【Zoho CRM】請求書に追加したメモを関連付けている取引先データ画面で表示できますか?

【Zoho CRM】請求書に追加したメモを関連付けている取引先データ画面で表示できますか?

Q.
商談で作成したメモは、商談に関連付いている取引先データの「メモ」関連リストにすべて表示されますが、
見積書や請求書で作成したメモは、関連付けているデータの「メモ」関連リストに表示されません。表示する方法を教えてください。


A.
見積書や請求書など、各種書類タブで記載したメモは、取引先や商談などの関連するデータの「メモ」関連リストには表示されません。
そのため、各種書類タブで記載したメモは、各種書類タブのそれぞれのデータ内でご確認いただく必要があります。