【Zoho Invoice】Zoho CRM連携：商談の受注/失注と請求書の作成/無効の連動
以下の手順にて、商談の受注/失注と請求書の作成/無効を連動させることが可能でございます。
「設定」アイコンをクリック
「連携」をクリックします。
「Zohoサービス」をクリックします。
Zoho CRMの「詳細の表示」をクリックします。
下に行きますと「取引/商談のステージに基づいた自動化 」
が表示されるので設定をクリックします。
どのステージでどのアクションを行えるかを選択して、
「保存」をクリックします。
Related Articles
【Zoho Invoice】 Zoho CRM連携で商談を作成/獲得/失注との書類作成連動
CRM商談の受注/失中とInvoice請求書の作成/無効の連動 「設定」アイコンをクリック 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 Zoho CRMの「詳細の表示」をクリックします。 下に行きますと「取引/商談のステージに基づいた自動化 」 が表示されるので設定をクリックします。 どのステージでどのアクションを行えるかを選択して、 「保存」をクリックします。 【Zoho Invoice】Zoho Invoice CRM連携の管理者変更
Zoho Invoice - CRM連携の管理者変更は以下をご参照ください。 まず、変更先ユーザーがZoho CRMで有効な管理者かをご確認いただけますと幸いです。 １： Zoho Invoiceアカウントにサインイン Zoho InvoiceとZoho CRMの連携を無効にしてください。 ※Zoho Invoiceの組織のユーザーであれば、 誰でもログインして連携を無効にすることができますのでご注意ください。 ２： Zoho CRM組織の特権管理者がZoho Invoiceにログインし、 ...【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho Invoice】営業担当者の割り当て
１）「歯車設定」アイコンをクリックします。 ２）「詳細設定」をクリックします。 ３）「一般設定」から「営業担当者向けの項目を追加する」にチェックします。 ４）「保存」をクリックします。 見積書や請求書の作成画面で「営業担当者」を設定できるようになります。 【Zoho CRM】ChatworkにZoho CRMからメッセージを送信する（例：商談の受注時にメッセージ送信）
下記はサンプルコードです。カスタマイズ・デバッグ・テストについてはお客様自身にて行っていただく必要がございます。 ゾーホージャパンサポート窓口では承りかねますので予めご了承ください。 2019/8/27 Chatwork APIv2版に更新しました。 タブ 商談 引数 orgId：組織のID (orgと数字で構成され、データのURLに記載されております) recordName： 「商談」の「商談名」 recordId：「商談」の「商談のID」 message = ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。