【Zoho CRM】請求書に追加したメモを関連付けている取引先データ画面で表示できますか?
【Zoho CRM】請求書に追加したメモを関連付けている取引先データ画面で表示できますか?
Q.
商談で作成したメモは、商談に関連付いている取引先データの「メモ」関連リストにすべて表示されますが、
見積書や請求書で作成したメモは、関連付けているデータの「メモ」関連リストに表示されません。表示する方法を教えてください。
A.
見積書や請求書など、各種書類タブで記載したメモは、取引先や商談などの関連するデータの
「メモ」関連リスト
には表示されません。
そのため、
各種書類タブで記載したメモは、
各種書類タブのそれぞれのデータ内でご確認いただく必要があります。