【Zoho CRM】ユーザーごとに機能を制限する方法

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• 【Zoho CRM】データ単位でアクセス制限・機能制限の設定について

  データ単位でアクセス制限について 「データ共有ルール」機能を使用することで、エンタープライズプラン以上のプランでは、各タブのデータへのアクセス権限を個別に付与したり、制限したりできます。 詳細は、こちらのヘルプをご確認ください。 データ単位で機能制限について 印刷プレビュー、テンプレートの管理機能といった機能の制限は、権限単位で制限可能ですが、データ単位での機能制限はできかねます。

• 【Zoho People】 ユーザー項目の追加と権限設定

  １）ユーザー項目の追加 フォームの追加画面から、新しい項目を追加できます。 左のタブの組織→設定から移動できます。 現在のユーザー情報にある標準項目に加え カスタマイズした給与や社会保険番号などの項目を追加できます。 ２）項目の操作権限の設定 左下の設定→権限から閲覧権限、編集権限、削除権限などを設定できます。 閲覧権限設定したユーザーだけが見れるような環境に仕上げることができます。

• 【Zoho Recruit】ゲスト・面接者の権限

  面接者の権限： ​ 関連する面接データや活動データの編集、候補者情報の閲覧が可能です。 ゲストユーザーの権限： 関連する面接データやメモの作成と候補者情報の閲覧が可能です。 ゲストはReviewerのように、データを閲覧できますが編集はできません。 面接者は自分が関連している面接だけに権限がございます。 ゲストと面接者の権限はデフォルトで変更不可です、権限のカスタマイズはProfessional Planから可能となります。

• 【Zoho Recruit】面接者・ゲストユーザーの権限範囲は、どのようになっていますか？

  面接者は、関連する面接データや活動データの編集、候補者情報の閲覧が可能です。 ゲストユーザーは、関連する面接データやメモの作成、と候補者情報の閲覧が可能です。詳しくは、 設定 > ユーザー管理 > セキュリティ設定 > 面接者/ゲストの画面にて、権限詳細をご確認ください。      

• 【Zoho CRM】モバイルアプリへのアクセス権限設定について

  各ユーザーがZoho CRMのモバイルアプリへアクセスできるようにするには、「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限が付与されている必要があります。 「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限は、「設定」→「セキュリティ管理」→「権限」画面から各権限の設定画面へと移動し、設定画面の以下箇所から有効化／無効化できます。 ※「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限は、権限設定画面の最下部までスクロールすると発見しやすいです。 ...

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