日を分ける必要がございます。 日を分けて一括メール送信したい場合、重複送信しない方法を説明します。 フォローアップメール が必要でない場合: タブのフィルター機能を使います。 ...
【Zoho Campaigns】CRM同期から大量の連絡先のマーケティング対象分類
Zoho Campaignsの同期は全ての連絡先/見込み客を同期します。不要なCRM連絡先を排除する方法として、大量のCRMデータ統合の後のCampaigns連絡先の配信に関する自動分類の方法をご紹介します。 以下のフローになります。 1:マーケティング対象外に設定 2:セグメントを設定して連絡先を定義 3:ワークフローで「マーケ対象内」に自動組み込み 1:同期ではマーケティング対象外に設定 ...
【Zoho Invoice】複数の未請求経費をまとめて請求
手順をご案内します。 1)「売上」をクリック 2)「請求書」をクリック 3)「+」もしくは「+New」をクリック 4)「顧客名」で複数の経費を請求する連絡先を選択 「新しい請求書」のページが表示されます。 「顧客名」で複数の経費を請求する連絡先を選択します。 5)「未請求の経費」リンクをクリック 6)請求する経費にチェックを入れる 「未経費の経費」のポップアップページが表示されます。 請求する経費にチェックを入れます。 ...
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。