【Zoho CRM】レポートで「メモ」を共有するための回避策
現在、レポート上で「メモ」の一覧を共有することができません。
レポートにて管理者ユーザー以外でメモを共有したい場合は、タブの選択で「メモ」を選択しないでください。
管理者はすべてのメモを閲覧できますが、他のユーザは自分のメモしか閲覧できません。
回避策として、タブごとのメモをレポートで作成することで、一般ユーザー間がレポート上でメモの共有をできます。
例えば、「見込み客」の「メモ」を表示するようなレポートを作成していただければ、回避できます。
下記に手順を記載します。添付ファイルもご参照ください。
・回避策手順例(「見込み客」の「メモ」を表示する場合)
1.見込み客のデータが共有できることを確認
2.レポートタブをクリック
3.レポート作成をクリック
4.タブの選択で「見込み客」、関連タブの選択で「メモ」を選択する
5, 続けるをクリック
6, 項目選択画面で表示したい「メモ」の項目を選択する
7, メモが紐付いているデータだけを表示するために詳細フィルターを設定すると便利です
懸念点として、上記対応を行う場合、タブごとにメモを表示するレポート（「取引先」の「メモ」、「商談」の「メモ」など）を作成する必要があります。
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