【Zoho CRM】ユーザーごとに機能を制限する方法
Q.
ユーザーの権限によって機能を制限する事は可能ですか？
例えば、管理者ユーザーと標準ユーザーでデータをエクスポートできるタブを制限したいです。
A.
「権限」機能を使用して、機能を制限することは可能です。
デフォルトで用意されている権限を編集することも可能ですが、必要に応じてカスタム権限を作成して自由に権限設定をすることも可能です。
権限に関する詳細は、こちらのヘルプをご確認ください。
Related Articles
【Zoho CRM】モバイルアプリへのアクセス権限設定について
各ユーザーがZoho CRMのモバイルアプリへアクセスできるようにするには、「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限が付与されている必要があります。 「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限は、「設定」→「セキュリティ管理」→「権限」画面から各権限の設定画面へと移動し、設定画面の以下箇所から有効化／無効化できます。 ※「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限は、権限設定画面の最下部までスクロールすると発見しやすいです。 ...【Zoho CRM】レポートの表示ができない
レポート（デフォルトで設定されているもの）を開こうとすると、以下のようなエラーメッセージが表示される場合、以下が考えられます。 ・タブが非表示になっている 設定 > カスタマイズ > タブと項目画面内の「タブを並び替える」設定画面にて、レポートに関連するタブが非表示になっている可能性があります。 ・タブへのアクセス権限がない 設定 > セキュリティ管理 > 権限設定で、対象のユーザーに割り当てた権限に対し、レポートに関連するタブへのアクセス権限が無効に設定されている可能性があります。 ...【Zoho CRM】レポートにアクセス権限がない
レポートにアクセス権限がない場合の確認場所： １：レポートに関連するタブが非表示になりますと （タブの整理）アクセスできなくなります。 ２：また、ユーザーが管理者用のタブ権限を削除している可能性もございます。 こちらをご確認いただけますと幸いです。 ３：レポートに含まれる項目の非表示が役職に設定されると開けなくなります。 設定＞タブと項目＞タブ名＞項目名【Zoho Campaigns】他のユーザーが作成したリストが表示されない場合
Q. 新たに追加したユーザーに、他のユーザーが作成したリストを編集できる権限を与えているのですが、閲覧もできない状況です。 A. リスト管理の画面にて、「リストの担当者」項目が「すべての有効なユーザー」が選択されていないことが考えられます。 以下赤枠部分にて「すべての有効なユーザー」を選択していただき、他ユーザーが作成したリストが表示できるかご確認ください。【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。